合資品牌半年考：全面進(jìn)入淘汰期 標(biāo)致福特等處境堪憂(yōu)

汽車(chē)行業(yè)的淘汰賽已經(jīng)打響，在這個(gè)階段，舉步維艱、面臨出局的不僅僅是自主品牌，一些弱勢(shì)的合資品牌也不能幸免。結(jié)合全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”）發(fā)布的乘用車(chē)前15家車(chē)企銷(xiāo)量排行以及各大汽車(chē)集團(tuán)公布的6月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者對(duì)21家合資車(chē)企今年上半年的銷(xiāo)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，有5家企業(yè)是負(fù)增長(zhǎng)，其余16家車(chē)企中，10家合資車(chē)企增速高于乘用車(chē)市場(chǎng)整體增速，跑贏大市，6家與去年基本持平或微增。

與自主品牌陣營(yíng)只有少數(shù)幾家跑贏大市的情況相比，合資品牌陣營(yíng)的日子相對(duì)比較好過(guò)?？傮w而言，德系軍團(tuán)的領(lǐng)先地位依然穩(wěn)固，日系車(chē)企整體向好，韓系車(chē)回暖明顯，法系車(chē)依然未能走出谷底，美系車(chē)頹勢(shì)漸顯。今年上半年，合資車(chē)企陣營(yíng)的馬太效應(yīng)同樣開(kāi)始顯現(xiàn)，即便在長(zhǎng)期穩(wěn)居乘用車(chē)企業(yè)第一陣營(yíng)的三家車(chē)企中，南北大眾與上汽通用的差距也在逐漸拉開(kāi)，第一名上汽大眾和第三名上汽通用之間的差距已經(jīng)擴(kuò)大至10多萬(wàn)輛。

而一些弱勢(shì)車(chē)企，基本處于退市的邊緣。在今年上半年，有諸如菲亞特、鈴木等品牌相繼陷入了困境之中，處于退出中國(guó)的邊緣。也有諸如神龍汽車(chē)、長(zhǎng)安福特等這類(lèi)的主流車(chē)企，眼下的處境也非常危險(xiǎn)。2018年，是一個(gè)政策巨變，市場(chǎng)調(diào)整的分水嶺年份。

合資車(chē)企分化加劇

來(lái)自乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，我國(guó)狹義乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為10974412輛，同比增長(zhǎng)4.0%，增速高于去年同期3個(gè)百分點(diǎn)。和去年相比，乘用車(chē)市場(chǎng)今年上半年整體向好。

具體而言，上汽大眾與一汽大眾組成的德系陣營(yíng)依然處于領(lǐng)先地位。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，上半年上汽大眾共銷(xiāo)售98.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.7%，一汽-大眾銷(xiāo)售93.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%，南北大眾穩(wěn)居狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量榜前兩名。上汽通用共銷(xiāo)售86.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%，排名第三。

雖然依然是南北大眾和上汽通用穩(wěn)居銷(xiāo)量的第一陣營(yíng)，但是第一陣營(yíng)的內(nèi)部也在逐漸分化，差距逐漸拉大。位居銷(xiāo)量第一名的上汽大眾和上汽通用的差距拉大至10萬(wàn)輛以上。前些年，第一陣營(yíng)中的三家車(chē)企的銷(xiāo)量差距并不明顯，第一名位置也并不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)三家輪流坐莊的情況。但自2015年以來(lái)，上汽大眾開(kāi)始穩(wěn)坐第一寶座。2015年和2016年，上汽通用曾力壓一汽-大眾，排名行業(yè)第二，雖然和后者差距并不明顯。但從2017年以來(lái)，上汽通用就被一汽-大眾反超，變?yōu)榈谌?/p>

上汽通用由曾經(jīng)的行業(yè)龍頭滑落至第三并不意外，別克品牌旗下主力車(chē)型市場(chǎng)號(hào)召力不如從前，由曾經(jīng)的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者變?yōu)楦S者；雪佛蘭品牌一直缺乏足夠暢銷(xiāo)的明星車(chē)型。而背后的深層原因，則是在近年日系品牌帶頭掀起的合資品牌新一輪產(chǎn)品與技術(shù)升級(jí)浪潮中，通用的產(chǎn)品與技術(shù)亮點(diǎn)不夠強(qiáng)。

而南北大眾穩(wěn)坐行業(yè)前兩名，則得益于旗下多款主力車(chē)型的持續(xù)熱銷(xiāo)，比如上汽大眾旗下的朗逸，今年上半年共銷(xiāo)售24萬(wàn)輛，平均月銷(xiāo)4萬(wàn)輛，再次蟬聯(lián)轎車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍。一款車(chē)的銷(xiāo)量比很多合資企業(yè)的整體銷(xiāo)量都多。此外，上汽大眾今年上半年繼續(xù)穩(wěn)居冠軍寶座，和旗下斯柯達(dá)品牌的搶眼表現(xiàn)也有關(guān)系。憑借多款SUV產(chǎn)品的快速布局，斯柯達(dá)今年上半年銷(xiāo)量增至16.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.7%。一汽-大眾方面，雖然SUV新產(chǎn)品尚未發(fā)力，但旗下多款轎車(chē)持續(xù)熱銷(xiāo)，捷達(dá)、速騰、邁騰、高爾夫都是所在細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠軍。

日系車(chē)企今年上半年繼續(xù)保持了良好的增長(zhǎng)。具體而言，東風(fēng)日產(chǎn)共銷(xiāo)售60.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%，繼續(xù)領(lǐng)銜日系車(chē)企陣營(yíng)。雖然沒(méi)有豐田、本田那樣的新產(chǎn)品與新技術(shù)的攻勢(shì)，但得益于完善的產(chǎn)品布局和快速的市場(chǎng)響應(yīng)能力，東風(fēng)日產(chǎn)在邁過(guò)年銷(xiāo)百萬(wàn)輛的門(mén)檻之后依然保持良好增長(zhǎng)。

近年在中國(guó)市場(chǎng)掀起強(qiáng)大的新產(chǎn)品和新技術(shù)攻勢(shì)的豐田繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。由于皇冠、銳志等老產(chǎn)品退市，新一代產(chǎn)品奕澤尚未發(fā)力，處于產(chǎn)品新老交替階段的一汽豐田上半年銷(xiāo)售34.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.6%，沒(méi)有跑贏大市。而得益于豐田豐巢架構(gòu)體系下全新凱美瑞的搶眼表現(xiàn)，廣汽豐田上半年銷(xiāo)售25.9萬(wàn)輛，同比大增21.3%。

受“機(jī)油門(mén)”事件影響，本田未能繼續(xù)兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，今年上半年表現(xiàn)相對(duì)平淡。廣汽本田銷(xiāo)售33.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.2%，東風(fēng)本田銷(xiāo)售27.1萬(wàn)輛，同比下滑13.4%。受“機(jī)油門(mén)”與召回事件影響，東風(fēng)本田成為今年上半年唯一一家明顯下滑的日系車(chē)企，由于采用同款發(fā)動(dòng)機(jī)，廣汽本田也受到了波及，今年上半年未能跑贏大市。

同樣掀起新產(chǎn)品與新技術(shù)攻勢(shì)的馬自達(dá)也繼續(xù)保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，今年上半年累計(jì)銷(xiāo)售14.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，長(zhǎng)安馬自達(dá)上半年銷(xiāo)量突破8.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近14%。而一汽馬自達(dá)銷(xiāo)量為5.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.4%。

弱勢(shì)車(chē)企“翻身不易”

從上半年的表現(xiàn)看，韓系車(chē)回暖明顯。北京現(xiàn)代發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年銷(xiāo)量突破38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。特別是SUV家族，1-6月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)13.7萬(wàn)輛，同比大增72%。東風(fēng)悅達(dá)起亞尚未披露其上半年銷(xiāo)量，但其5月公布的數(shù)據(jù)顯示，東風(fēng)悅達(dá)起亞1-5月累計(jì)銷(xiāo)量為14.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%。

雖然從整體來(lái)看，韓系車(chē)回暖確定無(wú)疑，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看依然有隱憂(yōu)。從市場(chǎng)終端的情況來(lái)看，北京現(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞從去年起就開(kāi)始對(duì)旗下主力車(chē)型進(jìn)行大幅促銷(xiāo)，如果說(shuō)，以往韓系車(chē)與自主品牌還是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，去年韓系車(chē)祭出降價(jià)促銷(xiāo)的大招之后，幾乎是和自主品牌同價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)。而且，與德系、日系巨頭相比，韓系車(chē)在產(chǎn)品與技術(shù)上缺乏亮點(diǎn)、中高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱等問(wèn)題長(zhǎng)期困擾韓系車(chē)的頑疾并未得到根治，在自主品牌不斷向上突破的背景下，處于夾心層的韓系車(chē)，前景依然不樂(lè)觀。

前幾年勢(shì)頭正猛時(shí)曾放出豪言要躋身合資車(chē)企第一陣營(yíng)，瞄準(zhǔn)第四位置的長(zhǎng)安福特，行業(yè)地位快速滑落，如今連乘用車(chē)前15名都未能進(jìn)入。長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布6月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年長(zhǎng)安福特共銷(xiāo)售22.77萬(wàn)輛，同比大幅下跌38.9%。除了一些地位邊緣的小眾車(chē)企，長(zhǎng)安福特今年上半年在主流合資車(chē)企陣營(yíng)中下跌幅度最大。

同樣，在合資企業(yè)新一輪新產(chǎn)品與新技術(shù)浪潮面前，福特缺乏足夠強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)品與技術(shù)對(duì)應(yīng)。自2012年左右的新產(chǎn)品和新技術(shù)攻勢(shì)以來(lái)，福特近年在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有什么技術(shù)亮點(diǎn)，這與近年來(lái)其美國(guó)總部頻繁的人事與架構(gòu)、戰(zhàn)略調(diào)整有很大關(guān)系。而不同于上汽通用本身有較強(qiáng)的本土化研發(fā)能力，能夠緊跟市場(chǎng)潮流推出新產(chǎn)品，長(zhǎng)安福特主要靠外方母公司福特汽車(chē)“輸血”，在其外方母公司處于調(diào)整期之際，長(zhǎng)安福特的處境自然更加艱難。

法系車(chē)今年在中國(guó)的市場(chǎng)表現(xiàn)，依然非常危險(xiǎn)，立志重回賽道的神龍汽車(chē)未能如愿。今年上半年神龍汽車(chē)共銷(xiāo)售15.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.71%。從增速上看，神龍跑贏了大市，但主要是因?yàn)槠淝皟赡昵皹I(yè)績(jī)表現(xiàn)太差。不過(guò)，神龍要想完成今年47.6萬(wàn)輛的目標(biāo)，仍希望渺茫。

另一法系車(chē)企長(zhǎng)安DS沒(méi)有披露銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，不過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，DS品牌2018年1-4月的銷(xiāo)量?jī)H為669輛，同比下降66.65%，月均銷(xiāo)量不足200輛，基本處于退市邊緣。法系車(chē)企中唯一日子好過(guò)點(diǎn)的是成立最晚的東風(fēng)雷諾，東風(fēng)集團(tuán)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年?yáng)|風(fēng)雷諾共銷(xiāo)售3.7萬(wàn)輛，同比略降1.13%。但由于起步太晚，在車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，東風(fēng)雷諾能否逆勢(shì)突圍，還是未知數(shù)。

法系車(chē)近年在中國(guó)市場(chǎng)陷于困境，一方面是因?yàn)樽鳛楹腺Y外方PSA沒(méi)有過(guò)硬的技術(shù)，新產(chǎn)品推出緩慢；另一方面，也和合資企業(yè)自身有很大關(guān)系，神龍公司近年人事調(diào)整頻繁，長(zhǎng)安DS同樣不斷調(diào)整。

近期屢屢被傳考慮退出中國(guó)市場(chǎng)的鈴木，其合資企業(yè)長(zhǎng)安鈴木同樣沒(méi)有公布上半年銷(xiāo)量。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，長(zhǎng)安鈴木累計(jì)銷(xiāo)量為2.1萬(wàn)輛，同比下滑35%；2017年，長(zhǎng)安鈴木銷(xiāo)量還有8.3萬(wàn)輛，只是跌幅很大，同比下跌27%。

整體來(lái)看，一些原本就處于弱勢(shì)的合資企業(yè)，今年上半年的處境更加艱難，長(zhǎng)安DS、東風(fēng)裕隆、長(zhǎng)安鈴木等合資企業(yè)，已經(jīng)到了企業(yè)不公布、集團(tuán)也不公布數(shù)據(jù)的尷尬境地。但也有例外，起步較晚的廣汽三菱今年上半年共銷(xiāo)售7.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.64%，摘得合資企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)冠軍。廣汽三菱的逆襲，和旗下SUV產(chǎn)品的熱銷(xiāo)有很大關(guān)系，歐藍(lán)德今年1-6月銷(xiāo)量達(dá)到56582輛，同比增長(zhǎng)52%。

從合資車(chē)企陣營(yíng)的產(chǎn)品布局看，上半年表現(xiàn)搶眼的合資車(chē)企依舊領(lǐng)先。而上半年日子難過(guò)的長(zhǎng)安福特、神龍汽車(chē)以及長(zhǎng)安鈴木等合資車(chē)企，推出的新車(chē)除了已有產(chǎn)品的更新?lián)Q代之外，甚至沒(méi)有任何新車(chē)。在原有產(chǎn)品表現(xiàn)乏力的情況下，缺乏新增亮點(diǎn)，看起來(lái)依然不樂(lè)觀。