熔盛重工“傍上”鄭裕彤 擬發(fā)14億港元可轉(zhuǎn)債救急

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 戴榆 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 戴榆 發(fā)自上海

中國熔盛重工（01101，HK）7月31日夜間發(fā)布公告，擬發(fā)行14億港元可轉(zhuǎn)債，募集資金13.79億港元，用于運(yùn)營和一般企業(yè)用途，尤其用于支持集團(tuán)海洋工程業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。

據(jù)知情人透露，這14億港幣可轉(zhuǎn)債認(rèn)股人為鼎珮投資集團(tuán)的成員公司（以下簡(jiǎn)稱鼎珮投資），而該公司背景非同一般，與新世界發(fā)展董事局主席鄭家純（鄭裕彤長子）有著莫大的關(guān)聯(lián)。香港媒體昨日?qǐng)?bào)道也稱，鼎珮投資系鄭家純御用基金。

這令目前陷入資金困局的熔盛重工得以喘息。不過，香港某交通運(yùn)輸行業(yè)分析師昨日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，目前熔盛重工財(cái)務(wù)狀況依然十分嚴(yán)峻，要想徹底解決困境還是需要更進(jìn)一步的動(dòng)作才行。

認(rèn)購人與香港富商關(guān)系密切/

公告顯示，熔盛重工日前與認(rèn)購人訂立協(xié)議，該公司有條件同意發(fā)行14億港元的可換股債券，大股東張志熔作為擔(dān)保人，對(duì)可換股債券的付款責(zé)任作出擔(dān)保，所籌款項(xiàng)扣除傭金及開支后，估計(jì)總金額將為13.79億港元。

“該筆資金將用于運(yùn)營資金和一般企業(yè)用途”，熔盛重工董秘辦相關(guān)人士昨日接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“尤其用于支持集團(tuán)海洋工程業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展，這將對(duì)公司帶來強(qiáng)有力的資金支持?！?/p>

因7月初的外包工討薪事件，讓熔盛重工不得不承認(rèn)為錢發(fā)愁，積極尋求各方對(duì)策以度危機(jī)，包括向銀行、股東以及政府等尋求多方支持與幫助。

擬發(fā)行14億港幣的可轉(zhuǎn)債，業(yè)內(nèi)認(rèn)為是緩解熔盛重工資金困境的一劑良藥。

資料顯示，鼎佩投資在英屬維爾京群島成立，主要業(yè)務(wù)是投資控股，鼎佩投資及相關(guān)公司曾與香港新世界發(fā)展的創(chuàng)辦人鄭裕彤有著較為密切的業(yè)務(wù)來往。受此影響，熔盛重工股價(jià)昨日 （8月1日）大漲12.2%。

某接近熔盛重工的內(nèi)部人士昨日告訴記者，鼎珮投資與新世界發(fā)展董事局主席鄭家純（鄭裕彤長子）有著莫大的關(guān)聯(lián)。香港媒體昨日?qǐng)?bào)道也稱，鼎珮投資系鄭家純御用基金。

據(jù)港交所日前的公告顯示，此次可換股債券的初步兌換價(jià)為每股1元港幣，較7月31日收市價(jià)0.82元溢價(jià)約21.95%。若認(rèn)購人換股，持股將占該公司已發(fā)行股本20%，占該經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約16.67%，或?qū)⒊蔀槿凼⒅毓さ牡诙蠊蓶|。

解決財(cái)務(wù)問題仍需更多努力/

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債將為熔盛重工帶來強(qiáng)有力的資金支持，同時(shí)也顯示出資本市場(chǎng)對(duì)于熔盛重工的充分信任和支持。而其大股東對(duì)此次可換股債券的付款責(zé)任進(jìn)行擔(dān)保，也顯示出大股東對(duì)于公司的信心。

多名分析人士昨日對(duì)記者表示，這次14億港幣的可轉(zhuǎn)債真正讓此前一直陷入資金困境的熔盛重工稍稍緩了口氣。

“發(fā)行可換股債券將帶來更多機(jī)會(huì)，以擴(kuò)大及豐富本公司的股東基礎(chǔ)，改善本集團(tuán)的流動(dòng)資金水平，節(jié)省本集團(tuán)的融資成本，并進(jìn)一步為本公司募集資金凈額合共約13.79億港元”，熔盛重工表示，此舉將會(huì)促進(jìn)該公司未來進(jìn)一步的整體發(fā)展。

不過，香港某交運(yùn)行業(yè)分析師昨日接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)坦承，14億港幣給熔盛重工帶來的也只能是短暫的喘息，以該公司目前的財(cái)務(wù)狀況來看，徹底解決問題無疑還需要更多的努力。

“根據(jù)2012年的年報(bào)顯示，該公司有152億左右人民幣的短期負(fù)債，急需與銀行方面商談解決”，該分析師告訴記者，“而手頭的訂單全部交完也不足以還清這巨額欠款，雖然今年的定單量已經(jīng)有所回升，但訂單量仍不夠而且新建訂單價(jià)格較低也并未能獲利多少。”

該分析師也進(jìn)一步指出，目前來看市場(chǎng)仍對(duì)其有一定信心，特別是可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，如果能引進(jìn)一個(gè)實(shí)力雄厚的戰(zhàn)略投資者，一方面資金實(shí)力雄厚可以挽救其于危難之中，另一方面市場(chǎng)對(duì)其信心也進(jìn)一步增強(qiáng)，訂單也會(huì)隨之增加，那時(shí)熔盛重工或許可以說是徹底度過難關(guān)了。

記者獲悉，熔盛重工近期一直在與銀行方面進(jìn)行談判以獲得進(jìn)一步支持，并就尋求政府資助進(jìn)行努力。同時(shí)也有消息稱，熔盛重工也正在就引入戰(zhàn)略投資者而進(jìn)行商談。

對(duì)此，熔盛重工昨日回復(fù)稱，“長期以來，中國熔盛重工作為國內(nèi)領(lǐng)先的重工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，一直得到當(dāng)?shù)卣豌y行業(yè)的支持，據(jù)了解，隨著造船業(yè)陷入低谷，政府和銀行也加大了對(duì)中國熔盛重工的支持?！?/p>

記者了解到，國家已經(jīng)在關(guān)注航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)的困難情況，日前舉行的2013年航運(yùn)融資租賃峰會(huì)上，多位權(quán)威人士透露，目前政策方面正在趨好，民營航運(yùn)、造船業(yè)融資扶持政策在醞釀之中。