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ESG公募基金周榜08期|各個榜單全線飄紅,主動型強于指數(shù)型

每日經(jīng)濟新聞 2022-12-04 13:21:49

◎本期ESG公募基金周榜的觀察周期為11月28日至12月2日,最新凈值以12月2日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本周基金集體上漲,自該榜單發(fā)布以來第3次實現(xiàn)TOP10產(chǎn)品全部獲得正收益。其中,主動型基金表現(xiàn)較為突出,在相隔幾周后再次霸占周收益率總榜。此外,盡管平均收益率不如主動型,但本周指數(shù)型產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)健,并較為罕見地實現(xiàn)全紅。

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 楊夏    

2022年10月,每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為11月28日至12月2日,最新凈值以12月2日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本周基金集體上漲,自該榜單發(fā)布以來第3次實現(xiàn)TOP10產(chǎn)品全部獲得正收益。其中,主動型基金表現(xiàn)較為突出,在相隔幾周后再次霸占周收益率總榜。此外,盡管平均收益率不如主動型,但本周指數(shù)型產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)健,并較為罕見地實現(xiàn)全紅。

本周大盤震蕩上行,一度創(chuàng)下反彈新高,成交量也溫和放量,總體走勢較為穩(wěn)健。三大指數(shù)周K均收陽。板塊方面,受政策利好刺激,房地產(chǎn)板塊在周一周二繼續(xù)活躍,與大金融聯(lián)動一起帶動指數(shù)上行,但在后半周沖高回落。而前期活躍的供銷社、新冠檢測等題材在房地產(chǎn)回落后接力,并與汽車、大消費等共同經(jīng)歷輪動。在周收益率總榜中,主動型占據(jù)絕對優(yōu)勢,時隔幾周后再次強勢霸榜。其中,泛ESG主題占據(jù)7席,這些產(chǎn)品的重倉股中白酒的占比較大,是此次上漲的主力軍之一。

本周純ESG主題主動型基金較上期相比有較大幅度上漲,排名靠前的產(chǎn)品重倉股中多有白酒、地產(chǎn),是本周板塊輪動中的最大獲益者。同時,上榜產(chǎn)品中有部分基金的重倉股是新能源、鋰電、光伏等賽道股,這些前期遭遇持續(xù)調(diào)整的板塊在本周也逐步迎來止跌或反彈,也幫助產(chǎn)品實現(xiàn)正收益。

本周泛ESG主題主動型產(chǎn)品強勢歸來,在周收益總榜中占據(jù)7席,并且TOP10平均收益率達3.82%,領(lǐng)先其他類型基金。值得一提的是,排名前三的產(chǎn)品,重倉股行業(yè)較為分散,除了白酒、新能源還有食品、家電等大消費領(lǐng)域,比此前同類型產(chǎn)品行業(yè)高度集中相比持倉更為合理;在板塊輪動中獲益的同時抗風(fēng)險能力也更強,在近三個月表現(xiàn)僅有1支基金出現(xiàn)2位數(shù)振幅,其余基金表現(xiàn)都較為穩(wěn)定。

本周三大指數(shù)均收漲,滬指、深成指和創(chuàng)業(yè)板指分別上漲1.76%、2.89%和3.2%,較上周有較大上漲。其中以鋰、風(fēng)、光等板塊為代表的賽道股止跌反彈,是榜單產(chǎn)品實現(xiàn)全紅的原因之一。此外,從近三個月收益率走勢來看,指數(shù)型產(chǎn)品已有穩(wěn)中向上的趨勢。

本周泛ESG主題指數(shù)型產(chǎn)品在上期穩(wěn)定表現(xiàn)的基礎(chǔ)上又有所提高,全部實現(xiàn)正收益。不過,上榜名單較上期幾乎全換,僅保留了一支產(chǎn)品。從這點可以看出,泛ESG主題指數(shù)型基金跟蹤的指數(shù),重倉股行業(yè)集中度較高,比如上周排名靠前的產(chǎn)品,以水電、核電為主,而本期則是鋰電、光伏為主。投資者在選擇此類產(chǎn)品時,需注意產(chǎn)品所投板塊的估值和股價相對位置,不能忽略擇時的重要性。

榜單說明:

1、樣本選擇:每經(jīng)品牌價值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中,選取正常運作的產(chǎn)品,剔除已清盤基金。同時,保留權(quán)益類基金,去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上,如產(chǎn)品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類:按照投資標(biāo)的差異,權(quán)益類ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵);按照投資方式的區(qū)別,又可以分為主動型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱:每經(jīng)品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

(封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝)

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