紅五月打造賺錢季 四大行業(yè)成牛股集中營

編者按：自2002年到2013年，A股市場“紅五月”出現(xiàn)的概率并不太高，共有5次，但每逢5月份大盤上漲，當(dāng)年年K線無不抹紅收陽。這種表現(xiàn)無疑為今年A股拉升行情的持續(xù)能力營造了良好預(yù)期。 統(tǒng)計顯示，今年5月份，滬深兩市共有1908只個股累計漲幅跑贏大盤，占可交易股票的78.58%，此外罕見的周線五連陽，為多頭豎起了反攻大旗，而權(quán)重股的蓄勢待發(fā)也為6月份股指進(jìn)一步向上攀升儲備了后續(xù)動力。通過梳理發(fā)現(xiàn)，信息服務(wù)（97.24%）、電子（92.31%）、機械設(shè)備（87.39%）和紡織服裝（85.37%）等四大申萬一級行業(yè)跑贏大盤個股占行業(yè)成份股比居前。本版今日對這四大行業(yè)進(jìn)行深入分析，以饗讀者。 電子：仍處于上升趨勢中 隨著上周五行情的結(jié)束，A股順利收出“紅五月”，而電子行業(yè)（申萬一級）也表現(xiàn)搶眼。統(tǒng)計顯示，5月份，共有120只電子股跑贏同期大盤，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為92.31%。 具體來看，5月份，在跑贏同期大盤的120只電子股中，有111只個股累計漲幅超10%，而匯冠股份(300282)（83.58%）、丹邦科技(002618)（69.43%）、光韻達(dá)(300227)（68.86%）、金運激光(300220)（65.77%）、長方照明(300301)（65.07%）、得潤電子(002055)（58.45%）、中環(huán)股份(002129)（55.34%）、億緯鋰能(300014)（54.47%）、大立科技(002214)（53.18%）、深天馬A（51.89%）和茂碩電源(002660)（51.02%）等11只個股累計漲幅超50%。 從資金面上看，在跑贏同期大盤的120只電子股中，有34只個股5月份呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計大單資金凈流入159059.36萬元。其中，累計大單資金凈流入超1000萬元的個股有22只，長電科技(600584)（26312.15萬元）、深天馬A（21262.24萬元）、三安光電(600703)（18562.67萬元）、法拉電子(600563)（11297.66萬元）、中環(huán)股份（9604.84萬元）、華天科技(002185)（9158.61萬元）、陽光照明(600261)（7579.09萬元）、士蘭微(600460)（7221.28萬元）、勤上光電(002638)（7049.82萬元）、茂碩電源（6718.24萬元）和億緯鋰能（5814.07萬元）等11只個股累計大單資金凈流入超5000萬元。 值得一提的是，電子股股價搶眼的背后其業(yè)績表現(xiàn)也可圈可點。統(tǒng)計顯示，截至6月2日，在5月份跑贏同期大盤的120家電子行業(yè)上市公司中，有62家公司股披露了2013年中期業(yè)績預(yù)告，其中44家公司中期業(yè)績預(yù)喜，占比70.97%，蓉勝超微(002141)（430.96%）、珈偉股份(300317)（347.88%）、中環(huán)股份（200%）、京東方A（183%）、宇順電子(002289)（125.89%）、國光電器(002045)（125.32%）、同方國芯(002049)（124.69%）、雪萊特（92.5%）、橫店東磁(002056)（80%）、歌爾聲學(xué)(002241)（70%）等中期業(yè)績預(yù)計增幅超50%。 分析人士表示，今年以來，市場熱點再次聚焦到創(chuàng)業(yè)板和中小板，而電子行業(yè)也成為了領(lǐng)漲先鋒和牛股搖籃。這主要是由于，現(xiàn)在國內(nèi)電子行業(yè)的企業(yè)仍處于上升趨勢中。一方面，過去企業(yè)電子產(chǎn)品制造以消費電子領(lǐng)域為主，但現(xiàn)在慢慢開始利用自己過去的積累向其他領(lǐng)域拓展；另一方面，電子行業(yè)一個很大的領(lǐng)域是網(wǎng)絡(luò)傳媒，過去這些公司都在海外上市，但現(xiàn)在越來越多的公司開始在A股上市。 國信證券表示，給予電子行業(yè)“推薦”的投資評級，行業(yè)推薦邏輯，第一，.看好薄膜對玻璃的持續(xù)替代，推薦薄膜上下游一條鏈康得新(002450)、萬順股份(300057)、歐菲光(002456)；第二，智能機持續(xù)成長、平板電腦高速成長，具備技術(shù)壁壘和成本優(yōu)勢的細(xì)分子行業(yè)，推薦順絡(luò)電子(002138)、勁勝股份(300083)、安潔科技(002635)、卓翼科技(002369)、長盈精密(300115)、欣旺達(dá)(300207)；第三，迎接“智能化”、“網(wǎng)絡(luò)化”并持續(xù)高景氣度的視頻監(jiān)控行業(yè)，推薦海康威視(002415)、中威電子(300270)、大華股份(002236)等行業(yè)領(lǐng)先公司；第四，政策及價格驅(qū)動LED照明市場啟動，看好具備上下游垂直整合布局完整的德豪潤達(dá)(002005)、下游有支撐業(yè)績確定性強的聚飛光電(300303)、瑞豐光電(300241)。 機械設(shè)備：二季度經(jīng)營逐步恢復(fù) 統(tǒng)計顯示，在機械設(shè)備行業(yè)349只個股中，有305只個股5月份以來漲幅跑贏上證指數(shù)（5.63%），占比87.39%，位居申萬一級行業(yè)成份股跑贏上證指數(shù)占比排名第三位。 具體來看，5月份以來，行業(yè)內(nèi)共260只個股漲幅超過10%，占比74.5%。其中，漲幅超過40%的個股達(dá)15只，勝利精密(002426)（77.99%）、龍凈環(huán)保(600388)（72.49%)、龍源技術(shù)(300105)（56.67%）、北人股份（53.56%）、首航節(jié)能(002665)（49.16%）、雪迪龍(002658)（47.53%）、興源過濾(300266)（47.42%）、盛運股份(300090)（47.08%）等個股漲幅居前。 從資金流向方面看，5月份以來，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)大單資金凈流入的個股達(dá)112只，其中，實現(xiàn)累計大單資金凈流入超過1億元的個股達(dá)到11只，而特變電工以累計大單資金凈流入72253.36萬元居行業(yè)首位，除此之外，龍凈環(huán)保（46651.16萬元）、全柴動力(600218)（44837.06萬元）、青海華鼎(600243)（33501.13萬元）、置信電氣(600517)（32149.58萬元）、國電南瑞(600406)（30536.49萬元）、長園集團(tuán)(600525)（23925.66萬元）等個股5月份以來累計大單資金凈流入居前。 業(yè)績方面，機械設(shè)備行業(yè)5月份以來的良好走勢與市場對該行業(yè)上半年良好的業(yè)績預(yù)期密不可分，據(jù)行業(yè)內(nèi)上市公司中報業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在行業(yè)內(nèi)已發(fā)布的149份中報業(yè)績預(yù)告中，預(yù)告類型為預(yù)增的公司有12家、略增的公司有78家、扭虧的公司有8家，預(yù)喜公司共計98家，占比65.77%。其中，中報業(yè)績預(yù)計增幅超100%的公司為9家，它們分別為大連電瓷(002606)（4811.43%）、鼎漢技術(shù)(300011)（1295.17%）、三變科技(002112)（247.66%）、恒星科技(002132)（199.89%）、愛康科技(002610)（127.49%）、博深工具(002282)（120%）、杰瑞股份(002353)（110%）、露笑科技(002617)（100%）、威爾泰（100%）。 業(yè)內(nèi)人士表示，今年第一季度，各家工程機械企業(yè)的財報不僅呈現(xiàn)出的是銷售額和銷售量的下滑，同時還有財務(wù)指標(biāo)的不佳。不過，二季度各大企業(yè)的經(jīng)營似乎已在恢復(fù)。4月份以來，小型挖掘機的銷售維持了3月份旺盛的態(tài)勢，中型挖掘機的銷售量也在溫和好轉(zhuǎn)，力度弱于小型挖掘機。據(jù)廠商反映，下游需求主要來自于農(nóng)田水利投資的恢復(fù)，房地產(chǎn)投資有所改善但幅度有限，因而中型挖掘機比小型挖掘機的銷售量要差一些。4月份的挖掘機銷量比3月份可能要上升10%左右。 值得一提的是，中報業(yè)績預(yù)告中預(yù)計業(yè)績同比增長幅度最大的大連電瓷，在今年上半年與上年同期相比預(yù)計凈利潤扭虧為盈。據(jù)公司2013年一季報披露顯示，公司預(yù)計2013年1月份至6月份凈利潤與上年同期相比扭虧為盈，盈利區(qū)間0萬元至800萬元(上年同期-16.98萬元)。公司解釋業(yè)績變動的主要原因為，經(jīng)初步測算，2013年1月份至6月份產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)于上年同期，預(yù)計凈利潤有所增長。 公司前身大連電瓷廠為國家機電工業(yè)重點骨干企業(yè)，其絕緣子制造技術(shù)可追溯至1915年。公司主要從事高壓輸電線路用瓷、復(fù)合絕緣子，電站用瓷、復(fù)合絕緣子，以及電瓷金具等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國最大的線路瓷絕緣子生產(chǎn)企業(yè)，盤形懸式瓷絕緣子的產(chǎn)量、銷量、出口量在行業(yè)內(nèi)排名第一。 華泰證券(601688)認(rèn)為，5月份制造業(yè)PMI預(yù)覽值受新訂單疲軟的影響降幅超預(yù)期，內(nèi)需走弱，外需疲弱還將拖累PMI進(jìn)一步放緩，二季度制造業(yè)下行風(fēng)險加大。但在城鎮(zhèn)化積極推進(jìn)，人民幣升值，國內(nèi)PPI回落引發(fā)實際利率上行，套息交易導(dǎo)致熱錢涌入等利好影響下，經(jīng)濟(jì)有望從“弱復(fù)蘇”變?yōu)椤皬姀?fù)蘇”，具備估值優(yōu)勢的大盤藍(lán)籌股機會有望出現(xiàn)。同時，部分新興行業(yè)培育已具雛形，少數(shù)行業(yè)進(jìn)入快速增長期，成長股投資短期內(nèi)仍將是市場熱點。但考慮到成長股前期上漲幅度過大，目前維持高位寬幅震蕩，后續(xù)風(fēng)險多于機會。 渤海證券認(rèn)為，在個股推薦方面，建議激進(jìn)的投資者可以適當(dāng)關(guān)注“3D打印”、“機器人(300024)”、“頁巖氣”等概念板塊中相關(guān)個股的交易性投資機會；而價值型投資者則可從配置的角度逐步介入“鐵路設(shè)備”、“化石能源機械”等板塊中估值合理業(yè)績改善預(yù)期明顯的個股，推薦中國南車(601766)、富瑞特裝(300228)、機器人、巨星科技(002444)、長榮股份(300195)，開山股份(300257)。 紡織服裝：出口數(shù)據(jù)持續(xù)回暖 統(tǒng)計顯示，在紡織服裝行業(yè)82只個股中，有70只個股5月份以來漲幅跑贏上證指數(shù)（5.63%），占比85.37%，位居申萬一級行業(yè)成份股跑贏上證指數(shù)占比排名第四位。 具體來看，5月份以來，行業(yè)內(nèi)共42只個股漲幅超過10%，占比51.2%。而漲幅超過20%的個股達(dá)到10只，其中，泰亞股份(002517)（44.46%）、森馬服飾(002563)（31.38%）、美欣達(dá)（30.22%）、大楊創(chuàng)世(600233)（27.26%）、江蘇三友(002044)（26.99%）、華孚色紡(002042)（25.15%）、深紡織A（22.56%）、美盛文化(002699)（22.47%）等個股漲幅居前。 從資金流向方面看，5月份以來，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)大單資金凈流入的個股達(dá)20只，而此20只個股大單資金凈流入合計為21072.99萬元。其中，實現(xiàn)累計大單資金凈流入超過1000萬元的個股達(dá)到7只，它們分別為浪莎股份(600137)（3197.11萬元）、森馬服飾（3177.06萬元）、華孚色紡（2721.00萬元）、百隆東方(601339)（2204.53萬元）、龍頭股份(600630)（2063.76萬元）、黑牡丹(600510)（1386.04萬元）、金鷹股份(600232)（1257.34萬元）。 業(yè)績方面，服裝紡織行業(yè)在今年上半年亦有良好業(yè)績表現(xiàn)，據(jù)行業(yè)內(nèi)上市公司中報業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在行業(yè)內(nèi)已發(fā)布的41份中報業(yè)績預(yù)告中，預(yù)告類型為預(yù)增的公司有3家、略增的公司有23家、扭虧的公司有3家，預(yù)喜公司共計29家，占比70.73%。其中，中報業(yè)績預(yù)計達(dá)到或超過50%的公司為11家，而當(dāng)中的5家公司更是實現(xiàn)了業(yè)績增幅超100%，它們分別為金飛達(dá)（550%）、金鷹股份（255.44%）、德棉股份(002072)（144.92%）、美欣達(dá)（134.61%）、華孚色紡（110%）。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，總體而言，今年中國紡織業(yè)所面臨的外部環(huán)境好于上年。盡管國際市場依舊低迷，但并沒有顯露出明顯惡化的趨勢；同時，內(nèi)需市場基本面仍舊良好，而且伴隨著各種宏觀調(diào)控措施的落實，內(nèi)銷增速仍有穩(wěn)步上升的空間。此外，中國紡織業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及轉(zhuǎn)型升級將繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力也將加強，這些都會支撐整個行業(yè)克服外需、原料和成本等造成的壓力。 值得一提的是，中報業(yè)績預(yù)告中預(yù)計業(yè)績同比增長幅度最大的金飛達(dá)，在今年上半年與上年同期相比預(yù)計凈利潤同比增長達(dá)500%以上。據(jù)公司2013年一季報披露顯示，公司預(yù)計2013年1月份至6月份凈利潤同比增長500%至550%，去年同期凈利潤為660萬元。公司解釋業(yè)績變動的原因是，公司收到全部補償費用及搬遷獎勵資金合計5862萬元，依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司財務(wù)部門測算，扣除資產(chǎn)清理損失及搬遷費用，剩余3990萬元，扣除所得稅費用，凈利潤增加2993萬元。 公司作為國內(nèi)最大美國中高檔服裝(女裝）廠商之一，90%以上的產(chǎn)品銷往美國市場。 方正證券(601901)表示，對于紡織制造子行業(yè)，今年一季度紡服出口數(shù)據(jù)持續(xù)回暖，3月份增幅有所回落，預(yù)計全年出口增速有望超過去年水平，同時國內(nèi)外棉價差有所收窄。紡織業(yè)業(yè)績回暖帶動板塊估值較年初有所修復(fù)。建議關(guān)注棉紡織龍頭魯泰A、華孚色紡、百隆東方以及羊絨制品龍頭中銀絨業(yè)(000982)。 服裝家紡子行業(yè)方面，2013年1月份至4月份，全國重點大型零售企業(yè)服裝零售額仍呈現(xiàn)較低增速。建議選擇收入確定性和運營管理能力較強的公司，如探路者(300005)、朗姿股份(002612)、搜于特(002503)等。 信息服務(wù)：經(jīng)濟(jì)增長新熱點 5月份行情收官，在中小板、創(chuàng)業(yè)板賺錢效應(yīng)的刺激下，信息服務(wù)行業(yè)（申萬一級）強勢凸顯。統(tǒng)計顯示，5月份，共有141只信息服務(wù)股跑贏同期大盤，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為97.24%。 具體來看，5月份，在跑贏同期大盤的141只信息服務(wù)股中，有128只個股累計漲幅超10%，而迪威視訊(300167)（66.67%）、生意寶（60.1%）、三五互聯(lián)(300051)（58.32%）、博瑞傳播(600880)（54.23%）、任子行(300311)（52.40%）、銀之杰(300085)（51.11%）和華宇軟件(300271)（50.03%）等7只個股累計漲幅超50%。 從資金面上看，在跑贏同期大盤的141只信息服務(wù)股中，有47只個股5月份呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計大單資金凈流入187916.30萬元。其中，累計大單資金凈流入超1000萬元的個股有31只，鳳凰傳媒(601928)（33668.70萬元）、東方明珠(600832)（26279.05萬元）、博瑞傳播（21079.12萬元）、佳都新太(600728)（10947.29萬元）、華宇軟件（10185.57萬元）和華聞傳媒(000793)（9262.75萬元）等6只個股累計大單資金凈流入超5000萬元。 值得注意的是，信息服務(wù)股股價的不斷攀升與其持續(xù)增長的業(yè)績密切相關(guān)。統(tǒng)計顯示，截至6月2日，在5月份跑贏同期大盤的141家信息服務(wù)行業(yè)上市公司中，有47家公司披露了2013年中期業(yè)績預(yù)告，其中36家公司中期業(yè)績預(yù)喜，占比76.6%，輝煌科技(002296)（270.22%）、光線傳媒(300251)（120%）、省廣股份(002400)（90%）、廣聯(lián)達(dá)(002410)（80%）、久其軟件(002279)（73.09%）、博彥科技(002649)（70%）、達(dá)實智能(002421)（70%）、二六三(002467)（70%）、皖通科技(002331)（60%）等中期業(yè)績預(yù)計增幅超50%。 繼工信部部長苗圩提出要“大力培育發(fā)展信息消費”，日前工信部副部長楊學(xué)山透露出更多發(fā)展信息消費的思路。 由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、國家外國專家局和北京市人民政府共同主辦，中國軟件(600536)行業(yè)協(xié)會、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等單位承辦的2013第十七屆中國國際軟件博覽會(以下簡稱“軟博會”)在北京召開。在軟博會開幕式上，工信部副部長楊學(xué)山指出，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在中國取得如此高速的發(fā)展，一方面是對信息技術(shù)新的進(jìn)展，另一方面得益于中國在推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，在升級過程中對軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展的需求。 工信部副部長楊學(xué)山表示，經(jīng)過多年快速發(fā)展，中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用水平和服務(wù)能力穩(wěn)步提升，下一步中國將加快推動實施信息消費激勵政策，拓展內(nèi)容消費等新型信息服務(wù)領(lǐng)域，規(guī)范信息消費環(huán)境，培育擴(kuò)大信息消費，形成經(jīng)濟(jì)增長新熱點。 渤海證券表示，未來信息服務(wù)行業(yè)市場空間大，行業(yè)龍頭將占領(lǐng)更多的市場份額，推薦市場占有率不斷提升、二季度業(yè)績快速增長的個股，百視通(600637)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)、華錄百納(300291)、光線傳媒、樂視網(wǎng)(300104)。 中金公司表示，行業(yè)持續(xù)景氣，市場關(guān)注度仍在上升，龍頭更具安全邊際。繼續(xù)看好各子行業(yè)龍頭公司，綜合考慮估值和今年的催化節(jié)奏，短期重點推薦組合為，華策影視(300133)、樂視網(wǎng)、華誼兄弟(300027)、藍(lán)色光標(biāo)、百視通。 財達(dá)證券建議關(guān)注行業(yè)中具有中期業(yè)績支撐的優(yōu)質(zhì)公司，推薦二六三、百視通、藍(lán)色光標(biāo)、華策影視。 原文：http://stock.hexun.com/2013-06-03/154776208.html