ESG公募基金周榜04期 | ESG基金全線反攻，總榜平均收益率達(dá)13.23%

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來源：攝圖網(wǎng)-401415947

2022年10月，每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為10月31日至11月4日，最新凈值以11月4日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價值研究院制作的5個ESG公募基金收益周榜顯示，與上周僅有3只產(chǎn)品獲正收益相比，本周ESG基金收益實(shí)現(xiàn)大反轉(zhuǎn)：數(shù)據(jù)庫中的產(chǎn)品幾乎全線大漲，且所有上榜基金均獲得正收益。其中，泛ESG主題主動型基金表現(xiàn)強(qiáng)勢，不僅再度霸榜總榜，TOP10榜單中的產(chǎn)品平均收益更是高達(dá)13.23%。

ESG基金收益率周榜TOP10

本周市場實(shí)現(xiàn)全面反彈，短線情緒得到修復(fù)。在白酒、大金融等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下，滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指三大指數(shù)走出五連陽。半導(dǎo)體、光伏設(shè)備、國產(chǎn)芯片等賽道股也迎來強(qiáng)勢反彈。加上本周鋰電池原料價格創(chuàng)下新高的消息，鋰電板塊漲勢更為突出?？偘裰信琶傲械漠a(chǎn)品，十大重倉股幾乎都配置了寧德時代（SZ300750，股價404.40元，市值9876億元）、贛鋒鋰業(yè)（SZ002460，股價89.86元，市值1812億元）、天齊鋰業(yè)（SZ002466，股價104.90元，市值1722億元）等鋰電股，因此收益高于其他產(chǎn)品。值得一提的是，總榜中的產(chǎn)品均為泛ESG主題主動型基金，平均收益達(dá)13.23%。 

ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

與泛ESG主題主動型基金相比，本期純ESG主題主動型基金的收益明顯要差一截。本期榜單的平均收益為7.32%，幾乎是泛ESG主題主動型基金收益13.23%的一半。這是由于榜單產(chǎn)品多配置了貴州茅臺（SH600519，股價1516.57元，市值1.91萬億元）或其他白酒股。以排名第一的國金ESG持續(xù)增長A為例，其前十大重倉股中酒業(yè)股占一半，而酒業(yè)板塊一度遭遇重創(chuàng)，尤其是貴州茅臺一度跌至1333元/股的階段新低。不過隨著白酒股企穩(wěn)，相關(guān)產(chǎn)品凈值也有望迎來修復(fù)，后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注整體消費(fèi)板塊表現(xiàn)。 

泛ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

本周泛ESG主題主動型基金表現(xiàn)搶眼。其中一點(diǎn)值得警惕，本周大漲的產(chǎn)品，持倉行業(yè)集中度都較高，假如遇到市場或者板塊回調(diào)，回撤也會同比例放大。 

ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

本周幾大指數(shù)均迎來反彈，其中滬指上漲5.31%、深成指上漲7.55%、創(chuàng)業(yè)板指上漲8.92%。按平均收益水平來看，本周ESG主題指數(shù)型基金的表現(xiàn)只能算及格，如加上數(shù)據(jù)庫所有產(chǎn)品，平均收益可能還跑輸大盤。通常而言，指數(shù)型基金在大盤上漲時漲幅高于大盤，大盤回調(diào)時跌幅窄于大盤，才能算優(yōu)秀的產(chǎn)品。當(dāng)然，指數(shù)型基金也不能簡單以短期表現(xiàn)評判優(yōu)劣，需要拉長時間周期持續(xù)觀察。 

泛ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

同上周榜單一樣，本期泛ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)也好于純ESG主題指數(shù)型。值得一提的是，本期榜單排名靠前的產(chǎn)品，也出現(xiàn)在上周榜單中，說明該產(chǎn)品追蹤的指數(shù)擁有較強(qiáng)的韌性，并且本榜單中的產(chǎn)品自成立以來獲得正收益的產(chǎn)品有6只，在2021年之后成立還能獲得正收益的有4只，值得重點(diǎn)觀察。 

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標(biāo)的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。