每日經(jīng)濟新聞 2023-02-28 22:13:28
每經(jīng)記者 曾子建 每經(jīng)編輯 趙云
今年的2月行情,剛好也是春節(jié)后的新年行情。不過,和春節(jié)前的強勢上行相比,2月行情顯得頗為糾結(jié)。
本月,滬指勉強上漲0.74%,收出月線陽十字星,但其他主要股指紛紛陷入調(diào)整。比如創(chuàng)業(yè)板指數(shù)月跌幅斤6%,滬深300指數(shù)月跌幅超2%,上證50指數(shù)月跌幅也達2.52%。
盡管行情表現(xiàn)不太強,但二月基金市場依然頗具亮點,本月市場最火爆的題材,更是催生出今年以來的最?;?。
首先,在上個月的月報中,Z哥為大家分享了兩只資源行業(yè)的權(quán)益類產(chǎn)品。一只是由楊宗昌管理的易方達資源行業(yè)混合,另一只是華夏周期驅(qū)動。Z哥認為,在宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下,資源行業(yè)具備較好的前景,而且當(dāng)前賽道相對冷門,所以把這兩只產(chǎn)品當(dāng)做是可以用年終獎進行投資的產(chǎn)品。(點這里回顧:《一月公募基金投資月報》)
而從2月的表現(xiàn)來看,這兩只產(chǎn)品表現(xiàn)總體還算穩(wěn)定。
其中,易方達資源行業(yè)混合近1個月漲幅1.54%,今年以來收益14.56%。
而華夏周期驅(qū)動本月回調(diào)3.82%,今年以來仍然有4.09%的正收益。
可能有投資者覺得,2月的行情并非公募機構(gòu)主導(dǎo),主要還是以游資炒作為主,所以權(quán)益類產(chǎn)品的表現(xiàn),或許并不那么精彩。
但是,當(dāng)你看了2月公募基金業(yè)績榜單后,或許就會改變這樣的想法了。
接下來按照慣例,Z哥將繼續(xù)在“投資月報”中,為大家回顧最近一個月,各類基金的業(yè)績排行榜。
2023年的2月行情,最大的熱點是人工智能,這個熱點板塊,除了游資參與外,相對介入較深的可能是ETF基金,而普通股票型基金參與相對較少。
近一個月中,股票型基金受益最大的,實際上是布局消費賽道的股票型基金,先來看榜單:
從股票“?;?rdquo;TOP20榜單來看,最新數(shù)據(jù)顯示,和1月末的榜單相比,排名靠前的產(chǎn)品發(fā)生了較大的變化。
1月末,股票“?;?rdquo;排名前三的產(chǎn)品為創(chuàng)金合信旗下的三只產(chǎn)品,創(chuàng)金合信科技成長A,創(chuàng)金合信氣候變化,以及創(chuàng)金合信新能源汽車。不過,經(jīng)過2月行情,僅有創(chuàng)金合信科技成長繼續(xù)排名第三,其他兩只產(chǎn)品排名均有所回落。當(dāng)總體來看,今年創(chuàng)金合信的產(chǎn)品都還是有不錯表現(xiàn),截至目前,創(chuàng)金合信有5只產(chǎn)品進入TOP20榜單。
目前排名第一的是申萬菱信醫(yī)藥先鋒,該產(chǎn)品由楊揚、姚宏福管理,今年以來取得16.44%的收益。從去年四季報看,該產(chǎn)品重倉眼科板塊,幾乎買到了所有能買到的眼科個股,如普瑞眼科、何氏眼科、華夏眼科、愛爾眼科等。
另外,從近1個月的表現(xiàn)看,表現(xiàn)最好的產(chǎn)品是孫迪管理的廣發(fā)品牌消費,該產(chǎn)品2月收益8%;楊超管理的金信消費升級,長信消費精選行業(yè)量化等,都有不錯表現(xiàn)。
從持倉看,廣發(fā)品牌消費前十大重倉股很有特點,大部分都是白酒,另外預(yù)制菜也有不錯表現(xiàn)。
1月末的時候,整個股票型基金整體表現(xiàn)不錯,當(dāng)時只有2只產(chǎn)品出現(xiàn)業(yè)績虧損。不過,到了2月末,產(chǎn)品虧損面積開始加大,TOP20榜單個股全面虧損。
其中,虧損最多的是中銀港股通優(yōu)勢成長,該產(chǎn)品今年虧損超過6%,而近1個月時間,該產(chǎn)品虧了9%。
具體來看,由于該產(chǎn)品布局港股龍頭公司,比如騰訊、美團、新東方在線、港交所等。由于2月整體處于跌勢,港股也拖累了產(chǎn)品的業(yè)績。
此外,還有多只布局港股的產(chǎn)品,均進入了弱基TOP20榜單,比如廣發(fā)、匯添富、鵬華、匯豐晉信等公司都有產(chǎn)品上榜。
今年2月,最火爆的題材無疑是ChatGPT。這個熱點催生了多只翻倍大牛股,海天瑞聲就是其中之一,2月股價漲幅高達130%,底部起來股價翻了兩倍多。
2月中旬,Z哥曾經(jīng)在《投基Z世代》欄目中寫過,海天瑞聲的大漲,使得重倉該股的國新國證新銳靈活配置成為當(dāng)前混合型基金的最?;?。
根據(jù)最新數(shù)據(jù),國新國證新銳靈活配置今年已經(jīng)取得22.7%以上的收益。甚至在2月中旬,該產(chǎn)品年內(nèi)收益一度高達26%。1月末的時候,國新國證新銳靈活甚至沒能進入“牛基”TOP20榜單。
此外,Z哥分享由楊宗昌管理的易方達資源行業(yè)目前排名在混合“牛基”的37位,而楊宗昌管理的另一只產(chǎn)品易方達供給側(cè)改革混合,目前排名第17位,今年以來已經(jīng)取得了15%的收益,表現(xiàn)也是非常不錯。從持倉情況看,該產(chǎn)品布局方向依然是資源行業(yè)。
和股基一樣,港股成為拖累混合型產(chǎn)品的“重災(zāi)區(qū)”。在混合“弱基”TOP20榜中,大部分產(chǎn)品均布局港股市場。其中表現(xiàn)最差的前海開源滬港深核心驅(qū)動,今年以來虧損7.65%,近一個月就虧了超10%。
相對而言,1月表現(xiàn)不佳的兩位知名基金經(jīng)理林英睿和金梓才,他們的產(chǎn)品在2月有所反彈,總算退出了“弱基”TOP20榜。
其中,金梓才管理的財通匠心優(yōu)選一年持有在2月反彈近4%,今年回歸正收益。該產(chǎn)品主要布局電力、旅游兩大板塊。
而林英睿管理的廣發(fā)鑫睿一年持有2月取得3.37%的正收益,今年也開始賺錢了。該產(chǎn)品主要布局方向是航空、免稅板塊。
今年,Z哥關(guān)注的這幾位雙十基金經(jīng)理總體表現(xiàn)不錯,頭兩個月全部實現(xiàn)正收益。1月末,表現(xiàn)最好的是王克玉管理的泓德優(yōu)選成長,當(dāng)時已經(jīng)取得了超過10%的收益。2月份,盡管凈值略有回調(diào),但依然收益達到9%。
截至2月28日,曹名長管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)目前處于領(lǐng)跑位置,今年以來收益10.94%,近一個月收益也有3.7%。
值得注意的是,春節(jié)之后的2月,出現(xiàn)不少基金經(jīng)理離職的案例。比如中銀基金的白冰洋,泓德基金的鄔傳雁。當(dāng)下的公募江湖,隨著產(chǎn)品規(guī)模的不斷擴大,產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,很多基金經(jīng)理一旦成名之后,必然會尋求新的平臺去施展才華,有些更換公司,有些進入公司管理層,有些則是公轉(zhuǎn)私。
這本應(yīng)是越來越平常的事情,但也正是在這樣的趨勢下,Z哥認為,那些能夠為投資者管理財富超過10年的“雙十基金經(jīng)理”可能會越來越少,這樣的基金經(jīng)理在越來越稀缺的時候,他們更加值得讓投資者珍惜。
有時候,在對市場比較迷茫,看不清方向的時候,如果有一些真正的老將站出來公開發(fā)聲,或許他們此時的觀點,應(yīng)該尤其值得我們關(guān)注。
近期,國海富蘭克林基金總經(jīng)理徐荔蓉發(fā)表了最新觀點,他對今年消費復(fù)蘇的看法相對樂觀。他表示,在全球經(jīng)濟有所放緩的背景下,市場對于海外需求較為悲觀,但他個人卻并不這么認為。
首先,我國的工業(yè)增加值和產(chǎn)能利用率依然保持著相對較穩(wěn)定的狀態(tài),中國經(jīng)濟的韌性較強。此外,在供應(yīng)鏈區(qū)域化的趨勢下,全球的市場需求會不斷擴大,而中國的優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)具備了很強的產(chǎn)品競爭力以及搶占國際市場份額的能力。從流動性角度看,去年預(yù)防性儲蓄大幅增加,疊加A股和港股市場的外資回流,未來市場的流動性預(yù)計也會較為寬裕。
徐荔蓉認為,消費是中國經(jīng)濟的一大壓艙石,預(yù)計未來政策上會有更多的支持,消費復(fù)蘇的大趨勢不會改變,只是復(fù)蘇的速度要取決于相關(guān)政策和經(jīng)濟形勢的演變。他表示也會關(guān)注各個行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)消費類公司,今年會更多關(guān)注如白酒、文具、教輔等消費品類。在經(jīng)歷了去年的大幅調(diào)整之后,市場整體的估值水平處于歷史相對較低位置,當(dāng)前或是增加權(quán)益資產(chǎn)配置并長期持有的較好時機。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP