出海2022丨疾風(fēng)駭浪，2022出海企業(yè)的“難”與“敢”

越過山丘，2022年，他們在應(yīng)對人生的“難”。 不論是傳統(tǒng)外貿(mào)人，還是數(shù)字外貿(mào)的探路者，在充斥著無數(shù)“不確定性”的一年，出海之路，自非坦途。疾風(fēng)駭浪，裹挾著全球化供應(yīng)鏈中的每一個參與方。 “我們希望供需的鏈條是穩(wěn)定的、可預(yù)期的”，2021年，一家外貿(mào)企業(yè)主曾吐露心聲，擔(dān)心劇烈波動的供應(yīng)鏈和市場需求，會將很多外貿(mào)企業(yè)甩“掉隊(duì)”。 有的企業(yè)在2022年的春天揮手說再見，有的通過靈活調(diào)整尋覓新機(jī)，還有的企業(yè)趕上了新一輪風(fēng)口。當(dāng)無數(shù)企業(yè)奔涌“走出去”的時候，分化正在發(fā)生。一部分低附加值產(chǎn)業(yè)在周期迭代中流轉(zhuǎn)而出，一部分正在重構(gòu)價值壁壘。部分行業(yè)的頭部效應(yīng)正得到強(qiáng)化，另一部分中小型企業(yè)則沿著“專精特新”的路徑，深化競爭力。 世事發(fā)展很難如常人所愿，巨浪拍打在每一位出海人的身上，都將留下時代的印痕。2022年，我們持續(xù)報道出海熱點(diǎn)事件，有國際劇變下，升騰的希望和無常的博弈，也有無聲沉浮中，不懈堅(jiān)守和黯然退場。我們串聯(lián)了過往10篇報道中的節(jié)點(diǎn)和故事，梳理了一份2022年的出海脈絡(luò)，以饗讀者。 圖片來源：每經(jīng)記者張韻攝 春天的伏筆 32支參加卡塔爾世界杯的球隊(duì)中，最后是身著阿迪達(dá)斯球服的阿根廷隊(duì)和身著耐克球服的法國隊(duì)，走到?jīng)Q賽舞臺。 阿迪達(dá)斯笑到了最后。 32支球隊(duì)的胸前商標(biāo)，也基本被耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬三分天下。盡管品牌不同，但這三家國際運(yùn)動品牌背后有一個相同的供應(yīng)商，一家來自浙江寧波的代工廠：申洲國際（HK02313，股價76.7港元，市值1153億港元）。 “2018年世界杯后期，法國隊(duì)的奪冠呼聲越來越高，申洲國際在16個小時里為耐克生產(chǎn)了上萬件法國隊(duì)隊(duì)服。當(dāng)這批隊(duì)服空運(yùn)到法國時，正好趕上法國隊(duì)奪冠時球迷的狂歡?！贝饲埃曛迖H現(xiàn)任董事長馬建榮曾在接受央視采訪時提過這樣一個故事。 如今，市值過千億港元的申洲國際仍然專注于代工領(lǐng)域，當(dāng)時間的指針轉(zhuǎn)到2022年1月初，當(dāng)時元旦假期尚未結(jié)束，一場突如其來的疫情出現(xiàn)在申洲國際寧波工廠。 申洲國際沒有披露這一次疫情對公司的具體影響，不過在今年9月份的中期報告中，公司談及，報告期內(nèi)，疫情在國內(nèi)多地散發(fā)，局部區(qū)域在疫情期間出現(xiàn)供應(yīng)鏈停產(chǎn)、物流運(yùn)輸中斷等現(xiàn)象，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到較大打擊。 此外，棉紗等成本上漲，企業(yè)的盈利壓力加大。不過得益于申洲國際在海外基地供應(yīng)鏈的恢復(fù)和正?；?，公司在一定程度上對沖了這一風(fēng)險。2022年上半年毛利和凈利潤率有所下滑，不過銷售仍正向增長。 頭部紡織企業(yè)具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力和技術(shù)壁壘，但對于中小企業(yè)而言，他們遭遇的市場情況則迥然不同。 寧波是國內(nèi)服紡產(chǎn)業(yè)的聚集地之一，這里既有申洲國際、太平鳥（SH603877，股價18.7元，市值89.1億元）、雅戈?duì)枺⊿H600177，股價6.39元，市值296億元）等頭部企業(yè)，也有不少中小體量的針織企業(yè)。2021年，寧波象山爵溪曾出現(xiàn)外貿(mào)訂單回流，但2022年初，隨著國外疫情發(fā)展，媒體報道有外貿(mào)訂單出現(xiàn)了回撤。 今年2月底，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在象山走訪時，有外貿(mào)企業(yè)透露，今年整體訂單不是很多。不過究竟是受東南亞訂單回撤影響，還是受供需和成本的影響，還比較難判斷。象山縣商務(wù)局外貿(mào)科相關(guān)人士在今年初也向記者表示，受成本等因素影響，今年象山紡織服裝外貿(mào)形勢不容樂觀。 不論是頭部大企業(yè)，還是中長尾的小企業(yè)，“成本上漲”成為影響企業(yè)利潤的重要因素。 國際形勢，則加劇了服紡企業(yè)的成本支出。 “俄烏沖突，石油價格大漲，針織行業(yè)很多原材料，譬如滌綸、纖維等，都是通過石油加工提煉出來的產(chǎn)物，俄烏沖突之后，這些原材料價格也上漲了。”甬南集團(tuán)總經(jīng)理林營在今年2月底向記者表示。 寧波一家公司開展直播帶貨圖片來源：受訪者供圖 被“沖突”改變的世界 隨著勞動力、原材料成本的上漲，代工產(chǎn)業(yè)帶的發(fā)展正面臨著新一輪的考驗(yàn)?！傲看罄　钡拇つＪ皆趪鴥?nèi)的生存空間日益逼仄，部分產(chǎn)業(yè)向成本更低的東南亞等區(qū)域轉(zhuǎn)移，從國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，是一個階段性迭代的過程。 不過，作為身處其中的企業(yè)，選擇則各不相同。同樣以寧波為例，有具備面料和核心技術(shù)研發(fā)能力、專注代工市場、價值縱向延伸的申洲國際，也有逐步從代工領(lǐng)域橫向延伸，借力跨境電商渠道發(fā)展自有品牌的牧高笛（SH603908，股價56.91元，市值38億元）、樂歌股份（SZ300729，股價16.95元，市值40.5億元）等上市公司。 對于傳統(tǒng)外貿(mào)而言，線下參展、驗(yàn)貨、客戶溝通是必不可少的環(huán)節(jié)。然而疫情阻隔了傳統(tǒng)線下外貿(mào)方式的開展，數(shù)字外貿(mào)、跨境電商，成為2020年之后的一股浪潮。 今年2月份初，國務(wù)院批復(fù)同意27個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。這是試驗(yàn)區(qū)近7年時間里的第6次擴(kuò)圍，范圍已擴(kuò)至全國132個城市和地區(qū)。11月底，國務(wù)院再一次擴(kuò)充跨境電商綜試區(qū)數(shù)量，廊坊等33個城市和地區(qū)獲批設(shè)立跨境綜試區(qū)，至此，全國共有165個跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)。 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國跨境電商進(jìn)出口五年增長近十倍。商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，2022年，我國跨境電商保持平穩(wěn)較快增長，上半年跨境電商進(jìn)出口交易額同比增長28.6%。 疫情的圍困，并沒有阻礙中國制造的腳步?？缇畴娚痰葦?shù)字外貿(mào)新形勢的發(fā)展，讓一批批外貿(mào)人開始擁抱變化、尋覓新機(jī)。 但令國內(nèi)多數(shù)人猝不及防的是，2月底，俄烏沖突爆發(fā)。這一場全球矚目的熱沖突，對此后幾個月甚至未來更長時間的全球供需變化，帶來了深遠(yuǎn)影響。 “金錢永不眠”，充滿賭性的期貨投資人，總是敢于利用杠桿以小搏大。 俄烏沖突爆發(fā)后不久，俄鎳遭制裁，不再用于商品交割。一場前所未有的“妖鎳”危機(jī)即將在全球最大的金屬期貨交易所——倫敦金屬交易所（LME)上演，其中一家主要的空頭參與方青山控股成為國際輿論關(guān)注焦點(diǎn)，而青山控股也被稱為中國低調(diào)的“鎳王”。 青山控股圖片來源：每經(jīng)記者葉曉丹攝（資料圖） 3月7日、3月8日，LME鎳期貨交易出現(xiàn)非理性上漲，而青山控股彼時被市場認(rèn)為持有大量空頭頭寸，在價格劇烈上漲中出現(xiàn)巨額虧損。 3月8日，鎳價在開盤后3個小時內(nèi)，一度漲至10萬美元/噸的峰值，價格幾乎比開盤翻了一番，上漲了274.3%。LME認(rèn)為這是有史以來鎳價最高紀(jì)錄?！皹O端的價格變動，無法用理性的市場力量來解釋，市場已經(jīng)變得無序”，LME方面其后宣布取消3月8日的交易。 罕見的“拔網(wǎng)線”行為，也讓期貨市場的多頭持有方遭遇損失，時隔3個月后，LME遭遇了多家投資機(jī)構(gòu)的高價索賠。 不過LME方面在11月底提供給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的一份自辯書中提及，如果這種無序的交易被視為有效且代表了市場價值，將導(dǎo)致所有的公開市場頭寸被重新估值，也導(dǎo)致前所未有的追加保證金要求，至少超過197.5億美元。若放任違約蔓延，也將導(dǎo)致“死亡螺旋”。 梳理“妖鎳”事件后，LME在回復(fù)記者的詢問時透露，大量場外交易頭寸（包括青山集團(tuán)所持有的一部分）是造成LME市場混亂的重要原因。 而事件之外，另一個引人注目的問題是，這場多空大戰(zhàn)為何發(fā)生于“鎳”？ 能源焦慮蔓延 全球?qū)︽囆枨笞畲蟮脑隽慨?dāng)來自新能源汽車用量，單車需要含鎳量平均60公斤的硫酸鎳，即每1000萬輛電動車就需要大約60萬噸鎳。自2021年4月以來，LME鎳庫存持續(xù)下滑，從26萬噸下降至3月7日的7.7萬噸。 俄烏沖突之下，針對俄羅斯能源領(lǐng)域的制裁自3月以來逐漸在全球掀起了一場能源危機(jī)，對各國的能源安全，物價水平和經(jīng)濟(jì)增長都造成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，并且在資本市場形成了劇烈的反應(yīng)。 光伏新能源等產(chǎn)業(yè)，在2022年也進(jìn)入了出海高景氣周期。 “今年1月~6月國際站新能源行業(yè)交易額同比增長超過130%?！卑⒗锇桶蛧H站行業(yè)運(yùn)營總監(jiān)戴賢文介紹，除歐美等發(fā)達(dá)國家受利好政策影響外，發(fā)展中國家市場潛力也在爆發(fā)。能源焦慮之下，家庭光儲系統(tǒng)、不間斷電源（UPS）成為剛需。 12月初，阿里巴巴國際站發(fā)布年度十大商品，新能源行業(yè)獨(dú)占三席。國際站的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國產(chǎn)新能源相關(guān)商品已經(jīng)連續(xù)三年保持三位數(shù)以上增長。 興業(yè)證券海外光伏行業(yè)2023年年度策略分析認(rèn)為，全球光伏裝機(jī)需求旺盛，2023年景氣格局延續(xù)。其中俄烏沖突促使歐洲尋求替代能源，REPowerEUPlan中提出目標(biāo)2030年歐盟可再生能源占比45%，歐洲光伏需求持續(xù)景氣。 如果說阿里巴巴國際站主要反映了國內(nèi)中小企業(yè)出海的供需風(fēng)向，那么海關(guān)數(shù)據(jù)披露的出口數(shù)據(jù)則更為全面地體現(xiàn)出當(dāng)前出口的趨勢。 從海關(guān)總署前10個月的出口數(shù)據(jù)來看，汽車出口增速尤為強(qiáng)勁，前10個月出口總額同比增長72%。其中新能源汽車的增長尤為突出。 中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月~10月，中國的汽車出口量達(dá)261.5萬輛，創(chuàng)下新高，其中新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長96.7%。 歐洲市場成為眾多中國產(chǎn)電動汽車的主要新增出口地。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年上半年，新能源乘用車出口中，西歐市場占比34%，其中比利時是上半年從中國進(jìn)口新能源汽車數(shù)量最多的國家。 相比2020和2021年，疫情之下國外“宅經(jīng)濟(jì)”相關(guān)品類需求大漲。2022年，國外的需求市場隨著歐美通脹、地緣政治等因素，呈現(xiàn)了新的變化。“全球訂單井噴”的紅利期結(jié)束，部分品類的需求由弱走強(qiáng)，部分品類需求由盛轉(zhuǎn)衰。 當(dāng)需求走向分化，供給端的穩(wěn)定性也同時在考驗(yàn)著國內(nèi)的出海企業(yè)。 圖片來源：攝圖網(wǎng)-500868029 修復(fù)現(xiàn)金流 “貨款拖欠，大量成品積壓在倉，造成惡性循環(huán)，國內(nèi)外訂單嚴(yán)重脫節(jié)……”被評為“專精特新”的東莞市庫珀電子，宣告于7月18日正式停產(chǎn)結(jié)業(yè)。 被拖欠應(yīng)收賬款、存貨積壓消耗大量現(xiàn)金流，即便在跨境電商行業(yè)深耕多年，庫珀電子依舊頹然倒下。2022年時間過半之際，多家跨境電商中小企業(yè)主向記者透露，投資將更小心，對現(xiàn)金流的健康也更加重視。 7月份，寧波一家外貿(mào)公司總經(jīng)理向記者表示：“今年大家都在慎重做選擇和投資，我們的工廠也好，同行也好，都有在做一些轉(zhuǎn)型。今年大家還是穩(wěn)妥點(diǎn)好，現(xiàn)金流是最重要的，投資還是慎重一點(diǎn)好。” 在和多家外貿(mào)制造企業(yè)交流過程中，記者發(fā)現(xiàn)，柔性化制造、小單快反，成為很多中小制造企業(yè)采用的一種運(yùn)營模式。這種模式本身有基于需求變化、自身制造能力提升的原因，也是一種生存策略。 PingPong光年事業(yè)部副總經(jīng)理鄭珞表示，“小單快反”模式既可以避免較重的成本投入，又能更快地應(yīng)對市場需求的變化，進(jìn)行經(jīng)營策略的敏捷調(diào)整。所以，這類企業(yè)多采取“輕資產(chǎn)”模式，將資產(chǎn)負(fù)債率保持在正常水平。 相比中小企業(yè)的敏捷調(diào)整，體量較大或者頭部企業(yè)的工具箱中，有更多應(yīng)對2022年不確定性的工具。 IPO、再融資成為不少出海企業(yè)進(jìn)行直接融資的渠道。大件商品B2B交易平臺大健云倉（GCT，股價5.730美元，市值2.33億美元）、跨境電商子不語（HK02420，股價6港元，市值30億港元）等先后IPO成功。 時代的疾風(fēng)巨浪中，順勢而動的企業(yè)或許能輕易站在某一個節(jié)點(diǎn)的浪頭，然而波濤翻滾，也可能在景氣周期消失后，跌入谷底。我們曾追問，如何才能穿越周期？ 沒有答案，只有一個個選擇。 “從3月到6月，有幾個做雜貨貿(mào)易的小兄弟，每個禮拜都要給我打電話，問張大哥怎么樣了？他說客戶都沒有下單了，他們開發(fā)了100多款產(chǎn)品都沒有下單。我說，你盡管是做貿(mào)易，但是要把十幾個品類拎出兩三個，有優(yōu)勢地、集中地去開發(fā)，一定要聚焦?！睂幉◤N聚廚房科技有限公司董事長張國平打算繼續(xù)深耕自己的研磨器品類，“世界不一樣了，對傳統(tǒng)企業(yè)而言，一定要有自己的產(chǎn)品，有自己的原創(chuàng)，往高技術(shù)門檻方向去發(fā)展，做更精準(zhǔn)的產(chǎn)品開發(fā)?！? 寧波象山一家針織外貿(mào)企業(yè)圖片來源：每經(jīng)記者葉曉丹攝 “世界超市”的收與張 小商品產(chǎn)業(yè)帶集聚的義烏，從走街串巷的“雞毛換糖”發(fā)展到全球小商品之都，40余年改革開放，是一代人的付出、智慧與心血。 義烏作為世界超市，也成為洞察全球貿(mào)易變化流轉(zhuǎn)的典型樣本。 今年8月份，疫情一度導(dǎo)致義烏部分工廠停擺，對于早已接到外貿(mào)訂單的工廠而言，這帶來了短暫的擾動。不過，其后疫情控制整體平穩(wěn)，在10月底，記者采訪義烏工廠世界杯訂單的過程中，多家外貿(mào)企業(yè)均表示，疫情對義烏當(dāng)?shù)毓S影響不大。 義烏市安伴童體育用品有限公司（以下簡稱安伴童）總經(jīng)理趙小松，在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時就表示：世界杯對足球訂單的拉動還是很明顯的，今年,廠內(nèi)足球外貿(mào)訂單供不應(yīng)求，有一些低端的足球產(chǎn)品，還分包給了別的工廠。 義烏足球外貿(mào)訂單雖然進(jìn)入“賣方市場”，但仍然受到了疫情擾動，或者說是疫情擾動造成。 一是，國內(nèi)幾個主要的足球制造產(chǎn)業(yè)帶上，有部分城市由于發(fā)生疫情，產(chǎn)能并沒有釋放出來。而義烏受疫情整體影響較小，造成了今年大部分足球的制造單子都集中在了義烏企業(yè)手中。 其二，疫情除了影響足球生產(chǎn)，對上游的原材料產(chǎn)業(yè)也造成影響。足球需要使用的原材料包括皮革、球膽等，有部分生產(chǎn)原材料的城市因疫情影響，產(chǎn)能也受限，導(dǎo)致供應(yīng)鏈整體比較緊張，產(chǎn)能上不去。 當(dāng)然，相比于“成本優(yōu)先”，有的代工企業(yè)在策略節(jié)奏上，正在摸索和探尋“溢價最優(yōu)”的路徑。例如，代工廠反向收購國外知名運(yùn)動品牌。 記者此前曾與國內(nèi)多家出口導(dǎo)向型制造企業(yè)討論過代工廠的路徑。 代工，在整個微笑曲線中，往往被多數(shù)人認(rèn)為是賺取附加值最低的一個環(huán)節(jié)。對于中國制造的討論，近年來也不乏越來越多的呼聲，強(qiáng)調(diào)中國制造的轉(zhuǎn)型升級，國貨崛起，打造自有品牌，成為了不少代工企業(yè)突破和發(fā)力的方向。 但另一方面，我們在對外貿(mào)代工企業(yè)的研究和交流中，也切實(shí)感受到，從代工廠向品牌的轉(zhuǎn)型并不容易。左右手互搏、客戶流失、組織體系變革都是轉(zhuǎn)型中企業(yè)家實(shí)實(shí)在在需要平衡的問題。相比之下，代工，賺取的是穩(wěn)定的錢。 而其中的走向，沒有對錯，只有不同選擇背后對邊際成本的承受力。 義烏一家企業(yè)的員工正安裝外貿(mào)出口的獎杯圖片來源：每經(jīng)記者葉曉丹攝 江湖再相逢 世界杯激戰(zhàn)正酣之際，國內(nèi)疫情防疫措施不斷優(yōu)化調(diào)整。12月初，眾多企業(yè)組團(tuán)出海拓市場，如銀瓶乍破，奔涌而出。浙江、江蘇、四川、廣東等多個經(jīng)濟(jì)大省組織外貿(mào)企業(yè)出動“搶訂單”。 “我們希望通過政府部門帶頭走出去，向企業(yè)釋放更積極的信號，讓他們更有信心、有意愿主動走出去，在新一年獲得更多與國際同行競爭合作的機(jī)會?！闭憬暗路▓F(tuán)”代表團(tuán)秘書長李琳向媒體介紹。 一次見面勝過千封郵件。李琳介紹，前期調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，不少企業(yè)對“走出去”有顧慮，因此政府部門需要作出表率，給企業(yè)信心。 近日，記者從阿里巴巴國際站獲悉，為了響應(yīng)各地政府組團(tuán)“搶單”，在上半年發(fā)起“數(shù)字化出?？凇庇媱澋幕A(chǔ)上，該平臺啟動代號為“DigitalHybridTradeShow”的專項(xiàng)行動，將于近期開始推出至少100場“數(shù)字化混展”為主的海外展會，覆蓋美國、德國、英國、日本、新加坡、澳大利亞、土耳其、印度、巴西等十余個重要外貿(mào)目標(biāo)市場。 也有不少外貿(mào)人質(zhì)疑，出國拓市場搶訂單，真的能搶回失去的訂單嗎？ “基本上去的、我目前認(rèn)識的外貿(mào)企業(yè)，或多或少都會有新增訂單。”12月18日，寧波瑞曼克斯門窗配件有限公司董事長丁言東向記者反饋，12月初他剛參加了寧波市組織的企業(yè)組團(tuán)拓市場行動。 或許不論訂單多少，對無數(shù)在2022年各種“不確定”的巨浪中翻滾的外貿(mào)企業(yè)而言，此刻信心勝黃金。 值得注意的是，中國出海企業(yè)也呈現(xiàn)了多元化的趨勢，有的仍然是代工輸出，有的在謀求“品牌出?！?，也有企業(yè)正在布局技術(shù)和服務(wù)能力的出海。 12月8日的“千團(tuán)萬企拓市場搶訂單行動（金華）·印尼站”行前會議 圖片來源：每經(jīng)記者葉曉丹攝 12月初，一家做戶外越野摩托車出口的企業(yè)董事長介紹了她剛從國外市場考察回來的感受?！拔覀儼菰L了（歐洲）一個百年摩托車品牌，在工廠生產(chǎn)現(xiàn)場參觀時，感覺整體已經(jīng)快不如國內(nèi)的生產(chǎn)制造能力。工廠老板也有品牌出售的意向，個人感覺后續(xù)好的國際大品牌有希望被中國企業(yè)收入囊中?！? 而在泰國市場的考察，讓她發(fā)覺未來東盟國家的摩托車產(chǎn)業(yè)是中國強(qiáng)有力的競爭性市場，目前國內(nèi)摩托車品牌在泰國市場的拓展看上去還不夠充分。 或許，單向度的訂單思維，并不能覆蓋當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)出海的路徑。不同的行業(yè)，供需鏈條不同、競爭程度不同、技術(shù)壁壘迥異，在整個產(chǎn)業(yè)鏈的地位高低也不相同。 12月16日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。抓住全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整過程中孕育的新機(jī)遇，勇于開辟新領(lǐng)域、制勝新賽道。 世界經(jīng)濟(jì)，犬牙交錯、雨腳如麻，一批人倒下，一批人崛起，中國出海的故事仍在延續(xù)，它不是高亢的宏大敘事，而是一個一個出海人，有血有肉的起落沉浮。 2022年，越過山丘； 2023年，新征途即將起航…… 新聞鏈接： 1、《寧波新一輪防疫戰(zhàn)打響疫情波及千億紡織代工巨頭申洲國際》 2、《新增27地！跨境電商綜試區(qū)擴(kuò)容2021年浙江跨境電商進(jìn)出口額同比增30.7%》 3、《青山求萬仞“鎳”盤可重生？》 4、《訂單回流是短暫繁榮？從業(yè)者眼中的針織外貿(mào)業(yè)：前路多荊棘，求存需定力》 5、《中國制造“出?！保簯敉馄奉愑L潮全球能源焦慮下新能源行業(yè)熱情高漲》 6、《疫情下的“世界超市”義烏：快遞出港數(shù)量日均回落500萬件，有賣家正趕工圣誕節(jié)訂單》 7、《出海2022：沉浮翻滾中，尋找確定性的“錨”》 8、《世界杯里的義烏外貿(mào)訂單：有人感嘆行情“淡”，有人說回暖了，也有工廠進(jìn)入了“賣方市場”》 9、《LME自述“妖鎳”事件：險些陷入“死亡螺旋”取消3月8日交易并非為了保護(hù)“青山”》 10、《走，拓市場去！金華外貿(mào)企業(yè)出海團(tuán)首站去印尼：走出去，客戶歡迎，企業(yè)也需要》