上周ESG基金全線下挫 泛主題指數(shù)型跌幅最大

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 黃博文    

2022年10月，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為12月19日至12月23日，最新凈值以12月23日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期ESG基金延續(xù)上周下跌趨勢(shì)，所有榜單產(chǎn)品全部翻綠。其中，主動(dòng)型表現(xiàn)優(yōu)于指數(shù)型；而指數(shù)型中又以泛ESG主題指數(shù)型產(chǎn)品跌幅最大。

上周三大指數(shù)繼續(xù)縮量回調(diào)，滬指接連下跌跌破3100點(diǎn)，并且3100點(diǎn)附近幾乎毫無支撐。本周3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)的號(hào)角可能將再次吹響。盤面上，前期強(qiáng)勢(shì)的醫(yī)藥（新冠藥、中藥）、房地產(chǎn)等帶頭下跌，大金融的穩(wěn)定器作用失靈等，是這一輪大盤一路下挫的主要原因。并且，新能源賽道繼續(xù)下跌，普遍有新能源板塊布局的ESG基金表現(xiàn)自然無法獨(dú)善其身。

上周收益率總榜顯示，ESG基金全軍覆沒，且TOP10產(chǎn)品均為主動(dòng)型，意味著指數(shù)型產(chǎn)品跌幅將更大。上周層分析過大盤在當(dāng)前位置將迎來方向選擇，不幸的是大盤不僅選擇向下，且?guī)缀鹾翢o抵抗：缺少主線題材的同時(shí)，版塊輪動(dòng)也只剩下大消費(fèi)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，難以在當(dāng)前形成支撐。

榜單顯示，上周ESG主題主動(dòng)型產(chǎn)品跌幅較上周進(jìn)一步擴(kuò)大，這是因?yàn)镋SG基金的重倉股中多有新能源板塊。不過，好的方面是，新能源板塊已經(jīng)連續(xù)幾周回調(diào)，隨時(shí)可能迎來超跌反彈。

與其他榜單相比，上周泛ESG主題主動(dòng)型基金的跌幅相對(duì)較小，上周也提到過，在大盤回撤時(shí)此類基金往往抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。從本期TOP產(chǎn)品成立以來的收益率來看，年頭越長的基金收益率往往較高，說明此類基金比較符合長期價(jià)投的理念。

上周三大指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，分別下跌3.85%、3.94%和3.69%，其中滬指失守3100點(diǎn)，本周能否守住3000點(diǎn)在短期尤為關(guān)鍵。從平均跌幅來看，上榜基金都跑贏了大盤，算是比較合格的指數(shù)型產(chǎn)品，可在后期多加關(guān)注其走勢(shì)能否持續(xù)優(yōu)于大盤。

毫無意外，上周泛ESG主題指數(shù)型又是所有榜單中跌幅最大的類型。從上榜基金的成立以來收益可見，拉長持有時(shí)間獲得正收益的概率不小，但如果買入時(shí)間在大盤相對(duì)高位時(shí)，時(shí)間成本與投資回報(bào)就顯得不成比例。

榜單說明

1.樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時(shí)，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2.基金分類：按照投資標(biāo)的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3.榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。