股債齊發(fā) 首開股份擬募資近百億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 李琴    

每經(jīng)實習(xí)記者 李琴

11月2日，首開股份（600376，收盤價5.58元）推出了一份非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集40億元資金，加碼4個房地產(chǎn)項目；同時，公司還計劃發(fā)行債券募集58億元，用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金、項目建設(shè)以及收購兼并項目等。

定增預(yù)案顯示，公司擬以5.93元/股的底價，向不超過十名的特定對象發(fā)行不超過6.75億股，其中公司控股股東首開集團承諾認購數(shù)量不低于本次發(fā)行總數(shù)的10%。本次定增募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部投入公司四個房地產(chǎn)項目，分別為北京通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)C02/C06地塊商品住房建設(shè)項目、太原CG-0932地塊西區(qū)項目、蘇州2011-B40地塊項目、北京通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)鄉(xiāng)中心A/C地塊項目。

上述四個項目總投資分別為36.96億元、39.65億元、24.58億元和39.34億元，共計140.53億元；預(yù)計銷售收入分別為44.13億元、48.00億元、28.37億元、46.69億元，共計167.19億元；預(yù)計凈利潤分別為5.38億元、6.27億元、2.84億元、5.51億元，共計20.00億元。公司稱，如果本次定增募資不能滿足項目資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，首開股份前三季度收入和凈利潤雙雙大增，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入63.10億元，同比增長43.52%；凈利潤5.65億元，同比增長43.37%，略高于市場預(yù)期。不過，隨著公司近年來經(jīng)營業(yè)務(wù)擴大，總負債規(guī)模也隨之增加，公司負債總額由2010年的319.40億元，增至今年三季度末的731.11億元。

為改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，首開股份于11月2日同時發(fā)布了這份擬募資58億元的公司債券發(fā)行預(yù)案，債券期限不超過10年（含10年），具體發(fā)行方案在提請股東大會授權(quán)董事會后據(jù)公司具體情況確定。