企業(yè)“出海”越南并非都適用 部分要素價格已不再便宜

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

企業(yè)“出海”是2024年的一個熱詞，越南則是“出海地”熱門國家。

近期，《每日經(jīng)濟新聞》記者在越南胡志明市、芹苴市調(diào)研發(fā)現(xiàn)，越南城市發(fā)展很快，但仍然面臨基礎(chǔ)設(shè)施不足的瓶頸壓力。隨著外資企業(yè)越來越多，本地勞動力價格和要素價格也面臨上漲壓力，會相對稀釋低成本的比較優(yōu)勢。

盡管很多中國企業(yè)也要“出海”越南，但不同產(chǎn)業(yè)面臨不同的約束條件。比如對于養(yǎng)殖業(yè)而言，難點在飼料供應(yīng)鏈建設(shè)、本地團隊搭建等方面。

制造業(yè)成為主要推動力

10月下旬，《每日經(jīng)濟新聞》記者去了越南南部城市的兩家中資企業(yè)調(diào)研，一家企業(yè)做垃圾發(fā)電，另外一家企業(yè)搞養(yǎng)豬。

同當?shù)氐钠髽I(yè)負責人、越南的年輕人，來自中國樂山、成都的工人等聊天，他們向記者分享了很多越南故事。大體感覺與公開信息一致，越南近年來經(jīng)濟發(fā)展速度很快，有點像改革開放初期的中國。

自1986年“革新開放”后，越南在1986年至2022年間的實際GDP年均增速達到6.5%；2024年上半年，制造業(yè)以8.67%的增長率成為經(jīng)濟增長的主要推動力；2024年上半年，制造業(yè)的增加值對GDP的貢獻率達到2.14%，是工業(yè)部門中貢獻最大的行業(yè)。

胡志明市是越南南部的大型城市，有東方巴黎之稱。Landmark 81是這座城市的最高樓，也是地標。從樓上俯瞰城市，西貢河兩岸聳立著高樓大廈，和一般現(xiàn)代化都市沒有兩樣。

晚上9點過，胡志明市的夜生活開始，成群結(jié)隊的年輕人出動。街邊茶飲店門口，他們面對馬路而坐，形成越南南部城市特有的“坐聊”文化。胡志明市中心城區(qū)的中央郵局，年輕人的松弛感隨處可見。

在胡志明市，能非常清楚地看到從“前工業(yè)化城市到工業(yè)化城市”的都市更新。

1992年1月22日，法國作家杜拉斯的小說《情人》在法國搬上銀幕，它在胡志明市的兩處取景點分別是西貢大學門口和胡志明市博物館對面的大榕樹。1992年，電影女主角簡從西貢大學走出，門口還是一片泥沙地。如今，西貢大學門口已經(jīng)修起了高架橋。

從胡志明市機場出來，穿城交通的經(jīng)歷堪稱痛苦。大巴要在狹窄的小巷行駛，要和一眾摩托車爭奪“路權(quán)”，兩三公里的路可能要開半個小時。

從胡志明市到越南五大直轄市之一的芹苴市，只有一條雙向四車道的高速公路。兩個城市的距離為154公里。由于只有這一條高速公路，經(jīng)常堵車，導(dǎo)致車速很慢，在路上的時間就要花費3個多小時。

勞動力價格有上漲趨勢

《每日經(jīng)濟新聞》記者在行程中感受到越南快速發(fā)展的“B面”——基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達，特別是交通和電力。

從能源結(jié)構(gòu)來看，越南以煤炭和石油為主。越南強勁的工業(yè)化發(fā)展推升了對能源和電力的需求，石油和煤炭轉(zhuǎn)為進口。正是基于電力稀缺以及城市垃圾增多，越南加大了對垃圾發(fā)電外資企業(yè)的招商力度。然而記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，日益稀缺的電力供應(yīng)和電力公共品屬性構(gòu)成矛盾，越南方面傾向于上網(wǎng)電價不變甚至變得更低。而低電價又會影響垃圾發(fā)電企業(yè)的效益。從更宏觀的角度來看，這一摩擦也是面對CPI上漲的“不得已”。越南經(jīng)濟結(jié)構(gòu)依賴外資和進口，面臨輸入型通脹風險。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被視作公共品，公共品服務(wù)理應(yīng)由政府提供。公共品不足的現(xiàn)象與越南政府低債務(wù)率放在一起，這是有意思的現(xiàn)象。2022年越南政府債務(wù)占GDP的比重不到40%，公共債務(wù)水平相對偏低。

記者在采訪中了解到，越南政府財政收入來源主要為稅收收入。為了吸引外資，越南政府又實施特別低的稅率。比如針對外資企業(yè)的“4免9減半”，就是企業(yè)在發(fā)生利潤之年起前4年免稅，后續(xù)9年在基礎(chǔ)稅率上減半所得稅。

由于財政能力的約束，它呈現(xiàn)出“小政府”的特點。根據(jù)當?shù)厝耸课漭x的說法，越南年輕人通常不愛背房貸和車貸的壓力，即便是結(jié)婚后，也愿意同父母居住。

令記者驚訝的是，越南一共有33萬平方公里的國土面積，僅比中國廣西多出不到10萬平方公里，但這里卻有58個省和5個中央直轄市。除了胡志明市等特大城市之外，其他地方的房價不高。

越南卷入全球化的招商引資是不可逆選擇，這符合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟向工業(yè)化過渡的“工業(yè)化不可逾越”法則。傳統(tǒng)經(jīng)濟不容易自發(fā)生成工業(yè)技術(shù)、機器設(shè)備與知識技能。

中資企業(yè)進來后，在芹苴市等地布局，將附近大量農(nóng)民轉(zhuǎn)為工人。由于中資企業(yè)給予相對豐厚的工資，這些過去的農(nóng)民成為產(chǎn)業(yè)工人，有了更穩(wěn)定的收入，自然就有更高的消費能力。芹苴市核心商區(qū)的阿迪達斯、耐克的價格甚至比國內(nèi)貴。

越南勞動力成本優(yōu)勢明顯，工資在亞洲地區(qū)具有相對優(yōu)勢，這也是吸引中資企業(yè)的關(guān)鍵。2021年越南的月度平均工資僅為290美元。記者了解到，中資企業(yè)招收工人的工資并不低，越南呈現(xiàn)出勞動力價格上漲的勢頭。比如一些中資企業(yè)愿意給工人開每月500美元以上的工資。

不同企業(yè)所遇挑戰(zhàn)不一

相比中國傳統(tǒng)制造業(yè)“出海”越南，2024年的一個關(guān)鍵詞是養(yǎng)殖業(yè)“出海”。

在飼料領(lǐng)域，海大集團在越南建立了飼料廠、水產(chǎn)種苗場以及養(yǎng)殖場。

9月16日，牧原股份與BAF越南農(nóng)業(yè)股份公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。牧原股份將為越南BAF公司提供豬場設(shè)計和建設(shè)、生物安全、環(huán)保等方面的解決方案和技術(shù)服務(wù)，并推進人工智能在養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，以確保生物安全和環(huán)境可持續(xù)性。

新希望在越南已有9家飼料公司、3家養(yǎng)殖公司、1家種禽公司，進入越南市場第四位，魚料位居第一。

新希望平福飼料廠相關(guān)負責人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，越南養(yǎng)豬的優(yōu)勢首先是飼料原料價格便宜，大豆和豆粕的價格比國內(nèi)便宜20%到30%，其次是越南氣溫較高，養(yǎng)殖密度較低，相應(yīng)的豬病威脅小一點，最后是越南豬肉價格波動較小，有利于養(yǎng)豬收益的穩(wěn)定性。

盡管養(yǎng)殖業(yè)“出海”雷聲很大，但真正在海外落地的“雨點”很小。目前為止，除了新希望之外，鮮有在越南養(yǎng)豬的企業(yè)。

牧原股份董秘秦軍向記者表示，制造業(yè)“出海”和養(yǎng)殖業(yè)“出海”有區(qū)別。公司和BAF越南農(nóng)業(yè)股份公司合作，起初是在一次展會上，這家公司找到牧原股份，希望牧原股份提供豬場建設(shè)方面的技術(shù)服務(wù)。公司并沒有到越南“出海”養(yǎng)豬的計劃，主要從飼料供應(yīng)鏈、本地團隊建設(shè)以及豬肉消費人口等方面考慮。實際上，養(yǎng)殖業(yè)“出海”的難點是當?shù)亟?jīng)銷渠道、當?shù)貓F隊建設(shè)以及飼料供應(yīng)鏈。在業(yè)內(nèi)看來，新希望之所以能在越南養(yǎng)豬，主要是其飼料先行，具有先天優(yōu)勢。

雖然“出海”一詞很熱，但是每家企業(yè)有不同情況，面臨企業(yè)自我重塑的壓力。不可否認，越南確實在向全球展示一個可持續(xù)和包容性的經(jīng)濟發(fā)展模式，仍然在吸引資本流入。