碳交易市場啟動前夜 各類金融產(chǎn)品提前布局

7月11日，中融信托首單碳交易CCER投資信托落地。7月16日，全國碳排放權(quán)交易在上海環(huán)境能源交易所正式啟動。首筆全國碳交易已于16日9點30分撮合成功，價格為每噸52.78元，總共成交16萬噸，交易額為790萬元。

中融信托上述碳交易信托的設置在汲取了此前相關(guān)信托產(chǎn)品經(jīng)驗的基礎上，加入了更多兼顧“長期主義”和“靈活性”的設置，旨在引導更多的社會資金、可持續(xù)性地參與碳中和行動。

就在全國碳交易市場啟動的前夜，7月11日中融信托就宣布首單碳交易CCER投資信托成功落地。該信托計劃由中融信托作為受托人，上海寶碳新能源環(huán)?？萍加邢薰緭瓮顿Y顧問，信托資金將投資于碳排放權(quán)交易所上市的中國核證自愿減排量（CCER），并適時參與碳市場交易。

相關(guān)負責人表示，在全國上下落實“碳達峰、碳中和”目標下，中融信托開展此類業(yè)務不僅是公司踐行綠色金融、切實服務“碳達峰、碳中和”目標的一次試水，也有助于增加市場流動性，為企業(yè)提供針對碳價格和氣候轉(zhuǎn)型風險的對沖工具。同時，在目前的碳市場發(fā)展的初期，此類產(chǎn)品也能為廣大投資者提供參與國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的渠道。

這并非信托行業(yè)首次關(guān)注碳交易領(lǐng)域，實際上為推動碳金融相關(guān)業(yè)務創(chuàng)新，信托行業(yè)一直在進行積極嘗試。自2014年以來，已有8家信托公司設立了9單相關(guān)產(chǎn)品。中融信托上述碳交易信托的設置在汲取了此前相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)驗的基礎上，加入了更多兼顧“長期主義”和“靈活性”的設置，旨在引導更多的社會資金、可持續(xù)性地參與碳中和行動。

除信托外，今年以來銀行推出碳金融產(chǎn)品和服務的頻率也逐步提高。從今年2月開始，以“碳中和”為主題的債券大大助推了綠色債券的發(fā)行規(guī)模。國家開發(fā)銀行發(fā)行了全國首單“碳中和”專題綠色金融債券，農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行也都參與了“碳中和”相關(guān)金融債券的發(fā)行和承銷工作。

除了參與承銷和投資債券，不少銀行還創(chuàng)新碳金融市場融資工具。6月初，浦發(fā)銀行落地全國首單碳排放權(quán)、國家核證自愿減排量組合質(zhì)押融資。浦發(fā)銀行表示，將大力發(fā)展基于碳排放權(quán)等環(huán)境權(quán)益的融資工具，拓展企業(yè)綠色融資渠道。

結(jié)構(gòu)性存款和理財產(chǎn)品也紛紛掛鉤“碳中和”主題。就在兩個月前，興業(yè)銀行與上海清算所合作，面向企業(yè)客戶成功發(fā)行國內(nèi)首筆掛鉤“碳中和”債券指數(shù)的結(jié)構(gòu)性存款。該產(chǎn)品為短期存款產(chǎn)品，產(chǎn)品收益分為固定收益和浮動收益兩部分，其中浮動收益與觀察標的波動變化情況掛鉤。

業(yè)內(nèi)普遍認為，隨著全國碳交易市場的發(fā)展，以碳減排指標、碳配額為標的的金融產(chǎn)品將會逐步豐富起來。金融機構(gòu)有望在碳融資、碳投資類，碳資產(chǎn)服務等環(huán)節(jié)助力市場發(fā)展，分享市場紅利。 文/廣尚