萬科時隔4年再次在廣州公開市場拿地；世茂集團超80%債權人支持債務重組丨房產早參

每經記者 陳利    每經編輯 魏文藝    

丨2024年12月18日 星期三丨

NO.1 萬科時隔4年斥資28.8億元拿下廣州3宗地

12月17日，萬科以28.8億元摘得廣州番禺區(qū)南站商務區(qū)3宗地塊，這是萬科時隔四年再次在廣州招拍掛市場拿地。對此，萬科廣佛公司相關人士回應稱，萬科通過舊改方式在廣州南站區(qū)域已經布局多年，此次競得的地塊本身也是公司此前開發(fā)的片區(qū)地塊，公司持續(xù)看好廣州南站板塊潛能，接下來會繼續(xù)發(fā)揮自身大型綜合住區(qū)開發(fā)優(yōu)勢，以大盤整體開發(fā)思路持續(xù)建設南站核心區(qū)。

點評：這一舉動標志著萬科在優(yōu)化資產結構、聚焦核心業(yè)務的戰(zhàn)略上邁出了重要一步，可能對市場產生積極影響。此次拿地不僅是萬科對有潛力項目的積極爭取，也是政府與萬科攜手打造的低效存量用地盤活創(chuàng)新試點，不僅有效補充片區(qū)內稀缺的住宅供應和教育資源，提升南站商務區(qū)居住屬性，同時為當?shù)卮迩f回遷安置物業(yè)的交付提供資金支持，實現(xiàn)多方共贏。

NO.2 富力地產擬對三只美元債進行重組

12月16日，廣州富力地產附屬公司怡略有限公司發(fā)布公告，宣布擬對三只美元債進行重組。
根據公告，此次重組將涉及以下內容：以重組對價為條件，全面解除重組債權人的債權；所有納入重組范圍的債務將被注銷，與納入重組范圍的債務有關的所有擔保和擔保物（如有）將被解除和剔除。每個重組方案債權人的重組對價將包括以下一個或多個選項中的一種或多種。

點評：這一舉措是富力地產在應對財務挑戰(zhàn)、優(yōu)化債務結構方面的重要步驟。重組方案包括延長債務期限、降低利率等，旨在減輕公司短期內的償債壓力，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造條件。這一消息對市場來說是一個積極的信號，表明富力地產正在積極采取措施解決財務問題，可能有助于提升投資者對公司的信心。同時，這也反映出公司在應對市場挑戰(zhàn)和抓住政策機遇方面的靈活性和創(chuàng)新性。

NO.3 世茂集團超80%債權人支持債務重組

12月17日，世茂集團發(fā)布公告稱，于一般同意費截止日期（即2024年12月10日香港時間下午5時正），持有范圍內債務本金額80.72%的計劃債權人已加入債權人支持協(xié)議。根據公告，早鳥同意費或一般同意費須于重組生效日期或之前支付，前提是計劃債權人：遵照債權人支持協(xié)議的相關條文持有或已獲得其合資格參與債務；于計劃會議上以其于計劃記錄日期所持合資格參與債務的全部總額投票贊成計劃。

點評：這一進展表明，大部分債權人認可世茂集團的重組方案，這對于公司解決債務問題、恢復財務穩(wěn)定具有重要意義。此次重組涉及發(fā)行強制可換股債券、長期票據等多種金融工具，顯示出世茂集團在應對財務挑戰(zhàn)方面的靈活性和創(chuàng)新性。此外，控股股東提供的貸款也顯示了公司內部對重組的支持。

NO.4 越秀地產獲12億港元定期貸款融資

越秀地產12月17日公告稱，公司于當日與一家銀行訂立一份融資協(xié)議，獲得12億港元定期貸款融資，貸款期為18個月。融資協(xié)議規(guī)定，如果公司控股股東越秀企業(yè)在公司已發(fā)行具投票權股份中持有的權益少于30%，或不再是公司單一最大實益股東，或對公司失去有效管理控制權，將構成違約事件，貸款人可宣布所有債項立即到期。截至公告日期，越秀企業(yè)持有公司約44%已發(fā)行股份。

點評：這筆資金將用于支持公司的業(yè)務擴張和項目開發(fā)，有助于越秀地產在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢。此外，這筆貸款的獲得也反映出金融機構對越秀地產未來發(fā)展前景的信心。在當前房地產市場環(huán)境下，越秀地產能夠獲得如此規(guī)模的融資，表明其在財務管理、業(yè)務戰(zhàn)略等方面具有較強的市場競爭力，對投資者來說是一個積極的信號，可能有助于提升市場對越秀地產的信心和預期。

NO.5 慕思股份收購新加坡與印尼公司資產

12月17日，慕思股份宣布，公司全資子公司計劃以4600萬新幣現(xiàn)金收購新加坡公司Mattress International Pte. Ltd.的100%股權，及印尼PT. Tai Cheng Development公司的特定資產。此次交易不涉及關聯(lián)交易，也不構成重大資產重組，不會對公司的整體財務狀況產生重大影響，也不會改變公司的主營業(yè)務結構。

點評：這一舉動標志著公司加速國際化布局、拓展海外市場的重要一步。此次收購將有助于慕思股份進一步擴大在東南亞市場的影響力，優(yōu)化全球資源配置，增強公司的國際競爭力，對市場來說是一個積極的信號，表明慕思股份在應對市場挑戰(zhàn)和抓住國際化機遇方面具有較強的戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行力，可能對公司的長期發(fā)展產生積極影響。

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