特發(fā)信息4.4億收購兩公司 涉足軍工行業(yè)

每經(jīng)記者  楊建

特發(fā)信息（000070，前收盤價(jià)11.01元）于4月13日發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買陳傳榮、曜駿實(shí)業(yè)等4名股東合計(jì)持有的深圳東志100%股權(quán)和戴榮、新余道合等6名股東合計(jì)持有的成都傅立葉100%股權(quán)。公司股票將于2015年4月13日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次收購公司擬向深圳東志股東陳傳榮等三人合計(jì)發(fā)行股份1780萬股，發(fā)行價(jià)格9.55元/股，同時(shí)向深圳東志股東陳傳榮、曜駿實(shí)業(yè)合計(jì)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)2000萬元；向成都傅立葉股東戴榮等五人合計(jì)發(fā)行股份1309萬股，發(fā)行價(jià)格為9.55元/股，同時(shí)向成都傅立葉股東新余道合支付現(xiàn)金1.25億元。

公告顯示，以2014年12月31日為基準(zhǔn)日，深圳東志100%股權(quán)的評(píng)估值為2.17億元，作價(jià)為1.9億元，增值率57.04%；成都傅立葉100%股權(quán)的評(píng)估值為2.56億元，作價(jià)為2.5億元，增值率992.46%。交易總額合計(jì)4.4億元。同時(shí)支付現(xiàn)金部分共計(jì)1.45億元，擬向智想1號(hào)非公開發(fā)行股份募集配套資金1.1億用以支付此次交易的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余的3500萬元通過公司自有資金解決。智想1號(hào)系長城證券根據(jù)籌備設(shè)立的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，認(rèn)購對(duì)象為特發(fā)信息57名高級(jí)管理人員與中層管理人員、技術(shù)人員。

陳傳榮、胡毅及殷敬煌承諾深圳東志2015年至2017年的扣非凈利潤分別不低于3750萬元、4688萬元、5860萬元，三年累積承諾凈利潤總額不低于1.43億元。陳傳榮進(jìn)一步補(bǔ)充承諾目標(biāo)公司2018年至2020年的凈利潤均不低于5860萬元；戴榮、陰陶、林峰、陳宇及張紅霞承諾成都傅立葉2015年至2017年的扣非凈利潤分別不低于2200萬元，3000萬元、3500萬元，三年累積凈利潤總額不低于8700萬元。此外，戴榮、陰陶及林峰3位管理層股東進(jìn)一步補(bǔ)充承諾目標(biāo)公司2018年至2020年的凈利潤均不低于3500萬元。 

記者注意到，特發(fā)集團(tuán)是上市公司的控股股東，直接間接持股比例為46.85%的股份。此次交易完成后，上市公司控股股東特發(fā)集團(tuán)將直接間接持有上市公司40.52%的股份，仍為上市公司控股股東。深圳國資委直接或間接控制特發(fā)集團(tuán)60.99%的股份，為上市公司的實(shí)際控制人，因此控制權(quán)在交易前后沒有發(fā)生變化。

成都傅立葉產(chǎn)品應(yīng)用范圍覆蓋軍用無線通信、飛控導(dǎo)航、雷達(dá)信號(hào)處理和電子對(duì)抗等領(lǐng)域，產(chǎn)品作為軍用飛機(jī)通訊設(shè)備及導(dǎo)彈的核心組成部件之一，主要服務(wù)于軍需方及各研究所。成都傅立葉2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5102萬元，凈利潤1285萬元。公司表示，通過收購成都傅立葉，上市公司可進(jìn)入軍工行業(yè)，獲得未來市場盈利增長點(diǎn)；深圳東志主要從事無源光纖網(wǎng)絡(luò)終端、無線路由器、IPTV機(jī)頂盒、分離器和智能路由器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。深圳東志2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4.3億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2306萬元。