股改未獲通過 S*ST聚友稱將調(diào)整方案

每經(jīng)記者劉林鵬發(fā)自成都 股改方案未獲通過，讓存在退市風險的S*ST聚友雪上加霜。 今日晚間（7月6日），S*ST聚友（000693）發(fā)布公告稱，同意該議案的參會有表決權(quán)的流通股東所持股份數(shù)，未達到全體參會有表決權(quán)的流通股股東所持股份數(shù)額的2/3。股改方案未獲通過。 S*ST聚友的一位高管向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，現(xiàn)在情形十分危急，他們會重新調(diào)整方案。 “留給他們公司的時間不多了?！遍L期關(guān)注S*ST聚友股改的一位人士表示。 股改方案未獲通過 S*ST聚友在公告中稱，鑒于同意該議案的參會有表決權(quán)的股東所持股份數(shù)，已超過全體參會有表決權(quán)的股東所持股份數(shù)額的2/3，但同意該議案的參會有表決權(quán)的流通股東所持股份數(shù)，未達到全體參會有表決權(quán)的流通股股東所持股份數(shù)額的2/3。表決結(jié)果不符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的通過條件，本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決未通過《成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。 據(jù)悉，6月16日，S*ST聚友發(fā)布的股改及重大資產(chǎn)重組公告顯示，該公司擬剝離原有全部資產(chǎn)負債，發(fā)行新股購買陜西華澤鎳鈷金屬有限公司100%股權(quán)，與此同時，全體非流通股股東讓渡其所持股份的50%，其中40%用于償還上市公司欠付的金融債務(wù)，10%用作股改對價支付與流通股股東。 根據(jù)S*ST聚友的重組草案，公司能否順利置入的陜西華澤優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，已成為公司恢復上市最后的救命稻草。置出全部的資產(chǎn)及負債后，S*ST聚友擬向重組方定向發(fā)行約3.66億股購買重組方所持有的陜西華澤100%的股權(quán)。 公開資料顯示，陜西華澤的主營業(yè)務(wù)為鎳鐵礦資源的采選、冶煉及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為硫酸鎳、電解鎳板，伴生品為氯化鈷，副產(chǎn)品為鐵精粉。 目前，陜西華澤在行業(yè)具有領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，擁有年產(chǎn)1.5萬噸硫酸鎳、5000噸電解鎳、300噸氯化鈷以及12萬噸鐵精粉的生產(chǎn)線。2011年生產(chǎn)硫酸鎳9795.3噸、電解鎳4503.76噸、氯化鈷263.97噸以及鐵精粉4.45萬噸，實現(xiàn)凈利潤1.67億元。 退市風險加大 深交所在2012年6月28日發(fā)布的《關(guān)于改進和完善主板、中小企業(yè)板上市公司退市制度的方案》（以下簡稱“《退市制度》”），對主板、中小企業(yè)板退市條件進行改進整合，完善主板、中小企業(yè)板退市標準體系，新增及變更了退市條件，包括“凈資產(chǎn)為負值”、“營業(yè)收入低于1000萬元人民幣”、“年度審計報告為否定意見或無法表示意見”、“暫停上市后未在法定期限內(nèi)披露年度報告”、“股票累計成交量過低”、“股票成交價格連續(xù)低于面值”及“連續(xù)收到交易所公開譴責（不適用主板上市公司）”。 值得注意的是，《退市制度征求意見稿》的“凈資產(chǎn)為負”的規(guī)定，對S*ST聚友構(gòu)成很大壓力。 S*ST聚友2011年凈資產(chǎn)為-12809萬元，且已連續(xù)8年經(jīng)營虧損，如果2012年內(nèi)不能完成本次重組，則預計2012年將繼續(xù)經(jīng)營虧損且年末凈資產(chǎn)為負，連續(xù)兩年凈資產(chǎn)為負，根據(jù)《退市制度》規(guī)定，S*ST聚友將被終止上市。 S*ST聚友的本次重組最遲應于2012年12月31日完成，否則將面臨退市的風險。不過，*ST聚友的股改方案和重組方案涉及到的利益相關(guān)方眾多，而且完成重組的申報、審批和實施需要耗費較長時間。