中銀證券給予保利發(fā)展買入評級，業(yè)績與經(jīng)營性現(xiàn)金流短期承壓；銷售穩(wěn)居行業(yè)第一

每經(jīng)AI快訊，中銀證券08月27日發(fā)布研報稱，給予保利發(fā)展（600048.SH，最新價：7.83元）買入評級。評級理由主要包括：1）營收平穩(wěn)增長，受權(quán)益比下降影響業(yè)績同比下滑；2）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，融資通道暢通，籌劃定向可轉(zhuǎn)債；3）公司經(jīng)營性現(xiàn)金流短期承壓；4）銷售穩(wěn)居行業(yè)第一，市占率進一步提升；5）公司合理控制土拓節(jié)奏，土儲結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；6）多元業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，實現(xiàn)協(xié)同。1）保利物業(yè)；7）我們認為，公司憑借強大的資源護城河、央企的融資優(yōu)勢，在行業(yè)整體下行的背景下，銷售規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第一，市場占有率進一步提升，上半年營收仍能保持平穩(wěn)增長。我們認為，作為基本面較好的央企，行業(yè)領(lǐng)先的地位將進一步鞏固，同時也將持續(xù)受益于寬松政策及行業(yè)格局優(yōu)化。風險提示：銷售與結(jié)算不及預(yù)期；房地產(chǎn)調(diào)控超預(yù)期收緊；融資收緊；多元業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。

AI點評：保利發(fā)展近一個月獲得10份券商研報關(guān)注，買入5家。

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(記者 蔡鼎)

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