卓越商企服務(wù)明起公開(kāi)招股 將于10月19日掛牌上市

每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

10月6日下午，剛剛通過(guò)港交所聆訊的卓越商企服務(wù)（6989.HK）召開(kāi)全球發(fā)售線上發(fā)布會(huì)，確定每股發(fā)售價(jià)格區(qū)間9.30～10.68港元，預(yù)期10月19日掛牌上市。

卓越商企服務(wù)將于10月7日至10月12日招股，擬全球發(fā)售3億股股份，其中約2.7億股將用作國(guó)際發(fā)售，每股最高價(jià)預(yù)計(jì)至10.68港元，公司募集資金額最高值至32.04億元，另外全球超額配售選擇權(quán)不超過(guò)全球發(fā)售中首次公開(kāi)發(fā)行總股本的15%。

卓越商企服務(wù)上市前的股東結(jié)構(gòu)中，控股股東李華持股79.9%，肖興萍持股13.1%，李淵持股7.0%。

相較于卓越集團(tuán)此前的上市坎坷歷程，卓越集團(tuán)分拆旗下物管“卓越商企服務(wù)”上市可謂順風(fēng)順?biāo)?jù)港交所官網(wǎng)5月31日披露，卓越商企服務(wù)向港交所遞交了上市申請(qǐng)資料，4個(gè)月便通過(guò)了港交所聆訊，今日公布了招股細(xì)節(jié)。

曲線登陸資本市場(chǎng)的卓越商企服務(wù)，為此次上市做足了準(zhǔn)備，收入、物業(yè)管理面積等核心數(shù)據(jù)近兩年均快速增長(zhǎng)。2017年、2018年和2019年三個(gè)財(cái)政年度，卓越商企服務(wù)管理的營(yíng)業(yè)收入分別為9.47億、12.23億和18.36億元人民幣，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為1.36億、1.57億和2.34億元人民幣。

卓越商企服務(wù)訂約管理的物業(yè)總面積由截至2017年的1310萬(wàn)平方米增至2019年的3320萬(wàn)平方米，復(fù)合年增長(zhǎng)率約59.1%。在管物業(yè)總面積則由截至2017年的1140萬(wàn)平方米增至2019年的2350萬(wàn)平方米，復(fù)合年增長(zhǎng)率約43.9%。

截至2019年12月31日，卓越商企服務(wù)在27個(gè)城市擁有308個(gè)在管項(xiàng)目，總面積為2350萬(wàn)平方米，其中總建筑面積1140萬(wàn)平方米的101個(gè)項(xiàng)目位于大灣區(qū)。其在管物業(yè)大部分位于一線及新一線城市。

對(duì)于此次募資用途，卓越商企服務(wù)回應(yīng)記者提問(wèn)時(shí)表示，主要用以戰(zhàn)略性收購(gòu)及投資，開(kāi)發(fā)FM智慧管理信息平臺(tái)；升級(jí)公司的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施以增強(qiáng)內(nèi)部控制及提高管理效率等。

對(duì)于是否考慮出海發(fā)展，卓越商企服務(wù)表示主要跟隨大客戶戰(zhàn)略發(fā)展，目前業(yè)務(wù)主要聚焦粵港澳大灣區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)