產(chǎn)業(yè)觀察：企業(yè)“出海”越南并非都適用 部分要素價格已不再便宜

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

企業(yè)“出海”是今年的一個熱詞，越南則是“出海地”熱門國家。

近期，記者在越南胡志明市、芹苴市調(diào)研發(fā)現(xiàn)，越南城市發(fā)展很快，但仍然面臨基礎(chǔ)設(shè)施不足的瓶頸壓力。隨著外資企業(yè)越來越多，本地勞動力價格和要素價格也面臨上漲壓力，會相對稀釋低成本的比較優(yōu)勢。

盡管很多中國企業(yè)也要“出海”越南，但不同產(chǎn)業(yè)面臨不同的約束條件。比如對于養(yǎng)殖業(yè)而言，難點(diǎn)在飼料供應(yīng)鏈建設(shè)、本地團(tuán)隊(duì)搭建等方面。

越南的摩托車大軍 每經(jīng)記者 胥帥 攝

要與摩托車大軍搶“路權(quán)”

10月下旬，去了越南南部城市的兩家中資企業(yè)調(diào)研，一家企業(yè)做垃圾發(fā)電，另外一家企業(yè)搞養(yǎng)豬。

同當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)負(fù)責(zé)人、越南的年輕人，來自中國樂山、成都的工人等聊天，他們向記者分享了很多越南故事。

大體感覺和公開信息一致，越南近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，有點(diǎn)像改革開放初期的中國。

自1986年“革新開放”后，越南在1986年至2022年間的實(shí)際GDP年均增速達(dá)到了6.5%；今年上半年，制造業(yè)以8.67%的增長率成為經(jīng)濟(jì)增長的主要推動力；2024年上半年，制造業(yè)的增加值對GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)到2.14%，是工業(yè)部門中貢獻(xiàn)最大的行業(yè)。

胡志明市是越南南部的大型城市，有東方巴黎之稱。Landmark 81是這座城市的最高樓，也是地標(biāo)。從樓上俯瞰城市，西貢河兩岸聳立著高樓大廈，和一般現(xiàn)代化都市沒有兩樣。

晚上9點(diǎn)過，胡志明市的夜生活開始，成群結(jié)隊(duì)的年輕人出動。街邊茶飲料門口，他們面對馬路而坐，形成越南南部城市特有的“坐聊”文化。胡志明市中心城區(qū)的中央郵局，年輕人的松弛感隨處可見。

西貢大學(xué)門口 每經(jīng)記者 胥帥 攝

在胡志明市，能非常清楚地看到從“前工業(yè)化城市到工業(yè)化城市”的都市更新。1992年1月22日，法國作家杜拉斯的小說《情人》在法國搬上熒幕，它在胡志明市的兩處取景點(diǎn)分別是西貢大學(xué)門口和胡志明市博物館對面的大榕樹。1992年，電影女主角簡從西貢大學(xué)走出，門口還是一片泥沙地。如今，西貢大學(xué)門口已經(jīng)修起了高架橋。

從胡志明市機(jī)場出來，穿城交通經(jīng)歷堪稱痛苦。大巴要在狹窄的小巷行駛，要和一眾摩托車爭奪“路權(quán)”，兩三公里的路可能都要開半個小時。

從胡志明市到越南五大直轄市之一的芹苴市，只有一條雙向四車道的高速公路。兩個城市的距離為154公里。但由于只有這一條高速公路，經(jīng)常堵車導(dǎo)致車速很慢，在路上的時間就要花費(fèi)3個多小時。

勞動力價格有上漲趨勢

記者在行程中感受到越南快速發(fā)展的“B面”——基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達(dá)，特別是交通和電力。

從能源結(jié)構(gòu)來看，越南以煤炭和石油為主。越南強(qiáng)勁的工業(yè)化發(fā)展推升了對能源和電力的需求，石油和煤炭轉(zhuǎn)為進(jìn)口。正是基于電力稀缺以及城市垃圾增多，越南加大了對垃圾發(fā)電外資企業(yè)的招商力度。然而記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，日益稀缺的電力供應(yīng)和電力公共品屬性構(gòu)成矛盾，越南方面傾向于上網(wǎng)電價不變甚至變得更低。而低電價又會影響垃圾發(fā)電企業(yè)的效益。更宏觀的角度，這一摩擦也是面對CPI上漲的“不得已”。越南經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)依賴外資和進(jìn)口，面臨輸入型通脹風(fēng)險。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被視作公共品，公共品服務(wù)理應(yīng)由政府提供。公共品不足的現(xiàn)象與越南政府低債務(wù)率放在一起，這是有意思的現(xiàn)象。2022年越南政府債務(wù)占GDP的比重不到40%，公共債務(wù)水平相對偏低。

記者在采訪中了解到，政府財(cái)政收入來源主要為稅收收入。然而為了吸引外資，越南政府又實(shí)施特別低的稅率。比如針對外資企業(yè)的“4免9減半”，就是企業(yè)在發(fā)生利潤之年起前4年免稅，后續(xù)9年在基礎(chǔ)稅率上減半所得稅。由于財(cái)政能力的約束，它呈現(xiàn)出“小政府”的特點(diǎn)。根據(jù)當(dāng)?shù)厝耸课漭x的說法，越南年輕人通常不愛背房貸和車貸的壓力，即便是結(jié)婚后，也愿意同父母居住。

令記者驚訝在于越南一共有33萬平方公里的國土面積，僅比中國廣西多出不到10萬平方公里，但這里卻有58個省和5個中央直轄市。除開胡志明市等特大城市之外，其他地方的房價不高。

所以，越南卷入全球化的招商引資是不可逆選擇，這符合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)向工業(yè)化過渡的“工業(yè)化不可逾越”法則。傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)不容易自發(fā)生成工業(yè)技術(shù)、機(jī)器設(shè)備與知識技能。在中資企業(yè)進(jìn)來之后，在芹苴市等地布局，將附近大量農(nóng)民轉(zhuǎn)為工人。由于中資企業(yè)給予相對豐厚的工資，這些過去的農(nóng)民成為產(chǎn)業(yè)工人，有了更穩(wěn)定的收入，自然就有更高的消費(fèi)能力。在芹苴市核心商段的阿迪達(dá)斯、耐克價格甚至比國內(nèi)貴。

越南勞動力成本優(yōu)勢明顯，工資在亞洲地區(qū)具有相對優(yōu)勢，這也是吸引中資企業(yè)的關(guān)鍵。2021年越南的月度平均工資僅為290美元。然而記者了解到，中資企業(yè)招收工人的工資并不低，越南呈現(xiàn)出勞動力價格上漲的勢頭。比如一些中資企業(yè)愿意給工人開每月500美元以上的工資。

不同行業(yè)“出海”挑戰(zhàn)不一

新希望在越南的飼料廠 每經(jīng)記者 胥帥 攝

相比中國傳統(tǒng)制造業(yè)“出海”越南，2024年的一個關(guān)鍵詞是養(yǎng)殖業(yè)“出海”。在飼料領(lǐng)域，海大集團(tuán)在越南建立了飼料廠，水產(chǎn)種苗場以及養(yǎng)殖場。9月16日，牧原股份與BAF越南農(nóng)業(yè)股份公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。牧原股份將為越南BAF公司提供豬場設(shè)計(jì)和建設(shè)、生物安全、環(huán)保等方面的解決方案和技術(shù)服務(wù)，并推進(jìn)人工智能在養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，以確保生物安全和環(huán)境可持續(xù)性。新希望在越南已有9家飼料公司，3家養(yǎng)殖公司，1家種禽公司，進(jìn)入越南市場第四位，魚料位居第一位。

新希望平福飼料廠相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，越南養(yǎng)豬優(yōu)勢首先是飼料原料價格便宜，大豆和豆粕的價格要比國內(nèi)便宜20%到30%。其次是越南氣溫較高，養(yǎng)殖密度較低，相應(yīng)的豬病威脅要小一點(diǎn)。最后是越南豬肉價格波動要小一點(diǎn)，這有利于養(yǎng)豬收益的穩(wěn)定性。

盡管養(yǎng)殖業(yè)“出海”的雷聲很大，但真正在海外落地的“雨點(diǎn)”很小。目前為止，除開新希望之外，鮮有在越南養(yǎng)豬的企業(yè)。

牧原股份董秘秦軍向記者表示，制造業(yè)“出海”和養(yǎng)殖業(yè)“出海”是有區(qū)別的。公司和BAF越南農(nóng)業(yè)股份公司合作，起初是一次展會上，這家公司找到牧原股份，希望牧原提供豬場建設(shè)方面的技術(shù)服務(wù)。公司并沒有到越南“出海”養(yǎng)豬的計(jì)劃，這主要從飼料供應(yīng)鏈、本地團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及豬肉消費(fèi)人口等方面考慮。實(shí)際上，養(yǎng)殖業(yè)“出海”的難點(diǎn)是當(dāng)?shù)亟?jīng)銷渠道、當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)建設(shè)以及飼料供應(yīng)鏈。在業(yè)內(nèi)看來，新希望之所以能在越南養(yǎng)豬，主要是其飼料先行，具有先天優(yōu)勢。

所以“出海”詞很熱，但每個企業(yè)具有不同情況，它面臨企業(yè)自我重塑的壓力。但不可否認(rèn)，越南確實(shí)在向全球展示一個可持續(xù)和包容性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，仍然在吸引資本流入。