久其軟件擬6億元重組華夏電通

每經(jīng)記者 黃霞

停牌兩個月有余的久其軟件（002279，前收盤價40.10元）今日發(fā)布了重組預案，公司擬通過向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京華夏電通科技股份有限公司（以下簡稱“華夏電通”）100%股權，并募集配套資金。同時，公司股票于4月13日上午開市起復牌。

預案顯示，公司與華夏電通股東栗軍等49名交易對方已簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，上市公司擬向栗軍等49名交易對方非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購買其持有的華夏電通100%股權。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬確定華夏電通100%股權交易對價最高不超過6億元，其中現(xiàn)金支付比例為15%，股份支付比例為85%。按照上述擬確定的最高交易對價計算，即9000萬元以現(xiàn)金支付，5.1億元以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價格為32.00元/股，共計發(fā)行約1593.75萬股。

同時，公司擬向包括公司的控股股東久其科技在內(nèi)的10名配套資金認購方非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1億元，募集資金金額不超過本次交易總金額的25%。此次擬募集配套資金對應的發(fā)行的股份數(shù)量之和309.98萬股，發(fā)行價格為32.26元/股，配套資金主要用于此次交易現(xiàn)金對價及中介機構費用的支付。

據(jù)資料，華夏電通為國內(nèi)專業(yè)的視訊應用產(chǎn)品及解決方案提供商。華夏電通在其細分領域處于領先地位，具有較強的研發(fā)能力、市場競爭力和較豐富的客戶資源；久其軟件為國內(nèi)知名的軟件與信息技術服務類上市公司。華夏電通2012年、2013年和2014年未經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為1.65億元、1.03億元和1.48億元，未經(jīng)審計的凈利潤分別為3586.44萬元、471.92萬元和2045.94萬元。此次交易，華夏電通100%股權的預估值為6.39億元，減去3078萬元歸屬于華夏電通原股東的滾存未分配利潤，預估值調(diào)整為6.08億元，增值率333.61%。

值得一提的是，交易對方承諾，華夏電通2015年至2017年實現(xiàn)的凈利潤（扣非孰低）分別不低于4000萬元、5600萬元、7800萬元。

久其軟件表示，此次交易完成后，上市公司與華夏電通在產(chǎn)品和服務內(nèi)容、市場共享、人力資源、資金與管理能力等方面互為補充，協(xié)同增長，將提高各方的盈利能力，鞏固各自的市場地位，實現(xiàn)“產(chǎn)品線互補，市場結(jié)合、強強合作”。更為重要的是上市公司將擴展和完善產(chǎn)品和服務鏈條，擁有更為完善的產(chǎn)品線，實現(xiàn)做強做大、持續(xù)保持同行業(yè)領先地位的發(fā)展目標。