2009-09-02 02:51:55
本周一,金風(fēng)科技第三屆董事會(huì)第16次會(huì)議在北京召開(kāi),一共了審議15項(xiàng)議案,其中第一項(xiàng)就是發(fā)行H股股票并上市的議案。公司董事會(huì)全票同意了發(fā)行H股的議案。
每經(jīng)記者 朱秀偉
金風(fēng)科技 (002202,收盤價(jià)27.57元)今日公告稱,擬發(fā)行H股并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。此舉又開(kāi)A股新河,一旦發(fā)行成功,金風(fēng)科技將成為中小板首只發(fā)行H股的公司,這無(wú)疑具有標(biāo)志性意義。
發(fā)行規(guī)模不超過(guò)2.47億股
本周一,金風(fēng)科技第三屆董事會(huì)第16次會(huì)議在北京召開(kāi),一共了審議15項(xiàng)議案,其中第一項(xiàng)就是發(fā)行H股股票并上市的議案。公司董事會(huì)全票同意了發(fā)行H股的議案。
方案顯示,此次發(fā)行每股面值為人民幣1元;對(duì)于發(fā)行時(shí)間,公告稱 “在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)現(xiàn)窗口完成H股發(fā)行發(fā)行并上市,具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定”;至于發(fā)行方式,公司表示“本次香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售根據(jù)國(guó)際慣例和資本市場(chǎng)情況選擇”;對(duì)于發(fā)行股數(shù),公司表示 “不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的15%,并授予全球簿記管理人不超過(guò)發(fā)行H股股數(shù)的15%的超額配售權(quán)”;對(duì)于發(fā)行定價(jià)方式,公告稱“本次H股發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益的情況下,根據(jù)國(guó)際慣例,通過(guò)訂單需求和簿記建檔,依據(jù)發(fā)行時(shí)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)情況,參照可比公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平進(jìn)行定價(jià)”;發(fā)行對(duì)象為境外專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者。另外,在本次國(guó)際配售分配中,將優(yōu)先考慮基石、戰(zhàn)略和機(jī)構(gòu)投資者。
由于金風(fēng)科技總股本為14億股,按照上述規(guī)定,金風(fēng)科技次發(fā)行的H股將不超過(guò)2.47億股。
主要投向兩方面
此次發(fā)行H股募集的資金主要用于兩方面:一是國(guó)際化業(yè)務(wù)拓展、新產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等;其次是大功率風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目,主要包括南京產(chǎn)能基地項(xiàng)目、北京亦莊綜合基地項(xiàng)目、新疆定子生產(chǎn)基地項(xiàng)目。此次發(fā)行H股發(fā)行并上市有效期為經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。股東大會(huì)將于9月25日召開(kāi)。
顯然一旦發(fā)行成功,將有利于公司擴(kuò)大規(guī)模,從長(zhǎng)期來(lái)看,可能對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
對(duì)于投資者關(guān)心的利潤(rùn)分配問(wèn)題,公司公告表示“為平衡公司現(xiàn)有股東和未來(lái)H股股東的利益,同意將2010年1月1日之前的公司滾存利潤(rùn)由老股東享有,2010年1月1日之后至本次公開(kāi)發(fā)行H股之前公司的滾存利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東共同享有”。
另外,公司還公告了首席財(cái)務(wù)官余丹柯辭職,并聘請(qǐng)公司總裁代行首席財(cái)務(wù)官職責(zé);以及通過(guò)了閑置資金補(bǔ)充流動(dòng)資金等議案。
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