ESG公募基金周榜19期 | 止跌反彈，泛ESG主題重占總榜

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 黃博文    

自2022年10月起，每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為2月20日至2月24日，最新凈值以2月24日為準。每經(jīng)品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期ESG基金有所回暖，5個榜單中只有1支ESG主題主動型基金微跌，其余上榜基金均獲得正收益。泛ESG主題基金表現(xiàn)強勢，其中主動型大幅領(lǐng)跑其他類型基金，指數(shù)型次之。

ESG基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周三大指數(shù)走勢不同，滬指收漲1.34%，深成指收漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板收跌0.83%。其中，滬指在近一個月第三次沖擊3300點關(guān)口失敗，有較大可能性仍在3200—3300點之間做窄幅震蕩。值得注意的是，市場成交量沒有明顯提高時，反彈很難形成持續(xù)性，此時宜多觀望、謹慎操作。

本期TOP10總榜顯示，ESG基金隨著大盤反彈也有明顯反攻，泛ESG主題再次在反彈中霸榜。其中，泛ESG主題主動型基金反彈最多，占總榜9個名額。盡管本期上榜的泛ESG主題主動型基金全部實現(xiàn)上漲，且幅度領(lǐng)先于其他類型基金，但近三個月收益全部為負，不如上周同類型基金表現(xiàn)。

ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周ESG主題主動型基金也有一定反彈，但該類型的產(chǎn)品在近幾期表現(xiàn)都不如泛ESG基金，且在其余榜單都出現(xiàn)反彈時，仍有1支產(chǎn)品下跌。不過，本次上榜的ESG主題主動型基金在近三個月實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品數(shù)量多于泛ESG主題主動型，說明大盤在區(qū)間震蕩或者下跌時，ESG主題主動型基金在中期表現(xiàn)更為穩(wěn)定。

泛ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周泛ESG主題主動型基金依舊是所有榜單中表現(xiàn)最好的類型，上榜產(chǎn)品全部獲得正收益，平均收益率達2.91%，領(lǐng)先于其他類型產(chǎn)品。與上期一樣，本期榜單產(chǎn)品也大量被替換，股票型或者偏股型基金表現(xiàn)較債券基金又重占上風。不過前面也提到，本期上榜基金絕大部分在近三個月收益率為負，缺乏足夠穩(wěn)定性。

ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

榜單顯示，本周ESG主題指數(shù)型基金終止周連跌，上榜產(chǎn)品均取得正收益。值得一提的是，該類型基金與大盤走勢往往較為相似，難以走出獨立行情。但相較主動型產(chǎn)品，該類型在中期表現(xiàn)更為穩(wěn)健。

泛ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

與ESG主題指數(shù)型產(chǎn)品類似，大盤止跌反彈時該類型基金也往往表現(xiàn)較好，與大盤走勢保持相對一致。與上周上榜名單相似，幾支名稱中帶有“上海環(huán)交所碳中和”或者相關(guān)ETF的基金繼續(xù)出現(xiàn)在榜單，并在近三個月均獲得正收益。此外，近期大盤走勢不明朗時可以重點關(guān)注此類型基金。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數(shù)據(jù)庫中。此外，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。