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上周3只ESG公募基金正收益 指數(shù)型跌幅有所擴大

每日經(jīng)濟新聞 2022-11-01 22:43:17

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 魏官紅    

2022年10月,每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為10月24日至10月28日,最新凈值以10月28日為準。每經(jīng)品牌價值研究院制作的5個ESG公募基金收益周榜顯示,上周ESG基金延續(xù)頹勢,獲得正收益的產(chǎn)品只有3只。

其中,泛ESG主題主動型基金TOP10整體相對跌幅較小,平均跌幅為0.52%;指數(shù)型基金與上期相比跌幅進一步擴大:ESG主題指數(shù)型平均跌幅為4.64%,泛ESG主題指數(shù)型平均跌幅為4.05%。

首先來看ESG基金收益周榜TOP10。

上周ESG基金周收益總榜僅3只獲得正收益,這或與各種“行業(yè)茅”回撤有直接關(guān)系。以貴州茅臺(SH600519,股價1462.01元,市值1.84萬億元)為代表的績優(yōu)白馬輪番殺跌,導致不少布局了相關(guān)品種的ESG基金受影響較大??梢园l(fā)現(xiàn),本期排名前三的產(chǎn)品重倉股配置“行業(yè)茅”比例較低。此外,大盤持續(xù)走弱,題材上暫沒有主線帶動反攻,導致短線情緒受到較大影響。股民在殺跌的同時基民在持續(xù)贖回,同樣導致基金凈值表現(xiàn)不佳。

再來看ESG主題主動型基金收益周榜TOP10。

與上期榜單相比,本期僅有1只產(chǎn)品獲得正收益。跌幅較大的國金ESG持續(xù)增長A、南方ESG主題A都是因為重倉白酒股而“身受重傷”。其中,國金ESG持續(xù)增長A前十大重倉股中有4只白酒股,板塊集中度較高。

接著看下泛ESG主題主動型基金收益周榜TOP10。

從榜單可以看出,本期泛ESG主題主動型基金表現(xiàn)依舊相對穩(wěn)定,在大盤持續(xù)走弱的背景下,也能夠在一定程度上控制回撤水平。值得注意的是,與上期榜單中的基金一樣,本期榜單中成立時間在3年以上的產(chǎn)品都獲得了正收益,或可說明該類型的基金,長期持有獲得正向收益的概率較高。

再觀察下ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10的情況。

上周滬指守衛(wèi)3000點未果,在此期間最難受的恐怕要數(shù)指數(shù)型產(chǎn)品。榜單中TOP10產(chǎn)品的平均跌幅為4.64%,較上期榜單產(chǎn)品而言,虧損幅度進一步擴大。此外,上榜產(chǎn)品從成立以來獲得正收益的僅有3只,完整經(jīng)歷過牛熊轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品只有1只,2019年之后發(fā)行的產(chǎn)品只有2只獲得正收益。由此可以看出,ESG主題指數(shù)型基金或需要更久的持倉時間,用時間換空間有較高概率實現(xiàn)收益。

最后看泛ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10。

榜單顯示,泛ESG主題指數(shù)型平均周跌幅為4.05%,表現(xiàn)略好于ESG主題指數(shù)型。其中,在2021年后成立并獲得正收益的產(chǎn)品,前十大重倉股多分布在鋰電、光伏、儲能等新能源相關(guān)板塊。在白酒板塊整體受到重挫的情況下,新能源板塊或值得重點觀察。

封面圖片來源:視覺中國圖

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