卓越商企宣布于港交所主板上市計(jì)劃

2020年10月6日，中國(guó)領(lǐng)先的商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)提供商─卓越商企服務(wù)集團(tuán)有限公司（「卓越商企服務(wù)」或「公司」，連同其附屬公司，統(tǒng)稱(chēng)「集團(tuán)」），今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市計(jì)劃。

卓越商企服務(wù)計(jì)劃全球發(fā)售300,000,000股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中約270,000,000股發(fā)售股份將用作國(guó)際發(fā)售（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余約30,000,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配），作價(jià)每股9.30港元至10.68港元。

公司將于2020年10月7日上午9時(shí)開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售，至2020年10月12日中午12時(shí)截止（使用網(wǎng)上白表eIPO完成電子認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)截止于2020年10月12日上午11時(shí)30分）。股份預(yù)計(jì)將于2020年10月19日開(kāi)始于聯(lián)交所進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為6989。股票將以每手買(mǎi)賣(mài)單位1,000股股份進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

海通國(guó)際資本有限公司及招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。海通國(guó)際證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。海通國(guó)際證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司及平證證券（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。海通國(guó)際證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司及平證證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

為配合國(guó)際配售，卓越商企服務(wù)已與9家基石投資者（「基石投資者」）訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者協(xié)議投資合共1.5億美元以認(rèn)購(gòu)合共116,363,000股國(guó)際配售股份，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份9.99港元（即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)）。該9家基石投資者包括Tencent Mobility Limited（騰訊控股有限公司的全資附屬公司）、Gorgeous Tulips Limited（JD.com,Inc.的全資附屬公司）、南方基金管理股份有限公司、Snow Lake China Master Fund、3W Fund Management Limited、奧陸資本有限公司、GSC Fund 1及Vision Fund 1（兩者均為Foresight Orient Global Superior Choice SPC的子基金）、璞石資本有限公司及銘基基金。

中國(guó)領(lǐng)先商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)提供商，擁有良好的往績(jī)紀(jì)錄及強(qiáng)大品牌知名度

自1999年成立以來(lái)，卓越商企服務(wù)專(zhuān)注于提供商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)，透過(guò)向不同商務(wù)物業(yè)提供廣泛的服務(wù)，并已發(fā)展為中國(guó)商務(wù)物業(yè)管理的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，尤其是高端商務(wù)物業(yè)管理的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。截至2020年5月31日，卓越商企服務(wù)在34個(gè)城市擁有331個(gè)在管項(xiàng)目，總面積為2,580萬(wàn)平方米。公司的在管物業(yè)大部分位于中國(guó)一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市。除了基本物業(yè)管理服務(wù)外，亦開(kāi)發(fā)范圍廣泛的增值服務(wù)以滿(mǎn)足客戶(hù)需要，包括資產(chǎn)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)及特定增值服務(wù)。公司亦是市場(chǎng)上為數(shù)不多的專(zhuān)業(yè)為商務(wù)物業(yè)提供綜合服務(wù)的物業(yè)管理服務(wù)提供商之一。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按在2019年的商務(wù)物業(yè)提供基本物業(yè)管理服務(wù)所得收入計(jì)，卓越商企服務(wù)在中國(guó)商務(wù)物業(yè)服務(wù)提供商中排名第四，在大灣區(qū)商務(wù)物業(yè)服務(wù)提供商中排名第二。此外，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2019年，按向高端商務(wù)物業(yè)提供基本物業(yè)管理服務(wù)所得收入計(jì)，公司在中國(guó)商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)提供商中排名第三，在大灣區(qū)商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)提供商中排名榜首。

卓越商企服務(wù)已形成一個(gè)強(qiáng)大的品牌并獲得多項(xiàng)榮譽(yù)及獎(jiǎng)項(xiàng)。據(jù)中國(guó)指數(shù)研究院數(shù)據(jù)，公司于2017至2020年榮獲中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，及于2019年獲評(píng)為中國(guó)辦公物業(yè)管理優(yōu)秀企業(yè)之一及值得資本市場(chǎng)關(guān)注的房地產(chǎn)服務(wù)商。

全生命周期物業(yè)管理服務(wù)及全行業(yè)鏈資產(chǎn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)價(jià)值最大化

卓越商企服務(wù)致力延長(zhǎng)客戶(hù)物業(yè)的使用年限及使其價(jià)值最大化。公司為在管物業(yè)提供貫穿全生命周期的物業(yè)管理服務(wù)，旨在提高可持續(xù)性并維持高水平的出租率和租金溢價(jià)。通過(guò)覆蓋客戶(hù)物業(yè)全生命周期的物業(yè)管理服務(wù)，公司致力實(shí)現(xiàn)延長(zhǎng)物業(yè)及附屬設(shè)施使用年限，以及減少設(shè)施使用年限內(nèi)的運(yùn)行費(fèi)用支出，提升客戶(hù)盈利能力。同時(shí)，公司亦提供全鏈條各種資產(chǎn)服務(wù)，包括前期物業(yè)顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)、二手物業(yè)資產(chǎn)租售代理服務(wù)及空間運(yùn)營(yíng)服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)物業(yè)的價(jià)值最大化及使公司的收入來(lái)源多樣化。

卓越商企服務(wù)的寫(xiě)字樓及商務(wù)綜合體管理服務(wù)深受客戶(hù)高度評(píng)價(jià)。根據(jù)北京賽惟咨詢(xún)有限公司的資料，卓越商企服務(wù)在管的10棟寫(xiě)字樓及商務(wù)綜合體468名用戶(hù)中，約99%對(duì)公司的物業(yè)管理服務(wù)表示滿(mǎn)意，較中國(guó)行業(yè)平均約95%的水平高，因此認(rèn)為卓越商企服務(wù)是商務(wù)物業(yè)管理行業(yè)的標(biāo)桿。

定制化綜合服務(wù)能力，贏得各行業(yè)知名企業(yè)的青睞，帶來(lái)穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期客戶(hù)資源

提供定制化綜合企業(yè)服務(wù)的能力是卓越商企服務(wù)吸引大客戶(hù)的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司為各行各業(yè)的市場(chǎng)龍頭公司提供服務(wù)，包括中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司、高科技公司及金融機(jī)構(gòu)。據(jù)弗若斯特利沙文報(bào)告，在中國(guó)十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，卓越商企服務(wù)為其中7家提供服務(wù)，例如，卓越商企服務(wù)分別自2010年及2014年，為一家中國(guó)領(lǐng)先跨國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司及領(lǐng)先高科技公司提供服務(wù)。公司相信，提供優(yōu)質(zhì)企業(yè)服務(wù)的能力，使得卓越商企服務(wù)成為少數(shù)能夠提供綜合性解決方案的物業(yè)管理公司、幫助提高客戶(hù)粘性，并創(chuàng)造了新的收入。為進(jìn)一步提升與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系，卓越商企服務(wù)已與部分主要客戶(hù)訂立戰(zhàn)略框架協(xié)議。

運(yùn)用「E+FM智慧雙平臺(tái)」，提升客戶(hù)體驗(yàn)及管理效率

卓越商企服務(wù)致力將新技術(shù)應(yīng)用于服務(wù)。公司運(yùn)用「E+FM智慧雙平臺(tái)」包括FM智慧管理信息平臺(tái)和「O+」平臺(tái)，提升運(yùn)營(yíng)效率及增強(qiáng)客戶(hù)體驗(yàn)。當(dāng)中利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持的FM智慧管理信息平臺(tái)連接維護(hù)的設(shè)施、技術(shù)人員及公司管理團(tuán)隊(duì)，整合了公司所管理的設(shè)備的維保計(jì)劃，并實(shí)時(shí)追蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。該平臺(tái)大幅提高公司設(shè)備維護(hù)效率，對(duì)比2018年12月及2019年12月，技術(shù)人員能夠在規(guī)定時(shí)限內(nèi)響應(yīng)設(shè)備維修及維護(hù)請(qǐng)求比率由65.8%提升至82.8%。公司每月可處理的維修工作平均數(shù)量由274個(gè)增至481個(gè)。

另一方面，公司從既有的大客戶(hù)管理系統(tǒng)了解到客戶(hù)的需求，并通過(guò)「O+」平臺(tái)為他們提供多種服務(wù)，有助提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度和粘性。截至2020年5月31日，「O+」平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)約900,000，2020年5月的月活躍用戶(hù)約140,000。

獨(dú)立業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能力和卓越集團(tuán)的有力支持，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)展

憑借高質(zhì)量的商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)及良好的市場(chǎng)口碑，卓越商企服務(wù)獲得多個(gè)獨(dú)立第三方委聘，客戶(hù)包括許多高新科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等。截至2020年5月31日，公司管理285個(gè)由獨(dú)立第三方開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，總面積為1,510萬(wàn)平方米，占公司在管總面積的約58.4%。于2019年及截至2020年5月31日止五個(gè)月，自該等項(xiàng)目產(chǎn)生的收入分別約為人民幣9.106億元及人民幣5.160億元，占公司基本物業(yè)管理服務(wù)同期所得收益的約57.8%及62.6%。

此外，公司亦通過(guò)在戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)域的收并購(gòu)方式，快速擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模和區(qū)域布局。通過(guò)于2019年成功收購(gòu)的武漢雨陽(yáng)、浙江港灣及武漢環(huán)貿(mào)，公司截至2020年5月31日獲得的在管面積約為390萬(wàn)平方米，當(dāng)中包括武漢環(huán)貿(mào)中心、學(xué)校、博物館、醫(yī)院和政府設(shè)施等。公司發(fā)展亦依托卓越集團(tuán)的支持。卓越集團(tuán)擁有多個(gè)規(guī)劃中的城市更新舊改項(xiàng)目。截至2020年5月31日，公司管理45個(gè)由卓越集團(tuán)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，總面積為1,070萬(wàn)平方米。此外，來(lái)自卓越集團(tuán)的總合面積約為2,090萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)將于三年內(nèi)交由公司管理。于往績(jī)記錄期，公司對(duì)卓越集團(tuán)所開(kāi)發(fā)物業(yè)的中標(biāo)率保持在100.0%。

卓越商企服務(wù)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席李曉平先生表示：公司一直專(zhuān)注商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)，擁有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和優(yōu)秀品牌。憑借我們提供綜合服務(wù)的能力及服務(wù)商務(wù)物業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)，使我們能夠在中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)占據(jù)有利位置，并使我們從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出。展望未來(lái)，公司將繼續(xù)對(duì)大灣區(qū)進(jìn)行滲透，同時(shí)進(jìn)一步拓展長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，并提升公司在中國(guó)其他地區(qū)的實(shí)力，快速實(shí)現(xiàn)地域范圍和業(yè)態(tài)的擴(kuò)張；通過(guò)戰(zhàn)略性收購(gòu)及投資實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，以及致力通過(guò)向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立聲譽(yù)；繼續(xù)提高已開(kāi)展的增值業(yè)務(wù)，并持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新的增值業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供更全面的服務(wù)；利用數(shù)據(jù)分析智能技術(shù)，進(jìn)一步提高公司的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量，致力鞏固卓越商企服務(wù)在中國(guó)作為商務(wù)物業(yè)管理服務(wù)提供商的領(lǐng)先地位，為我們的股東及投資者創(chuàng)造最大的投資回報(bào)。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）