證監(jiān)會(huì)與銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)文 允許商業(yè)銀行發(fā)行公司債補(bǔ)充資本

中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)８日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行公司債券補(bǔ)充資本的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將允許境內(nèi)外上市以及正在排隊(duì)等待境內(nèi)上市的商業(yè)銀行發(fā)行公司債券以補(bǔ)充資本。

根據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn)，公司債券發(fā)行主體范圍目前包括在上海、深圳證券交易所上市的商業(yè)銀行，發(fā)行境外上市外資股的境內(nèi)商業(yè)銀行，申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)首次公開(kāi)發(fā)行股票的在審商業(yè)銀行。

值得注意的是，指導(dǎo)意見(jiàn)還為拓寬發(fā)行人范圍預(yù)留了空間，如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)修改公司債券發(fā)行人范圍的有關(guān)規(guī)定，其他商業(yè)銀行符合公司債券發(fā)行人條件，可以依照指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)行公司債券補(bǔ)充資本。

據(jù)介紹，指導(dǎo)意見(jiàn)先行推出商業(yè)銀行發(fā)行包含減記條款的公司債券。同時(shí)，指導(dǎo)意見(jiàn)規(guī)定了“商業(yè)銀行發(fā)行其他類型的公司債券補(bǔ)充資本，由證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)依照法律、行政法規(guī)另行規(guī)定”，為將來(lái)商業(yè)銀行發(fā)行其他類型的創(chuàng)新資本工具預(yù)留空間。

按照規(guī)定，上市或擬上市商業(yè)銀行發(fā)行公司債應(yīng)制定可行的發(fā)行方案，事先報(bào)銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行資本屬性的確認(rèn)，并取得銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管意見(jiàn)后報(bào)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并公開(kāi)發(fā)行。鑒于非公開(kāi)發(fā)行限于具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者，指導(dǎo)意見(jiàn)明確非公開(kāi)發(fā)行不設(shè)行政許可，由證券交易所備案管理。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)是為拓寬商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道，利用債券市場(chǎng)滿足商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新需求，同時(shí)也有利于促進(jìn)債券市場(chǎng)發(fā)展和互聯(lián)互通。