對(duì)話快遞出海征戰(zhàn)者：鏖戰(zhàn)東南亞，輕資產(chǎn)還是重投入？增量空間在哪里？

“我們一天的派件大概在500到800票，攬收件大概7000到8000票。”百世越南加盟商Kieu Viet Dong（喬越東）對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。 2020年10月，Kieu Viet Dong在越南巴維成立了自己的快遞站點(diǎn)，目前站點(diǎn)已經(jīng)有超過(guò)50個(gè)工作人員，包括客服、派件員等。在成為百世越南加盟商的這幾年間，Kieu Viet Dong站點(diǎn)的訂單量開(kāi)始穩(wěn)步增長(zhǎng)，從最初的每月幾千單，到后來(lái)的幾萬(wàn)單，再到現(xiàn)在的每月近30萬(wàn)單。 在東南亞，這樣快速成長(zhǎng)中的中國(guó)快遞公司加盟商并不少見(jiàn)。 中通柬埔寨負(fù)責(zé)人張維告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，中通現(xiàn)在在柬埔寨每日的包裹量一般在2萬(wàn)多單，“遇到電商節(jié)可能會(huì)多一點(diǎn)，最多可能會(huì)到日均4萬(wàn)到5萬(wàn)單?！彼硎?，中通在柬埔寨當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的占比大概在20%，單量排名第二，“（市場(chǎng)份額）第一的是一家大巴公司”。 作為諸多快遞玩家出海的始發(fā)站，誰(shuí)能在東南亞市場(chǎng)稱雄，在全球快遞物流的競(jìng)爭(zhēng)中便已先下一城。無(wú)論是百世、中通還是極兔、菜鳥(niǎo)，皆在多年前開(kāi)始布局東南亞。 在東南亞，他們面臨的究竟是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)？是如何落地生根的？又是因何快速發(fā)展，加盟還是直營(yíng)？未來(lái)，還有多少可能？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日深度對(duì)話多位快遞出海征戰(zhàn)者。 百世越南加盟商 企業(yè)供圖 消費(fèi)者貨到付款、員工加班接受度不高 “東南亞因其地理位置接近、市場(chǎng)發(fā)展迅速，成為中國(guó)企業(yè)出海的首選。尤其是越南、菲律賓和印尼，由于基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)設(shè)施尚不完善，發(fā)展?jié)摿薮?。”百世集團(tuán)副總裁、百世國(guó)際總經(jīng)理王小青近日接受包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在內(nèi)的媒體采訪時(shí)表示。 與國(guó)內(nèi)相比，東南亞各國(guó)情況不同。 百世越南加盟商Kieu Viet Dong對(duì)記者表示，越南的快遞99%是需要送貨上門(mén)的，“與中國(guó)消費(fèi)者不同，越南消費(fèi)者要求現(xiàn)場(chǎng)看到貨，如果他們滿意他們就收貨，不滿意就直接退了”。 與此同時(shí)，記者了解到，與國(guó)內(nèi)的網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)多數(shù)“先付款后發(fā)貨”不同，在越南，消費(fèi)者更習(xí)慣“貨到付款”。 張維告訴記者，柬埔寨當(dāng)?shù)氐目爝f員都需要送貨上門(mén)，“這邊沒(méi)有驛站或快遞柜”。因此，柬埔寨當(dāng)?shù)氐目爝f員一天送件量在50到100件，與國(guó)內(nèi)快遞員的送件量有一定差距，“柬埔寨當(dāng)?shù)?，快遞員需要將貨物送到客戶手中，還要收款，花費(fèi)的時(shí)間就會(huì)長(zhǎng)一些”。 在東南亞，快遞公司也都選擇了更為本地化的經(jīng)營(yíng)策略，聘用了大量本地員工。 張維透露，中通在柬埔寨主要以加盟為主，10%是直營(yíng)點(diǎn)，90%是加盟商，在當(dāng)?shù)丶s有1200名員工，本地人的占比大概在95%。 他表示，本地員工更適合和當(dāng)?shù)叵M(fèi)者溝通，用工成本也會(huì)低很多。張維也提到，當(dāng)?shù)厝藢?duì)加班的接受度不高，節(jié)奏也相對(duì)較慢。 王小青表示，東南亞很多地區(qū)的員工與中國(guó)員工不同，很多人是按小時(shí)工作，他們沒(méi)有銀行卡，不存錢(qián)。 “我接手（本地）百世國(guó)際后，很快意識(shí)到這些差異，為此，我們把人員分為全職、兼職、半天、臨時(shí)、全天，然后畫(huà)矩陣出來(lái)，再慢慢做人員結(jié)構(gòu)。同時(shí)，盡量把工作拆分得很細(xì)致，以降低對(duì)人的依賴，這是我們花費(fèi)最多精力的工作。”王小青說(shuō)。 值得一提的是，在東南亞國(guó)家，快遞員的收入不算低。 據(jù)張維表示，在柬埔寨中通，普通員工月收入300美元到500美元，管理人員的月收入在800美元到1000美元左右，會(huì)中文的員工收入會(huì)更高些。根據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，柬埔寨財(cái)經(jīng)部公布的《2024年財(cái)政管理法》草案預(yù)計(jì)，柬埔寨2024年人均GDP將從2023年的1917美元增至2071美元。 Kieu Viet Dong也表示，在越南，一個(gè)快遞員的收入在10兆到15兆越南盾每月（10兆越南盾約折合2843元人民幣。）記者另從百世加盟商處了解到，在馬來(lái)西亞，快遞員少則每月能賺到2000令吉，多則能夠拿到每月6000令吉（約折合9929元人民幣）。 無(wú)論是在配送方式、還是用工成本等方面，在東南亞諸國(guó)，快遞出海玩家們面對(duì)的都是與國(guó)內(nèi)不一樣的戰(zhàn)場(chǎng)。 嘉世咨詢合伙人李應(yīng)濤對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，東南亞快遞市場(chǎng)呈現(xiàn)著前景好、落差大、難度高、效率低以及參與者多樣等特點(diǎn)。 李應(yīng)濤表示，東南亞快遞市場(chǎng)國(guó)家多，有發(fā)達(dá)國(guó)家，也有發(fā)展中國(guó)家，有國(guó)家人口多，有國(guó)家人口少，所以落差大。又因?yàn)?，東南亞島嶼多，各國(guó)文化和工作習(xí)慣都不同，這導(dǎo)致了難度高?！澳沁叺目爝f公司很多周六、周日是不上班的，這導(dǎo)致了‘效率低’?！辈贿^(guò)，他也表示，在電商、產(chǎn)業(yè)鏈等多方勢(shì)力的推動(dòng)之下，東南亞快遞市場(chǎng)的進(jìn)步速度非常快。 進(jìn)軍東南亞：出海玩家打法各異 種種跡象表明，東南亞快遞市場(chǎng)有挑戰(zhàn)也有前景，來(lái)自中國(guó)的快遞公司們?cè)缇投⑸狭诉@一戰(zhàn)場(chǎng)，并逐步積累起了一定的規(guī)模。 自2019年起，百世將東南亞地區(qū)作為其最重要的海外市場(chǎng)，以本土快遞服務(wù)為基礎(chǔ)，逐步疊加布局倉(cāng)網(wǎng)、大件快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、跨境物流網(wǎng)絡(luò)等，為中國(guó)品牌出海，以及東南亞、北美本土品牌提供全球供應(yīng)鏈服務(wù)。 王小青透露，百世在東南亞的本地派送基本上由加盟商完成，“只要我們做得公開(kāi)、透明，盡量排除個(gè)人干擾，把所有事情盡量拆得細(xì)，把場(chǎng)景規(guī)則公開(kāi)化，加盟商就會(huì)對(duì)公司有預(yù)期，就愿意跟你干”。 財(cái)報(bào)顯示，2024年一季度，百世國(guó)際業(yè)務(wù)收入達(dá)2.81億元?？缇硺I(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)256.4%，東南亞包裹量同比增長(zhǎng)39.4%。 此外，記者從圓通方面了解到，圓通國(guó)際目前已在泰國(guó)、越南、新加坡、菲律賓、印度、孟加拉國(guó)等多個(gè)東南亞、南亞國(guó)家設(shè)立分公司，并開(kāi)展國(guó)際快遞、貨運(yùn)等跨境物流服務(wù)。 截至目前，圓通已累計(jì)開(kāi)通東南亞、南亞航線超過(guò)50條，每周往返東南亞、南亞國(guó)家航班超過(guò)40班，提供運(yùn)力超過(guò)3000噸。 在東南亞，極兔也是不得不說(shuō)的一股市場(chǎng)力量。 極兔披露的2024前三季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其東南亞包裹量為31.6億件，同比增長(zhǎng)33.0%。 而菜鳥(niǎo)，在東南亞的投入更多在物流樞紐上。記者從菜鳥(niǎo)處了解到，菜鳥(niǎo)在泰國(guó)、越南等地布局cHub海外本地倉(cāng)網(wǎng)。據(jù)了解，印尼雅加達(dá)項(xiàng)目是菜鳥(niǎo)在東南亞最大的cHub。該項(xiàng)目整體占地面積約32公頃，規(guī)劃有17萬(wàn)平方米的高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)。 此外，菜鳥(niǎo)早在2018年就啟動(dòng)了第一批E-hub，其中，菜鳥(niǎo)馬來(lái)西亞吉隆坡eHub是該國(guó)電商領(lǐng)域最大物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，同時(shí)也是馬來(lái)西亞最大的數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)。 可以發(fā)現(xiàn)，各快遞公司在東南亞的打法各異。 艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，從資產(chǎn)上來(lái)看，快遞公司的出海模式一般分為輕資產(chǎn)模式和重資產(chǎn)模式。輕資產(chǎn)模式主要在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司或與當(dāng)?shù)卮砉具M(jìn)行合作，以網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣為主要特征。 張毅表示，與之對(duì)應(yīng)的重資產(chǎn)模式主要靠大規(guī)模地建設(shè)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、物流網(wǎng)絡(luò)，提升物流的效率為主要目標(biāo)，這種模式控制力比較強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量總體較高，但前期投入巨大，風(fēng)險(xiǎn)高，需要穩(wěn)定且確定的業(yè)務(wù)作為支撐。 “重資產(chǎn)模式主要代表品牌是菜鳥(niǎo)，輕資產(chǎn)模式的主要代表是百世?！睆堃阏f(shuō)。 李應(yīng)濤認(rèn)為，輕資產(chǎn)的打法更多依賴第三方合作網(wǎng)絡(luò)，相對(duì)來(lái)說(shuō)更為靈活?！坝绕湓诔跗诘臅r(shí)候，可以減少資本的支出，快速搶占東南亞市場(chǎng)，獲取規(guī)模優(yōu)勢(shì)?！痹谒磥?lái)，重資產(chǎn)的打法雖說(shuō)在前期有更大的初始投資，但可以收獲更穩(wěn)定的服務(wù)質(zhì)量和更高的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)效率。 “至于這兩種模式怎么去選擇，取決于公司本身的戰(zhàn)略定位和資金情況，以及對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期。”李應(yīng)濤說(shuō)。 電商，快遞出海故事的關(guān)鍵角色 除了在打法上不盡相同之外，主要客戶也存在差別。電商平臺(tái)，是快遞出海故事中繞不開(kāi)的關(guān)鍵角色。 根據(jù)極兔2023年財(cái)報(bào)，其通過(guò)在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南、菲律賓、泰國(guó)等國(guó)家提供快遞服務(wù)，助力Shopee、TikTok等電商合作伙伴的增長(zhǎng)。 在東南亞，不少快遞公司借力電商平臺(tái)的擴(kuò)張而發(fā)展。 張維告訴記者，柬埔寨電商行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，“他們喜歡在中國(guó)的淘寶、速賣(mài)通上購(gòu)物，也會(huì)在Facebook上購(gòu)買(mǎi)一些類似微商的商品?！睋?jù)他透露，柬埔寨消費(fèi)者在淘寶購(gòu)物之后，客戶購(gòu)買(mǎi)的快遞就會(huì)直接被運(yùn)送至中通的中轉(zhuǎn)倉(cāng)，國(guó)內(nèi)段淘寶包郵，國(guó)際段由柬埔寨中通收費(fèi)。 王小青表示，在東南亞市場(chǎng)，百世與各大電商平臺(tái)保持著合作關(guān)系，也在拓展自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，“盡管Shopee和Lazada等平臺(tái)擁有自己的物流服務(wù)，并且大部分訂單都是通過(guò)自己的系統(tǒng)處理，但我們?nèi)匀慌c平臺(tái)在多個(gè)地區(qū)保持合作”。 他還提到，百世與抖音建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，同時(shí)，百世也在努力開(kāi)發(fā)微商小賣(mài)家業(yè)務(wù)，并積極推動(dòng)跨境業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化和健康化。 值得一提的是，Shopee有自有物流，而Lazada則背靠阿里，這也導(dǎo)致了不同快遞公司的業(yè)務(wù)存在差異化。 “（電商）平臺(tái)會(huì)選擇將服務(wù)最好、性價(jià)比最高的物流業(yè)務(wù)留給自己，而將偏遠(yuǎn)地區(qū)的物流外包給第三方，因?yàn)檫@些地區(qū)的物流成本較高。平臺(tái)會(huì)綜合考慮成本，選擇使用自有物流還是第三方物流?！蓖跣∏嗾J(rèn)為，自有物流的建設(shè)是平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，但當(dāng)每個(gè)平臺(tái)都擁有自有物流時(shí)，它反而變成了成本中心而非利潤(rùn)中心。 可見(jiàn)，隨著跨境電商的進(jìn)一步發(fā)展，快遞出海玩家們?cè)跂|南亞或還有不少的增量空間。根據(jù)墨騰創(chuàng)投的相關(guān)報(bào)告，2023年?yáng)|南亞八大主流電商平臺(tái)的總GMV（成交總額）升至1146億美元，同比增長(zhǎng)15%。 此外，快遞出海浪潮也與中國(guó)品牌出海的需求息息相關(guān)。 百世集團(tuán)副總裁、百世供應(yīng)鏈副總經(jīng)理魏永強(qiáng)表示，百世國(guó)內(nèi)所服務(wù)的客戶大部分是民營(yíng)企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)的特點(diǎn)就是快，“為了適應(yīng)市場(chǎng)的變化，他們不斷思考要怎么做才能趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，每天都在快速變化當(dāng)中，相應(yīng)地，他們要求物流服務(wù)商也要跟上這種變化”。 時(shí)至如今，快遞出海已成大勢(shì)，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為快遞公司無(wú)比重要的發(fā)展方向。東南亞，可能僅是中國(guó)快遞公司征戰(zhàn)全球的初始站。 “跨境電商加速了快遞出海，但沒(méi)有跨境電商，快遞也必須出海?！笨爝f專家趙小敏對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，很多中國(guó)企業(yè)都需要出海，需要快遞支持。 趙小敏提到，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，快遞公司若想要更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，就需要更大的投入，在此大背景下，如能將國(guó)內(nèi)的模式復(fù)制到海外也能提升競(jìng)爭(zhēng)力，“有些（快遞）公司想成為全球性企業(yè)，就必須也得出海”。