2023年專業(yè)保險中介機構數量減少16家 已連續(xù)下降五年

每經記者 袁園    每經編輯 張益銘

近期，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了最新的保險專業(yè)中介機構法人名單。名單顯示，截止到2023年底，保險專業(yè)中介機構法人名單數量為2566家，相較于2022年底減少了16家。

對于專業(yè)中介數量減少的問題，業(yè)內人士對記者表示，一方面監(jiān)管部門在清理“三無”專業(yè)中介公司，對不符合規(guī)定的機構進行了清理和整頓；另一方面，互聯網和數字化催生了新型中介模式，從而呈現出中介總體數量減少，但行業(yè)增速和份額都相對亮眼的局面。

2023年專業(yè)保險中介機構數量減少16家

保險中介機構是指介于保險經營機構之間或保險經營機構與投保人之間，專門從事保險業(yè)務咨詢與招攬、風險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位。其中，保險專業(yè)中介主要包含保險代理機構、保險經紀機構和保險公估機構。

上述三類保險專業(yè)中介的業(yè)務分工有所不同，保險專業(yè)代理機構是依據《保險法》的規(guī)定，依據保險公司的委托，向保險公司收取保險傭金，在保險公司授權范圍內專門代為辦理保險業(yè)務的機構，包括保險專業(yè)代理及其分支機構；保險經紀機構是依據《保險法》的規(guī)定，基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金的機構；保險公估機構是指依照《保險法》等有關法律，行政法規(guī)以及保險公估機構管理規(guī)定、行政法規(guī)以及保險公估機構管理規(guī)定，經中國保險監(jiān)督管理委員會批準設立的，接受保險當事人委托，專門從事保險標的的評估、勘驗、估損、理算等的單位。

作為保險市場的從業(yè)主體之一，保險專業(yè)中介機構的數量卻在不斷下滑。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的信息顯示，截止2023年底，保險專業(yè)中介機構數量共有2566家，較去年減少16家。《每日經濟新聞》記者注意到，這并非保險中介機構數量首次出現減少。事實上，自2019年開始，專業(yè)保險中介機構數量就開始減少，雖然每年減少的數量不多，但確實呈現逐年遞減的狀態(tài)。

具體來看，2019年底，保險專業(yè)中介機構數量為2642家；2020年底，保險專業(yè)中介機構數量為2640家；2021年底，保險專業(yè)中介機構數量為2610家；2022年底，保險專業(yè)中介機構數量為2582家；到了2023年，保險專業(yè)中介機構數量僅剩2566家。

為何在保險行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的當下，保險專業(yè)機構的數量卻在逐年減少呢？業(yè)內認為，這是監(jiān)管部門加強監(jiān)管與市場發(fā)展雙重因素作用的結果。

對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍對記者表示，近些年專業(yè)保險中介公司數量減少的原因主要包括：監(jiān)管部門清理“三無”專業(yè)中介公司，一些專業(yè)中介機構因自身經營不善、違法違規(guī)、股東糾紛等原因被主動或被動解散或者被工商管理部門吊銷營業(yè)執(zhí)照。

“隨著保險行業(yè)的發(fā)展和保險中介專業(yè)化能力的提高，保險中介行業(yè)也進行了一定程度的洗牌，傳統(tǒng)純粹靠地方關系和不規(guī)范經營的中介逐漸退出市場，轉向扁平化管理架構和致力于專業(yè)能力提升的中介平臺則發(fā)展更好，而基于互聯網和數字化平臺模式的新型中介模式更是異軍突起，從而呈現出中介總體數量減少，但行業(yè)增速和份額都相對亮眼的局面。”普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對記者表示。

保險專業(yè)中介市場頭部聚集效應愈發(fā)明顯

與此同時，周瑾也表示，在專業(yè)中介減少的同時，中介行業(yè)市場也在重塑，頭部聚集的效應也愈發(fā)呈現。

數據是說明這一切的最好證明。2023年，明亞保險經紀實現新單保費108億元，在總保費上突破200億元；2023年，永達理達成新契約標保21.26億元，營業(yè)收入達21.95億元，13個月與25個月繼續(xù)率分別達96%和91.62%；2023年，慧擇保險總保費58億元，同比增長18%，總營收12億元，同比增長3%。

“當前中介市場市場競爭激烈，高度分化，好的頭部公司蒸蒸日上，一般的公司勉力維持，差的公司搖搖欲墜。”王國軍表示。

雖然當前中介市場的競爭很激烈，但保險專業(yè)中介的挑戰(zhàn)還未結束。2023年下半年，人身險行業(yè)開始嘗試推行“報行合一”。在2023年三季度銀行業(yè)保險業(yè)數據信息新聞發(fā)布會上，國家金融監(jiān)督管理總局人身保險監(jiān)管工作相關負責人表示，將抓緊啟動個人代理渠道和經紀代理渠道的“報行合一”工作。

今年2月，專業(yè)中介代理渠道的“報行合一”正式推行。據悉，中介渠道的收益主要來源于手續(xù)費。在市場競爭激烈的當下，很多中介機構會加大對新產品或爆款產品的宣發(fā)，這些費用從何而來？自然就是從手續(xù)費中支出了。行業(yè)中的默認規(guī)則就是：不靠首年手續(xù)費盈利，重抓續(xù)期手續(xù)費。所以，很多種中介機構比較看重續(xù)期保費，也往往會對外披露保單繼續(xù)率的數據。

如今，隨著“報行合一”的推行，保險公司跟中介渠道的合作方式開始改變，適應新規(guī)則成為保險中介機構尤其是中小機構能否生存下去的關鍵。王國軍表示，“報行合一”政策落地后，險企在費用端受到較大制約，對費差收益強依賴的保險中介公司將受到一系列沖擊，如利潤下降等。

“隨著商車費改的進程，以及去年以來報行合一的改革深化，中介整體的費用空間在收縮，不具備專業(yè)能力和競爭實力的中介生存困難甚至退出市場，而這卻是長期有利于中介行業(yè)的規(guī)范經營和價值創(chuàng)造能力的升級。”周瑾表示。

從行業(yè)發(fā)展來看，“報行合一”確實符合行業(yè)高質量發(fā)展的方向，但是這條路卻很艱難，專業(yè)中介必須改變自己以適應新的發(fā)展模式。“只有具備品牌優(yōu)勢、附加值服務的保險中介公司才有望生存下去。”王國軍表示。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝