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中國銀河給予機械設(shè)備行業(yè)推薦評級:宇樹發(fā)布第二款通用人形機器人G1,工程機械有望受益地產(chǎn)政策放松

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-20 19:41:11

每經(jīng)AI快訊,中國銀河05月20日發(fā)布研報稱:給予機械設(shè)備行業(yè)推薦(維持)評級。

市場行情回顧:上周機械設(shè)備指數(shù)下降1.18%,滬深300指數(shù)上漲0.32%,創(chuàng)業(yè)板指下降0.70%。機械設(shè)備在全部28個行業(yè)中漲跌幅排名第22位。剔除負(fù)值后,機械行業(yè)估值水平(整體法)31.1倍。上周機械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是光伏設(shè)備、軌道交通設(shè)備、3C及面板設(shè)備;年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是工程機械、注塑機、軌道交通設(shè)備。

周關(guān)注:宇樹發(fā)布第二款通用人形機器人G1,工程機械有望受益地產(chǎn)政策放松。

5月13日,宇樹發(fā)布第二款通用人形機器人UnitreeG1,售價僅9.9萬元。其身高約127cm,體重約35kg,小跑速度大于2m/s,擁有23-43個關(guān)節(jié)電機,最大關(guān)節(jié)扭矩達到120N·m,可進行高難度的動態(tài)動作。G1還可選配Dex3-1力控靈巧手,通過力位混合控制模擬人手的精準(zhǔn)操作能力,對各種物體進行精確控制。同時,宇樹還發(fā)布了機器人世界模型UnifoLM。我們認(rèn)為,人形機器人是AGI具身智能的理想載體,24年有望成為量產(chǎn)元年。投資思路分為三個層面,一是特斯拉機器人供應(yīng)鏈,二是中國人形機器人本體企業(yè),三是有望進入人形機器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。核心標(biāo)的推薦國產(chǎn)機器人本體廠商博實股份,以及特斯拉tier1供應(yīng)商三花智控(家電覆蓋)、拓普集團(汽車覆蓋)、鳴志電器。建議關(guān)注其他人形機器人供應(yīng)鏈潛在標(biāo)的包括諧波減速器-綠的諧波、雙環(huán)傳動,行星減速器-中大力德,行星滾柱絲杠-恒立液壓、貝斯特、五洲新春,無框力矩電機-禾川科技、步科股份,空心杯電機-鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、鼎智科技,力傳感器-柯力傳感等。

5月17日,央行集中發(fā)布降低首付比例及房貸利率等房地產(chǎn)支持政策,包括1)自2024年5月18日起,下調(diào)個人住房公積金貸款利率0.25個百分點;2)首套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于15%,二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于25%;3)取消全國層面首套住房和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限。央行政策從供需兩側(cè)發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場,有助于推進房地產(chǎn)去庫,在一定程度上提振上下游產(chǎn)業(yè)鏈。2024年3月至4月,國內(nèi)挖機銷量同比增速持續(xù)為正,從周期波動角度,挖掘機市場自2022年以來進入下行周期,我們預(yù)計目前仍處于磨底期,2024年降幅有望收窄,2025年逐步啟動新一輪上漲周期。

投資建議:建議2024年重點關(guān)注AI驅(qū)動下人形機器人、大規(guī)模設(shè)備更新下的設(shè)備投資機會以及專用設(shè)備領(lǐng)域新技術(shù)帶動的設(shè)備投資機遇。1)人形機器人:24年有望進入商業(yè)化落地關(guān)鍵時期,政策支持中國人形機器人產(chǎn)業(yè)化未來可期;2)大規(guī)模設(shè)備更新:央國企先行鐵路設(shè)備受益,經(jīng)濟企穩(wěn)進入工業(yè)補庫階段順周期通用設(shè)備彈性可期;3)專用設(shè)備:新技術(shù)驅(qū)動新一輪設(shè)備投資,關(guān)注3CMR、光伏BC及鈣鈦礦、鋰電復(fù)合銅箔等。

風(fēng)險提示:政策推進程度不及預(yù)期的風(fēng)險;制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險;行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。

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(記者 王曉波)

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