英偉達(dá)概念大熱，滬指盤(pán)中突破3000點(diǎn)

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

今日，大盤(pán)高開(kāi)上沖滬指收復(fù)3000點(diǎn)后回落，雙創(chuàng)指數(shù)回調(diào)幅度相對(duì)較大。截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)微漲0.02%報(bào)2988.87點(diǎn)，深證成指跌0.48%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%，北證50跌0.9%。A股半日成交5682億元，環(huán)比明顯增量；北向資金凈賣(mài)出近37億元。

流動(dòng)性方面，央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，2月23日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了2470億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日920億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放1550億元。交易員稱，央行公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)凈回籠累積效應(yīng)，此外還有新債繳款和稅期備款之憂，導(dǎo)致市場(chǎng)供給稍顯收斂；不過(guò)主要期限資金價(jià)格仍屬低位，大行積極融出下市場(chǎng)情緒穩(wěn)定。

消息面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月23日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份，70個(gè)大中城市中商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市個(gè)數(shù)減少，商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比降幅整體收窄、同比整體延續(xù)降勢(shì)。

美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，在他愿意支持降息之前，他需要看到更多通脹正在降溫的證據(jù)。其稱，基于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和就業(yè)年化增長(zhǎng)率3.3%的強(qiáng)勁表現(xiàn)，幾乎沒(méi)有跡象表明通脹率會(huì)在短期內(nèi)降至2%以下，也幾乎沒(méi)有跡象顯示可能出現(xiàn)衰退。

板塊方面，隔夜英偉達(dá)驚人漲勢(shì)繼續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈走高，中富通20cm漲停，當(dāng)虹科技、安諾其漲幅均超過(guò)10%，CPO概念進(jìn)入內(nèi)部輪動(dòng)狀態(tài)，銘普光磁補(bǔ)漲封板，通宇通訊、聯(lián)特科技漲超6%，邏輯最硬的中際旭創(chuàng)午前跳水跌超3%，天孚通信跌2%，新易盛、華工科技翻綠。下跌方面，連日新高的煤炭板塊普遍調(diào)整，淮北礦業(yè)、山煤國(guó)際、山西焦煤均跌超3%。

英偉達(dá)發(fā)布2024財(cái)年年報(bào)，Q4收入和凈利潤(rùn)均顯著超出此前指引。硬件端，英偉達(dá)目前形了“GPU+CPU+DPU”的產(chǎn)品組合，成為縱橫數(shù)據(jù)中心、游戲顯卡、專業(yè)可視化、自動(dòng)駕駛等多個(gè)賽道的算力之王。在數(shù)據(jù)中心賽道，2023年的AI芯片市場(chǎng)中英偉達(dá)出貨量約占60%-70%。在游戲顯卡賽道，英偉達(dá)占據(jù)了消費(fèi)級(jí)獨(dú)立顯卡的80%以上出貨量。軟件端，DGXCloud長(zhǎng)期有望成為英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的第二增長(zhǎng)曲線。

目前全球科技巨頭仍在持續(xù)加大AI算力投入，微軟、Google、AWS等大型云服務(wù)廠商均表示將加大針對(duì)數(shù)據(jù)中心加速計(jì)算產(chǎn)品的資本開(kāi)支，同時(shí)Meta表示將在2024年新增35萬(wàn)塊H100的算力，AI下游需求全年來(lái)看仍將保持高景氣。

英偉達(dá)業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期，表明全球AI算力需求仍保持強(qiáng)勁，同時(shí)，針對(duì)高端芯片的出口管制政策導(dǎo)致英偉達(dá)高性能AI芯片出口中國(guó)受限，國(guó)產(chǎn)算力芯片廠商將持續(xù)受益。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、當(dāng)虹科技

公司作為超高清視頻領(lǐng)軍企業(yè)，深耕視頻編解碼與AI分析，2023年迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)。在數(shù)字中國(guó)頂層設(shè)計(jì)與技術(shù)變革的驅(qū)動(dòng)下，海量超高清視頻生成、傳輸、交易、存儲(chǔ)需求將非線性擴(kuò)張，公司編解碼與邊緣計(jì)算產(chǎn)品將核心受益。

——財(cái)通證券

2、奧拓電子

公司在全球范圍內(nèi)累計(jì)承接了60個(gè)中大型XR/VP虛擬影棚項(xiàng)目，包括英偉達(dá)、亞馬遜云、日本東映等行業(yè)知名虛擬拍攝項(xiàng)目；公司參與由中國(guó)電影股份有限公司牽頭的《影院LED顯示屏放映系統(tǒng)技術(shù)要求及測(cè)量方法》的編制，并與中影集團(tuán)深度合作，預(yù)計(jì)LED影院屏新業(yè)務(wù)將給公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)重要增量。

——華西證券

3、博杰股份

隨著以ChatGPT為代表的AI技術(shù)的突破性革新，大數(shù)據(jù)云服務(wù)和算力相關(guān)終端設(shè)備的更新?lián)Q代及新增需求增長(zhǎng)迅速。公司為客戶提供服務(wù)器自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備，已實(shí)現(xiàn)全球知名客戶的全覆蓋，目前已完成在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、越南、墨西哥等國(guó)家和地區(qū)的業(yè)務(wù)布局，有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

——中泰證券

4、鴻博股份

公司積極布局AI算力領(lǐng)域，全資子公司英博數(shù)科是北京AI創(chuàng)新賦能中心的運(yùn)營(yíng)主體，目前第一期100PAI智算中心已完成交付驗(yàn)收。未來(lái)英博數(shù)科對(duì)標(biāo)英偉達(dá)DGXCloud，提供全棧AI算力基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，有望成為第二增長(zhǎng)曲線。

——浙商證券