每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-11-01 09:55:51
每經(jīng)記者 李娜 每經(jīng)編輯 肖芮冬
9月下旬,境外資金跑步入場(chǎng)加倉(cāng)中國(guó)資產(chǎn),更有對(duì)沖基金傳奇人物稱“ETF、期貨,所有的都會(huì)買”。那么,他們究竟買了什么?
上市公司的三季報(bào)揭開(kāi)了答案。除了銀行等大藍(lán)籌股,QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)潛伏牛股能力一點(diǎn)也不差。三季度,巴克萊銀行潛伏了牛股青島金王;摩根士丹利買入了川大智勝、城地香江、四川長(zhǎng)虹、上海貝嶺等;高盛則在三季度進(jìn)駐川潤(rùn)股份,10月份又買入了新動(dòng)力。
Wind數(shù)據(jù)顯示,三季度末,共有38家QFII持有A股,較二季度末增加了3家。而同期QFII新進(jìn)入613家上市公司前十大流通股東名單。
具體來(lái)看,截至9月底,摩根士丹利國(guó)際登上了222家上市公司的前十大流通股股東名單,較二季度末的121家增加了101家。其中,其新進(jìn)出現(xiàn)的達(dá)到了193家,增持了欣賀股份、明星電力等21家公司的股份,減持的則僅有8家。
三季度末,高盛(The Golman Sachs Group,Inc.)進(jìn)入前十大流通股東名單的A股證券數(shù)量增加了48只,達(dá)到了312只。
巴克萊銀行共出現(xiàn)在220家A股公司的前十大流通股股東中,較二季度末增加了20家。具體來(lái)看,三季度新進(jìn)總數(shù)為155家,增持總數(shù)為31家,減持共計(jì)34家。
與此同時(shí),共有185家上市公司的名單中出現(xiàn)了瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán),三季末新進(jìn)出現(xiàn)的上市公司數(shù)量為151家,增持了23家公司所持有的股份。而二季度末,瑞銀集團(tuán)現(xiàn)身前十大流通股東的上市公司數(shù)量為148家。
此外,摩根大通證券出現(xiàn)在88家上市公司的前十大流通股股東名單,其中新進(jìn)出現(xiàn)在了大眾交通、東峰集團(tuán)等62家上市公司,增持了中超控股、雷曼光電等16家上市公司。高盛國(guó)際成為了49家A股上市公司的前十大流通股股東,其中新進(jìn)的46家,中光防雷、瑞普生物和易明醫(yī)藥則是被小幅減持。
從持有的QFII數(shù)量看,安乃達(dá)最受青睞,包括高盛、摩根大通證券、摩根士丹利國(guó)際、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、巴克萊銀行、美林證券等6家QFII在三季度新進(jìn),并一舉成為該公司的前六大流通股東。據(jù)悉,安乃達(dá)今年7月3日在上交所上市,是一家專業(yè)從事電動(dòng)兩輪車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。9月24日~10月31日,安乃達(dá)的股價(jià)區(qū)間漲幅超過(guò)24%。
而巍華新材、逸豪新材、青龍管業(yè)公布的三季度末前十大流通股東名單顯示,均有5家QFII新進(jìn)入場(chǎng)。大連熱電、雷曼光電、香雪制藥、利安科技等12家上市公司同期都迎來(lái)了4家QFII新股東。
數(shù)據(jù)顯示,QFII三季度共計(jì)持有760只個(gè)股,9月24日~10月31日,共有31只個(gè)股的漲幅超過(guò)100%。青島金王、新動(dòng)力和川潤(rùn)股份等市場(chǎng)大牛股,QFII都已在三季度潛伏其中。
排在首位的青島金王,10月31日的收盤價(jià)為9.39元/股,9月24日以來(lái)股價(jià)漲幅超過(guò)330%。公司最新發(fā)布的三季報(bào)顯示,香港上海匯豐銀行有限公司、巴克萊銀行三季度期間分別新進(jìn)買入437.5321萬(wàn)股、330.6655萬(wàn)股,依次成為公司第五大、第十大流通股東?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,青島金王第三季度營(yíng)業(yè)收入不足6億元,同比下降24.57%,前三季度業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅13.61億元,同比下降41.32%,前三季度每股收益仍然不足0.1元。
同樣漲幅超過(guò)300%的新動(dòng)力,在10月份上演QFII接力。公開(kāi)資料顯示,截至9月30日,摩根士丹利國(guó)際于三季度新進(jìn)買入并持有約390萬(wàn)股新動(dòng)力,成為其第七大流通股東。不過(guò),新動(dòng)力最新發(fā)布的截至10月18日前十大股東名單顯示,高盛持有約407.59萬(wàn)股,為公司第六大股東;而第十大股東盛智英持有的數(shù)量?jī)H有204.68萬(wàn)股。這也意味著,摩根士丹利國(guó)際在十月份進(jìn)行了減持甚至可能清倉(cāng)。從新動(dòng)力三季度的業(yè)績(jī)來(lái)看,營(yíng)收和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),不過(guò)2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù),為-190.49萬(wàn)元。
10月牛股川潤(rùn)股份的三季報(bào)顯示,瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、高盛現(xiàn)身前十大名單,分別持有298.8047萬(wàn)股、209.5609萬(wàn)股。與此同時(shí),川潤(rùn)股份2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入約為12.01億元,同比下降2.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約3100萬(wàn)元,虧損同比擴(kuò)大25.79%。
而臺(tái)基股份則在三季度被QFII持不同態(tài)度。公司公布的三季度末前十大流通股東名單顯示,新進(jìn)摩根大通證券和高盛國(guó)際兩家QFII,瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)在三季度期間增持20多萬(wàn)股,而摩根士丹利國(guó)際和巴克萊銀行則小幅減持。
與此同時(shí),三季度期間,摩根士丹利買入了川大智勝、城地香江、四川長(zhǎng)虹、上海貝嶺等;高盛買入了上工申貝等。
除了加碼牛股外,QFII也同樣進(jìn)駐了部分ST公司。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,QFII新進(jìn)18只ST類個(gè)股,其中6家為*ST類公司。比如,摩根大通證券買入*ST農(nóng)尚、*ST名家。法國(guó)興業(yè)銀行持有*ST銀江和*ST中潤(rùn)。其中,*ST中潤(rùn)自10月15日以來(lái)已經(jīng)連拉了13個(gè)漲停板。公司今年前三季度每股收益為-0.1元。
其余12家ST公司中,ST特信在三季度期間新增兩家QFII股東,分別為瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根士丹利國(guó)際,三季度末分別持有246.4515萬(wàn)股、225.7436萬(wàn)股。二級(jí)市場(chǎng)上,ST特信9月24日~10月31日股價(jià)漲幅達(dá)到了39%。ST特信2024年前三季度營(yíng)收約35.39億元,同比增長(zhǎng)0.41%;凈利潤(rùn)約442萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)122.95%,實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
9月24日以來(lái)股價(jià)漲幅超過(guò)60%的ST易事特,摩根士丹利國(guó)際在三季度新進(jìn)買入超250萬(wàn)股。該公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.06億元,同比減少64.39%;基本每股收益0.09元,同比減少64%。
某券商策略分析師表示,“可能因?yàn)闃I(yè)績(jī)改善或基本面好轉(zhuǎn)而吸引QFII的投資,非業(yè)績(jī)虧損ST股票可能因?yàn)槟承┓秦?cái)務(wù)因素導(dǎo)致股價(jià)下跌,一旦這些問(wèn)題得到解決,股票可能出現(xiàn)較大反彈,為投資者帶來(lái)較高收益??傮w來(lái)看,QFII長(zhǎng)期偏好高ROE個(gè)股,近年來(lái)偏好成長(zhǎng)股,投資策略從傳統(tǒng)行業(yè)逐步轉(zhuǎn)向科技行業(yè)股票。”
值得關(guān)注的是,陸股通數(shù)據(jù)從8月16日之后不再公布日度數(shù)據(jù),改為季度發(fā)布。興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)曾指出,8月中旬以來(lái),三季度外資主要加倉(cāng)電力設(shè)備、食品飲料、銀行、醫(yī)藥生物和非銀金融;主要減倉(cāng)家用電器、煤炭、紡織服飾、輕工制造和鋼鐵。
封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG41N1213676611
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