2013-12-26 01:10:49
每經編輯 每經記者 許金民
每經記者 許金民
停牌逾5個月后,東華實業(yè)(600393,前收盤價6.05元)今日推出重組預案并復牌。據此,公司將向大股東粵泰集團等發(fā)行股份購買46億地產項目,并配套募資約15.25億元。交易完成之后,公司的總股本將上升至13.81億股,是原來3億股的4.6倍。
《每日經濟新聞》記者注意到,為籌劃本次重組,東華實業(yè)于7月18日起停牌;停牌前兩天,中介律師萇宏亮的妻子卻大舉買入10.3萬股,涉嫌內幕交易,此舉還導致萇宏亮被炒。
股本擴充至13.81億股/
東華實業(yè)的重組方案包括發(fā)行股份購買資產和非公開發(fā)行股份募集配套資金兩部分。
公司擬向粵泰集團、廣州新意、城啟集團、廣州恒發(fā)、廣州建豪、廣州豪城、淮南中峰等7方發(fā)行股份,購買淮南置業(yè)90%、海南置業(yè)77%股權,以及城啟大廈、廣州天鵝灣、雅鳴軒一、二期項目。上述資產預估值為45.74億元,按照5.80元/股的發(fā)行價計算,預計發(fā)行約7.89億股。
另外東華實業(yè)還將募集配套資金約15.25億元,按照5.22元/股的發(fā)行價格計算,預計發(fā)行約2.92億股。兩項合計發(fā)行約10.81億股,交易完成之后,東華實業(yè)的總股本將由3億股躥升至13.81億股。
東華實業(yè)購買的是些什么樣的資產?
資料顯示,淮南置業(yè)擬開發(fā)的是淮南天鵝灣、淮南天鵝灣(中)、淮南天鵝灣 (北)三個項目,總占地面積約1006畝。其中,淮南天鵝灣分一、二期,預計于2016年竣工?;茨咸禊Z灣(中)項目分為一至四期,預計于2016年至2018年陸續(xù)竣工。淮南天鵝灣(北)項目預計2014年2月底前完成立項。
海南置業(yè)開發(fā)的項目為海南白馬天鵝灣項目,總占地面積約300畝。其中,A、B和E地塊正在建設之中,預計2014年竣工;其他地塊處于擬建或待開發(fā)階段,預計于2014年至2017年陸續(xù)竣工。該公司還持有海南物業(yè)100%的股權。
廣州天鵝灣一期已于2007年完工并銷售,目前僅剩4個車位和10套房產;二期規(guī)劃建設兩幢46層住宅,預計于2015年竣工。雅鳴軒一、二期含商業(yè)及住宅項目,預計于2015年竣工。
城啟大廈共30層高,總建筑面積為47547平方米,主要用于出租。
資產增值率高達382%/
東華實業(yè)耗費重金收購房地產項目,目的何在?
對此,東華實業(yè)解釋,交易主要是為了解決上市公司與大股東粵泰集團之間存在的同業(yè)競爭問題;另外,上市公司現主要從事房地產開發(fā),在獲得上述項目之后,有利于發(fā)揮協(xié)同效應,增強盈利能力。
需要說明的是,廣州新意、城啟集團、廣州恒發(fā)、廣州豪城、淮南中峰皆為粵泰集團的子公司,廣州建豪則為粵泰集團的兄弟公司。
粵泰集團向東華實業(yè)打包注入資產當然是好事,但是交易價格尚需投資者衡量。《每日經濟新聞》記者注意到,上述資產的賬面價值僅9.49億元,預估值為45.74億元,評估增值36.25億元,增值率高達382%。而公司給出的增值原因在于土地購買時間較早。
此外,東華實業(yè)的這次重組還涉嫌內幕交易。公司于7月18日起停牌,然而,中介律師萇宏亮的配偶桂芳卻分別于7月16日、17日兩天買入33099股、70100股,目前持股總計11.61萬股。對此,萇宏亮給出“官方說法”為:“此買入行為系根據市場公開信息及個人判斷做出的獨立投資決策。”
不過,東華實業(yè)可不想惹麻煩。在公告中,他們對萇宏亮的稱呼為“原中介律師”,并交代他已退出本次重大資產重組。
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP