每股2.60元！華融證券71.99%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

12月3日早間，中國(guó)華融在港交所發(fā)布公告稱，公司于北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布華融證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息及有關(guān)材料，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為公司持有的華融證券71.99%股權(quán)，掛牌價(jià)格為人民幣109.33億元，評(píng)估結(jié)果已經(jīng)財(cái)政部備案。掛牌公告期為自信息發(fā)布之日起20個(gè)工作日，即12月3日至12月30日。

按照審計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，華融證券市凈率為1.51倍。

掛牌總價(jià)109.33億

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，9月29日，中國(guó)華融發(fā)布公告稱，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融資產(chǎn)管理公司逐步退出非主業(yè)的要求，公司擬將持有的華融證券71.99%股權(quán)（對(duì)應(yīng)42.05億股）對(duì)外公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體掛牌價(jià)格以在財(cái)政部備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)，評(píng)估基準(zhǔn)日確定為2021年9月30日。

12月3日，中國(guó)華融再次發(fā)布公告稱，為推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施，根據(jù)有關(guān)監(jiān)管要求，公司于北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布華融證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息及有關(guān)材料，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為公司持有的華融證券71.99%股權(quán)，掛牌價(jià)格為人民幣1093298.05萬(wàn)元，評(píng)估結(jié)果已經(jīng)財(cái)政部備案。

公開(kāi)資料顯示，華融證券前5名股東共持有90.92%的股權(quán)，其中中國(guó)華融持有71.99%。另外，廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司持有10.24%，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司持有4.07%，寧波禾元控股有限公司持有2.54%，湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司持有1.71%。

北京金融資產(chǎn)交易所披露，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的華融證券財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，華融證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.03億元，凈利潤(rùn)為8586.18萬(wàn)元。截至9月30日，華融證券資產(chǎn)總計(jì)494.63億元，負(fù)債總計(jì)393.61億元，歸母所有者權(quán)益為100.58億元。

公司市凈率1.51倍

按照中國(guó)華融本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)計(jì)算，71.99%股權(quán)（42.05億股）作價(jià)109.33億元，即每股為2.60元，而按照審計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，華融證券截至9月30日的每股凈資產(chǎn)為1.72元。如此算來(lái)，華融證券市凈率為1.51倍。

記者了解到，從此前多個(gè)券商股權(quán)轉(zhuǎn)讓案例來(lái)看，1.3倍至1.5倍的市凈率PB估值是一個(gè)常見(jiàn)的水平。另外，今年以來(lái)，新時(shí)代證券、民生證券、九州證券、大同證券、金元證券、德邦證券等都有相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓消息。比如前段時(shí)間引發(fā)業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈關(guān)注的新時(shí)代證券98.24%的股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?duì)應(yīng)的股份數(shù)量達(dá)28.59億股，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為131.35億元，相當(dāng)于4.59元/股。而去年底新時(shí)代證券每股凈資產(chǎn)為3.28元，對(duì)應(yīng)PB估值為1.40倍。

就在上個(gè)月，華融證券旗下?tīng)I(yíng)業(yè)部收到了貴州證監(jiān)局警示函。華融證券貴陽(yáng)北京路營(yíng)業(yè)部存在不具備基金從業(yè)資格、非營(yíng)銷(xiāo)崗位人員違規(guī)參與基金銷(xiāo)售活動(dòng)的情況，違反了《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，因而被采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。

同樣是上個(gè)月，華融證券旗下子公司華融期貨受到中國(guó)人民銀行?？谥行闹刑幜P。華融期貨2019年1月1日至6月30日，新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的部分客戶在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的職業(yè)信息與反洗錢(qián)系統(tǒng)中顯示的職業(yè)信息不一致，違反了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，因而被處罰款44萬(wàn)元。