擬下調(diào)債券利率至1.50%，金地集團(tuán)收監(jiān)管工作函

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

4月21日晚間，金地集團(tuán)（600383，SH）披露稱，公司于21日收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部《關(guān)于金地（集團(tuán)）股份有限公司有關(guān)公司債券事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》（以下簡稱《工作函》）。

《工作函》主要是針對(duì)金地集團(tuán)計(jì)劃將“18金地03”公司債券票面利率由5.29%調(diào)降至1.50%一事。

4月20日晚間，金地集團(tuán)發(fā)布公告稱，計(jì)劃將金地（集團(tuán)）股份有限公司2018年公司債券（第二期）（品種一）（債券簡稱：18金地03）債券票面利率自5月28日（起息日）起，由5.29%調(diào)降至1.50%。

金地集團(tuán)表示，根據(jù)《募集說明書》中所設(shè)定的發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)，公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第2年末調(diào)整本期債券后1年的票面利率。

也就是說，本期債券在存續(xù)期的前2年（2018年5月28日至2020年5月27日）票面利率為5.29%，在本期債券存續(xù)期的第2年末，而金地集團(tuán)選擇下調(diào)本期債券票面利率，即本期債券在存續(xù)期后1年（2020年5月28日至2021年5月 27日）的票面利率為1.50%，并在其存續(xù)期后1年固定不變。本期債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

與此同時(shí)，金地集團(tuán)也發(fā)布了關(guān)于“18金地03”公司債券投資者回售實(shí)施辦法公告。該公告指出，投資者有權(quán)選擇在公告的投資者回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述調(diào)整。本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日（2020年5月28日）即為回售支付日。

利率下調(diào)公告一出，很快就引起了投資者的熱議。因?yàn)閺?.29%的利率突然下調(diào)至1.50%，這樣巨大的下調(diào)幅度在市場上是較為少見的。

或許是此舉引發(fā)的反響太大，金地集團(tuán)申請(qǐng)“18金地03”公司債券自4月21日下午起停牌，待有關(guān)事項(xiàng)明確后再行復(fù)牌。

同時(shí)，金地集團(tuán)又發(fā)布公告表示，公司關(guān)注到債券利率調(diào)整的相關(guān)公告發(fā)布后，市場上投資者對(duì)條款有不同理解。公司正積極與相關(guān)投資人溝通，將依法依規(guī)妥善處理并及時(shí)對(duì)外披露，請(qǐng)投資人留意后續(xù)公告。

根據(jù)金地集團(tuán)在《公開發(fā)行2018年公司債券（第三期）募集說明書（面向合格投資者）》（以下簡稱《募集說明書》）債券利率及確定方式中約定，本期債券品種一“在存續(xù)期第2年末，公司可選擇調(diào)整票面利率”“存續(xù)期后1年票面利率為本期債券存續(xù)期內(nèi)前2年票面利率加公司提升的基點(diǎn)”。

《工作函》指出，金地集團(tuán)需進(jìn)一步核實(shí)，此次將“18金地03”公司債券利率由5.29%調(diào)降至1.50%，是否符合上述約定，并說明理由。請(qǐng)公司聘請(qǐng)律師就此發(fā)表明確意見。

同時(shí)，《工作函》請(qǐng)“18金地03”公司債券的受托管理人中國國際金融股份有限公司按照相關(guān)規(guī)則要求，認(rèn)真核實(shí)該債券的前述利率調(diào)整事項(xiàng)，是否與《募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定一致，并就此發(fā)表專項(xiàng)意見。

此外，《工作函》請(qǐng)金地集團(tuán)依法依規(guī)審慎處理上述關(guān)于債券利率調(diào)整等事項(xiàng)，及時(shí)回應(yīng)債券投資人關(guān)切，維護(hù)其合法利益。

對(duì)此，金地集團(tuán)表示，對(duì)于《工作函》所提要求，公司將盡快落實(shí)上海證券交易所的指導(dǎo)意見，并按要求履行信息披露及相關(guān)義務(wù)。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)