代碼688688，螞蟻集團(tuán)本月29日申購！

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 段煉    

10月21日，證監(jiān)會(huì)同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票（IPO）注冊(cè)，股票代碼為：688688。這意味著A股即將迎來首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案。按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后（綠鞋前）公司總股本的11%。其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占A股初始發(fā)行量80%，創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。

證監(jiān)會(huì)同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)

10月21日，證監(jiān)會(huì)同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票（IPO）注冊(cè)，股票代碼為：688688，這意味著A股即將迎來首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。值得一提的是，港交所官網(wǎng)也顯示，螞蟻集團(tuán)已通過港交所聆訊。

毋庸置疑，螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO。據(jù)悉，多家券商對(duì)其進(jìn)行了估值測(cè)算。有分析師根據(jù)國信證券、中泰證券、招商證券、興業(yè)證券4家券商給出的估值范圍，計(jì)算得出的平均值為1.95萬億。

根據(jù)螞蟻公布的最新營(yíng)收數(shù)據(jù)，2020年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1181.91億元，同比增長(zhǎng)43%，實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)695.49億元，同比增長(zhǎng)74.28%。2020年1-6月期間，螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)212.34億元。

此外，在2017年度至2019年度，螞蟻集團(tuán)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為35.81%，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)82.05億元、21.56億元、180.72億元。

同日公布的還有一封螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟的公開信，井賢棟表示，螞蟻在2019年的研發(fā)費(fèi)用超過100億。他透露，未來還將堅(jiān)持加大科技創(chuàng)新投入，并且會(huì)繼續(xù)將每年?duì)I業(yè)收入的千分之三投入公益。

初始戰(zhàn)略配售股票比例高達(dá)80%

在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案。

據(jù)悉，此次發(fā)行按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后（綠鞋前）公司總股本的11%。初步詢價(jià)日起定于10月23日，申購日定在10月29日。

其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占A股初始發(fā)行量80%，占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%，這個(gè)發(fā)行量創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。不過參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾1-2年的限售期，其中，包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者，需承諾本次配售的股票中，50%股份限售期限為12個(gè)月，50%股份限售期間為24個(gè)月。

記者注意到，阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司此次作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購7.3億股。

此外，螞蟻還在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照市場(chǎng)預(yù)估的兩萬億估值計(jì)算，面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過200億元。如果A股超額配售選擇權(quán)全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至不超過19.2億股。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)