上周3只ESG公募基金正收益 指數(shù)型跌幅有所擴(kuò)大

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 魏官紅    

2022年10月，每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為10月24日至10月28日，最新凈值以10月28日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價值研究院制作的5個ESG公募基金收益周榜顯示，上周ESG基金延續(xù)頹勢，獲得正收益的產(chǎn)品只有3只。

其中，泛ESG主題主動型基金TOP10整體相對跌幅較小，平均跌幅為0.52%；指數(shù)型基金與上期相比跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大：ESG主題指數(shù)型平均跌幅為4.64%，泛ESG主題指數(shù)型平均跌幅為4.05%。

首先來看ESG基金收益周榜TOP10。

上周ESG基金周收益總榜僅3只獲得正收益，這或與各種“行業(yè)茅”回撤有直接關(guān)系。以貴州茅臺（SH600519，股價1462.01元，市值1.84萬億元）為代表的績優(yōu)白馬輪番殺跌，導(dǎo)致不少布局了相關(guān)品種的ESG基金受影響較大?？梢园l(fā)現(xiàn)，本期排名前三的產(chǎn)品重倉股配置“行業(yè)茅”比例較低。此外，大盤持續(xù)走弱，題材上暫沒有主線帶動反攻，導(dǎo)致短線情緒受到較大影響。股民在殺跌的同時基民在持續(xù)贖回，同樣導(dǎo)致基金凈值表現(xiàn)不佳。

再來看ESG主題主動型基金收益周榜TOP10。

與上期榜單相比，本期僅有1只產(chǎn)品獲得正收益。跌幅較大的國金ESG持續(xù)增長A、南方ESG主題A都是因為重倉白酒股而“身受重傷”。其中，國金ESG持續(xù)增長A前十大重倉股中有4只白酒股，板塊集中度較高。

接著看下泛ESG主題主動型基金收益周榜TOP10。

從榜單可以看出，本期泛ESG主題主動型基金表現(xiàn)依舊相對穩(wěn)定，在大盤持續(xù)走弱的背景下，也能夠在一定程度上控制回撤水平。值得注意的是，與上期榜單中的基金一樣，本期榜單中成立時間在3年以上的產(chǎn)品都獲得了正收益，或可說明該類型的基金，長期持有獲得正向收益的概率較高。

再觀察下ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10的情況。

上周滬指守衛(wèi)3000點未果，在此期間最難受的恐怕要數(shù)指數(shù)型產(chǎn)品。榜單中TOP10產(chǎn)品的平均跌幅為4.64%，較上期榜單產(chǎn)品而言，虧損幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，上榜產(chǎn)品從成立以來獲得正收益的僅有3只，完整經(jīng)歷過牛熊轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品只有1只，2019年之后發(fā)行的產(chǎn)品只有2只獲得正收益。由此可以看出，ESG主題指數(shù)型基金或需要更久的持倉時間，用時間換空間有較高概率實現(xiàn)收益。

最后看泛ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10。

榜單顯示，泛ESG主題指數(shù)型平均周跌幅為4.05%，表現(xiàn)略好于ESG主題指數(shù)型。其中，在2021年后成立并獲得正收益的產(chǎn)品，前十大重倉股多分布在鋰電、光伏、儲能等新能源相關(guān)板塊。在白酒板塊整體受到重挫的情況下，新能源板塊或值得重點觀察。

封面圖片來源：視覺中國圖