ESG公募基金周榜12期 | TOP10全線反攻，泛ESG主題表現(xiàn)強勢

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 楊夏    

2022年10月，每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為12月26日至12月30日，最新凈值以12月30日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，上周ESG基金全線反攻，5個榜單全部飄紅。其中泛ESG主題基金表現(xiàn)強勢：主動型久違地重新霸占總榜，平均收益率達7.55%；同時，指數(shù)型也不再“墊底”，平均收益率達4.35%，在所有榜單中僅低于前者。

大盤在連續(xù)經(jīng)歷2周回調(diào)后，終于迎來縮量反彈。盡管指數(shù)未能收復(fù)3100點，但值得欣慰的是前期一路向西的新能源賽道終于止跌，對于短線情緒修復(fù)有一定作用。盤面上，上周的分析得到驗證，光伏、儲能等新能源板塊在當(dāng)前位置隨時都可能出現(xiàn)超跌反彈，是上周ESG基金表現(xiàn)亮眼的最直接原因。此外，大消費中的酒店旅游、商業(yè)零售，以及數(shù)字經(jīng)濟概念短線走勢穩(wěn)健。雖然這些板塊難以成為主線題材帶動行情全面反轉(zhuǎn)，但也能對短線情緒有一定穩(wěn)定作用。

從收益率總榜來看，泛ESG主題主動型基金強勢霸榜，TOP10平均收益率達7.55%。需要注意的是，新能源賽道的邏輯在當(dāng)前沒有發(fā)生改變，還不足以成為主線題材。因此短期持續(xù)上行的可能性有限。

上周ESG主題主動型基金也一掃陰霾，TOP10產(chǎn)品全部翻紅。與泛ESG主動型產(chǎn)品相比，本次上榜的基金重倉股的行業(yè)集中度較分散，因此漲幅不如泛ESG產(chǎn)品。不過這類型的產(chǎn)品也不容易經(jīng)歷過山車行情：ESG主動型基金近三個月有4支獲得正收益，而泛ESG主動型TOP10近三個月全部虧損。

上周泛ESG主題主動型產(chǎn)品表現(xiàn)最優(yōu)，原因在總榜分析中已提到。不過本期上榜的產(chǎn)品雖然收益率高，但行業(yè)集中度也高，和新能源賽道可以說是捆綁關(guān)系，風(fēng)險系數(shù)也較高。

上周三大指數(shù)止跌反彈，分別上漲1.42%、1.53%和2.65%。滬指雖然沒能收復(fù)3100點，但在3000點上方具有一定支撐。從ESG主題指數(shù)型基金TOP10平均漲幅來看，榜單基金未能跑贏指數(shù)，但近三個月走勢較穩(wěn)健，全部實現(xiàn)正收益，遙遙領(lǐng)先于其余榜單。

與往期不同，上周泛ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)亮眼，TOP10平均收益率達4.35%。從上榜產(chǎn)品的重倉股可以看出，新能源板塊反彈是其走勢良好的直接原因。但從近三個月表現(xiàn)來看，僅有1支產(chǎn)品獲得正收益，說明此類產(chǎn)品在短期依舊有較大的風(fēng)險系數(shù)，投資該類型基金的投資者應(yīng)謹慎擇時。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標(biāo)的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-400061192