老記吹“牛”｜這一行業(yè)被多位“掌門人”同時“劃重點”；產(chǎn)業(yè)化風(fēng)口或?qū)⒌絹恚?

每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

玲瓏輪胎，這個數(shù)據(jù)可能被市場忽略了！

要點：

1）五菱宏光MINI EV首次獲得全球電動車型銷量冠軍；成為全球小型新能源汽車銷量紀錄創(chuàng)造者。

2）宏光MINIEV的輪胎配套來自玲瓏牌。

最近幾個交易日，國產(chǎn)輪胎龍頭——玲瓏輪胎股價依然顯得很弱，這種弱勢，主要還是與整個市場的大環(huán)境有關(guān)，但是系統(tǒng)性的風(fēng)險卻讓市場忽略了玲瓏輪胎本應(yīng)該有的基本面亮點。

跟蹤玲瓏輪胎基本面的朋友應(yīng)該知道，現(xiàn)在玲瓏輪胎在國內(nèi)原裝市場遙遙領(lǐng)先其他公司，國內(nèi)排名第五左右，據(jù)2020年數(shù)據(jù)，新能源輪胎里面，僅次于米其林輪胎。而這近兩天，有一個新能源汽車的銷售數(shù)據(jù)被大家忽略了。

一個是，全球電動車銷量研究機構(gòu)EV Sales 3月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在今年1月份全球電動車型銷量排行榜中，五菱宏光MINI EV以3.7萬輛的成績排名第一，超越特斯拉Model 3（2.2萬輛），而這是五菱宏光MINI EV首次獲得全球電動車型銷量冠軍。值得注意的是，電動車型銷量排名第三的是Model Y（9597輛），而Model 3和Model Y銷量之和仍低于五菱宏光MINI EV的銷量。

另一個是3月4日，在宏光MINIEV車主盛典上，上汽通用五菱正式宣布，剛奪得一月份全球單一新能源車型銷冠的宏光MINIEV又創(chuàng)下了新紀錄：上市200天，銷量突破20萬大關(guān)，成為全球小型新能源汽車銷量紀錄創(chuàng)造者。

我們知道五菱宏光因其較高銷量及普及率，被譽為是“國民神車”，而作為旗下的純電動車型，宏光MINIEV因其其較低的起售門檻（2.88萬-3.88萬），以及多種顏色的個性主張，使其變?yōu)榱艘豢顣r尚或者快消的屬性（根據(jù)五菱官方數(shù)據(jù)顯示，宏光MINIEV的90后用戶占比達到72%，年輕化趨勢十分顯著；女性車主占比超過60%）這或許讓宏光MINIEV后期銷售更具想象空間。

值得注意的是，宏光MINIEV而其輪胎配套是來自玲瓏牌GREEN-Max系列輪胎規(guī)格型號是規(guī)格型為145/70 R12。由于上述輪胎是特殊的尺寸，市面上大多輪胎品牌都沒有這個尺寸，因此玲瓏的原配輪胎也是最好的選擇。

（文/昊天）

這么多“掌門人”提到儲能，劃好重點了

要點：

一：三家市值超萬億企業(yè)“掌門人”都在提案中談到起步的儲能市場。這是被看作市場規(guī)模比肩動力電池的領(lǐng)域。

二：電池和逆變器就占儲能系統(tǒng)成本的80%。增量市場的真正受益者將是鋰電池和逆變器。

這兩天，筆者一直在看兩會代表的提案，發(fā)現(xiàn)儲能出現(xiàn)的頻率特別高。

寧德時代董事長曾毓群說：“建議加強頂層設(shè)計，建立市場機制，推進新能源發(fā)電+儲能，并制定儲能電站性能和安全標準，建設(shè)儲能云平臺，提高儲能收益。”

隆基股份總裁李振國也說：“通過政策引導(dǎo)鼓勵儲能、氫能、電力調(diào)峰與電網(wǎng)調(diào)節(jié)。”

通威集團董事局主席劉漢元提到：“優(yōu)化儲能發(fā)展模式保障可再生能源有效消納。”

這三家頭部企業(yè)市值加起來超過一萬億，“掌門人”都在提案里提到儲能，看來他們都把儲能放在一個很重要的戰(zhàn)略地位。

最近，中信建投電新設(shè)備首席分析師楊藻提出一個觀點：長期看，儲能大概率成為中國乃至全球范圍內(nèi)規(guī)模僅次于新能源車的電池市場。

儲能市場的政策扶持已經(jīng)出現(xiàn)。今年1月，青海出臺全國首個儲能補貼政策。

儲能市場要發(fā)力了，而且最大受益者很有可能還是鋰電池！

圖片來源：川財證券研報

現(xiàn)在抽水儲能占比達93.4%，但是都知道抽水有地理資源條件限制。買菜大媽都知道，大規(guī)模商業(yè)化就要“方便，方便，方便”。雖然電化學(xué)儲能占比僅有4.5%，但現(xiàn)在占比小，意味后面空間大。而在電化學(xué)儲能里，鋰電池又以87.3%的占比勝出。

圖片來源：川財證券研報

這是整個儲能系統(tǒng)的成本結(jié)構(gòu)，電池和逆變器就占了80%。

所以重點出來了，電池和逆變器企業(yè)是儲能商業(yè)化的受益者。

儲能的鋰電池基本就可以抄動力電池的作業(yè)，也分磷酸鐵鋰和三元電池路線。國內(nèi)用磷酸鐵鋰，國外用三元電池，前者又要用碳酸鋰，后者用氫氧化鋰。

目前布局儲能電池的優(yōu)質(zhì)標的包括寧德時代、派能科技、億緯鋰能、國軒高科、比亞迪等。

逆變器的重點可以多劃幾下，因為這一行業(yè)有一個非常被關(guān)注的公司——華為。

圖片來源：川財證券研報

這是2019年，全球逆變器出貨量的占比，華為第一占比22%，第二陽光電源（300274）占比13%，第三是SMA，占比8%。16家逆變器企業(yè)就占了全球市場90%份額，可見，這一環(huán)節(jié)的壁壘是很高的。

儲能市場真能有達到動力電池的空間，這些企業(yè)增量空間有多大，可以好好想一想。

（文/蟋蟀）

全球AI重磅指數(shù)出爐：中國在三個維度全球領(lǐng)先，計算機視覺產(chǎn)業(yè)化風(fēng)口或?qū)⒌絹恚?/h2>

要點：

1）2020年，中國在AI論文同行評審數(shù)、AI期刊論文發(fā)布數(shù)、AI期刊論文全球引用量三個維度均處于世界領(lǐng)先地位。

2）計算機視覺呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化特征，視頻處理或?qū)⒂瓉砩虡I(yè)化風(fēng)口。

3）大型科技公司對學(xué)術(shù)界算力的壟斷地位呈上升趨勢。

昨日（3月4日），斯坦福發(fā)布了《2021人工智能指數(shù)報告》，作為2017年起就持續(xù)發(fā)布的AI指數(shù)年度報告，是全球追蹤人工智能的最新發(fā)展狀態(tài)和趨勢的重要參考。

在2021年的指數(shù)報告中，中國在多個維度都有亮眼表現(xiàn)：

1）AI論文同行評審數(shù)：2020年，中國在同行評審論文發(fā)表數(shù)量排名遠超歐美，占比22.4%。

2）AI期刊論文發(fā)布數(shù)量：2020年中國AI期刊論文發(fā)表數(shù)量占18%，而自2017年以來中國就持續(xù)“霸榜”這個維度。

3）AI期刊論文全球引用量：2020年，中國在AI期刊的全球引用量首次超過美國。

在報告中我們看到在AI領(lǐng)域的計算機視覺方面在數(shù)據(jù)上也已經(jīng)呈現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)化的特征，這可能也意味著從整個AI產(chǎn)業(yè)來看，視覺處理可能已經(jīng)迎來其商業(yè)化的風(fēng)口：1）在最大基準挑戰(zhàn)上，表現(xiàn)已經(jīng)趨于平緩且準確率已經(jīng)非常高；2）企業(yè)正在投入越來越多的計算資源訓(xùn)練計算機視覺系統(tǒng)，且訓(xùn)練時間與往年相比已經(jīng)大幅縮短。

大型科技企業(yè)對AI頂級會議的參與度有較大比例提升，這也就意味著大型科技公司對學(xué)術(shù)界算力的壟斷地位值得大家重視，這種“計算鴻溝”可能會使得以后包括深度學(xué)習(xí)在內(nèi)的技術(shù)突破更多地在大型科技企業(yè)中涌現(xiàn)，而較小型的機構(gòu)更難在關(guān)鍵技術(shù)上做出突破。

（文/弩張）

（本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險自擔(dān)。）