上周ESG基金5個(gè)榜單全部“飄紅” 泛ESG主題表現(xiàn)強(qiáng)勢

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 楊夏    

2022年10月，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為2022年12月26日至12月30日，最新凈值以12月30日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，上周ESG基金全線反攻，5個(gè)榜單全部“飄紅”。其中泛ESG主題基金表現(xiàn)強(qiáng)勢：主動(dòng)型久違地重新霸占總榜，平均收益率達(dá)7.55%；同時(shí)，指數(shù)型也不再“墊底”，平均收益率達(dá)4.35%，在所有榜單中僅低于前者。

泛ESG主題強(qiáng)勢“霸榜”

大盤在連續(xù)經(jīng)歷2周回調(diào)后，終于迎來縮量反彈。盡管指數(shù)未能收復(fù)3100點(diǎn)，但值得欣慰的是前期一路向西的新能源賽道終于止跌，對(duì)于短線情緒修復(fù)有一定作用。盤面上，上上周的分析得到驗(yàn)證，光伏、儲(chǔ)能等新能源板塊在當(dāng)前位置隨時(shí)都可能出現(xiàn)超跌反彈，是上周ESG基金表現(xiàn)亮眼的最直接原因。此外，大消費(fèi)中的酒店旅游、商業(yè)零售，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念短線走勢穩(wěn)健。雖然這些板塊難以成為主線題材帶動(dòng)行情全面反轉(zhuǎn)，但也能對(duì)短線情緒有一定穩(wěn)定作用。

從收益率總榜來看，泛ESG主題主動(dòng)型基金強(qiáng)勢“霸榜”，TOP10平均收益率達(dá)7.55%。需要注意的是，新能源賽道的邏輯在當(dāng)前沒有發(fā)生改變，還不足以成為主線題材。因此短期持續(xù)上行的可能性有限。

上周ESG主題主動(dòng)型基金也一掃陰霾，TOP10產(chǎn)品全部翻紅。與泛ESG主動(dòng)型產(chǎn)品相比，本次上榜的基金重倉股的行業(yè)集中度較分散，因此漲幅不如泛ESG產(chǎn)品。不過這類型的產(chǎn)品也不容易經(jīng)歷過山車行情：ESG主動(dòng)型基金近三個(gè)月有4支獲得正收益，而泛ESG主動(dòng)型TOP10近三個(gè)月全部虧損。

主動(dòng)型產(chǎn)品表現(xiàn)最優(yōu)

上周泛ESG主題主動(dòng)型產(chǎn)品表現(xiàn)最優(yōu)，原因在總榜分析中已提到。不過本期上榜的產(chǎn)品雖然收益率高，但行業(yè)集中度也高，和新能源賽道可以說是捆綁關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也較高。

上周三大指數(shù)止跌反彈，分別上漲1.42%、1.53%和2.65%。滬指雖然沒能收復(fù)3100點(diǎn)，但在3000點(diǎn)上方具有一定支撐。從ESG主題指數(shù)型基金TOP10平均漲幅來看，榜單基金未能跑贏指數(shù)，但近三個(gè)月走勢較穩(wěn)健，全部實(shí)現(xiàn)正收益，遙遙領(lǐng)先于其余榜單。

與往期不同，上周泛ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)亮眼，TOP10平均收益率達(dá)4.35%。從上榜產(chǎn)品的重倉股可以看出，新能源板塊反彈是其走勢良好的直接原因。但從近三個(gè)月表現(xiàn)來看，僅有1支產(chǎn)品獲得正收益，說明此類產(chǎn)品在短期依舊有較大的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，投資該類型基金的投資者應(yīng)謹(jǐn)慎擇時(shí)。

榜單說明

1.樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時(shí)，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2.基金分類：按照投資標(biāo)的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3.榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。