核心資本待補(bǔ) 光大銀行H股IPO或縮量重啟

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李靜瑕 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李靜瑕 發(fā)自北京

昨日（11月29日），上市時(shí)間表一推再推的中國(guó)光大銀行（601818，SH）H股IPO再傳新消息。

昨日有媒體報(bào)道稱，光大銀行決定重啟H股IPO，計(jì)劃在今年年底完成。不過(guò)該報(bào)道稱，光大銀行計(jì)劃H股的發(fā)行量將大幅縮減至40億股（不含15%的超額配售），較原來(lái)計(jì)劃的120億股大幅縮減了60%。

對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系了光大銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人，然而并未得到回復(fù)。承銷光大銀行H股IPO的某券商人士則告訴記者，該消息太敏感，針對(duì)該消息不作回應(yīng)，也不能發(fā)表相關(guān)分析。

昨日，光大銀行A股高開(kāi)高走，收盤漲1.05%至2.89元。

亟需補(bǔ)充核心資本

“如果真的規(guī)模縮減這么多都要上市的話，一方面是股市行情不佳，另外一方面則是光大銀行的確亟需補(bǔ)充核心資本。”一位銀行業(yè)分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

光大銀行三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，光大銀行資本充足率為10.93%，略超10.5%的監(jiān)管底線。其核心資本充足率盡管較上年末上升了0.09個(gè)百分點(diǎn)，也較今年6月末上升了0.18個(gè)百分點(diǎn)，但是仍然低于8.5%的監(jiān)管紅線，為8.24%。

就在11月份中旬，光大銀行發(fā)布消息稱，光大銀行已正式向銀監(jiān)會(huì)提交新資本協(xié)議實(shí)施評(píng)估申請(qǐng)報(bào)告。這意味著，光大銀行將正式接受新資本協(xié)議下的各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)，并能夠讓自身達(dá)標(biāo)。

對(duì)此光大銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人曾介紹，該行從促進(jìn)銀行轉(zhuǎn)變方式，提高經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理等幾個(gè)方面來(lái)強(qiáng)化實(shí)施新資本協(xié)議。

“從核心資本補(bǔ)充層面上講，要達(dá)到監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，是亟需補(bǔ)充的。如果年底之前不能夠IPO，核心資本充足率可能會(huì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)?！蹦橙蹄y行研究員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析認(rèn)為。

光大銀行從今年2月初就開(kāi)啟了H股上市的序幕，到今年6月9日，上市方案就已經(jīng)獲得了證監(jiān)會(huì)的批復(fù)并在香港聯(lián)交所進(jìn)行上市聆訊。根據(jù)當(dāng)時(shí)光大銀行提供的信息顯示，原本預(yù)計(jì)在7月中旬就能夠登陸港交所，然而由于股市遇冷，其時(shí)間表也一推再推。

11月初，在被問(wèn)及光大銀行H股上市進(jìn)程時(shí)，光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧表示，還沒(méi)有上市時(shí)間表，同時(shí)還稱，“該上的時(shí)候就上”。也就在此前，有消息稱，光大銀行再次向港交所申請(qǐng)更新上市文件，將融資額從之前的105億美元縮減至約60億美元。

昨日上述媒體報(bào)道稱，光大銀行目前再次向香港交易所遞交申請(qǐng)，也正準(zhǔn)備向香港交易所報(bào)送中期財(cái)務(wù)收據(jù)以重新通過(guò)聆訊。

明年上市銀行再融資或放緩

根據(jù)光大銀行半年報(bào)所公布的數(shù)據(jù)初步測(cè)算，光大銀行如果按照上述報(bào)道中在H股募集的規(guī)模，將會(huì)提升光大銀行的核心資本充足率1個(gè)百分點(diǎn)左右。

某金融機(jī)構(gòu)銀行分析師表示，如果H股上市總量縮減至46億股的話，完成上市之后，光大銀行核心資本充足率會(huì)提高到9.3%左右。

光大銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，該行核心資本為867.43億元，加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)凈額1.05萬(wàn)億元。其貸款余額為8658.63億元，較去年末新增863.45億元，增幅為11.8%。

“照這樣的發(fā)展，如果補(bǔ)充核心資本之后，預(yù)計(jì)光大銀行應(yīng)該明年都不需要再融資?！鄙鲜鋈蹄y行研究員表示，至于明年之后需不需要，還要看光大銀行的整體戰(zhàn)略發(fā)展是否會(huì)加快資本的消耗。

金融機(jī)構(gòu)銀行分析師表示，光大銀行如果縮減H股IPO規(guī)模，有助于其在股市低迷的時(shí)候盡快融到資金，對(duì)急需要補(bǔ)充核心資本來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息。

“如果以后光大銀行還需要補(bǔ)充核心資本的話，還可以通過(guò)定向增發(fā)的方式來(lái)補(bǔ)充?！痹摲治鰩煼Q。

一銀行業(yè)分析師向記者表示，通過(guò)去年和今年的再融資潮，已經(jīng)完成或確定再融資計(jì)劃的上市銀行，其再融資規(guī)模已經(jīng)能夠支撐未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展，因此明年上市銀行再融資潮可能會(huì)有所放緩。