平安銀行進(jìn)軍汽車(chē)金融“持證上崗”，背后有什么野心？

每經(jīng)記者 張北    每經(jīng)編輯 段思瑤

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）

平安銀行瞄上了汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)“持證上崗”。

日前，深圳銀保監(jiān)局批復(fù)同意平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心開(kāi)業(yè)。批復(fù)信息顯示，平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心營(yíng)業(yè)范圍包括購(gòu)車(chē)及汽車(chē)融資相關(guān)的貸款業(yè)務(wù)；汽車(chē)融資項(xiàng)下的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的與汽車(chē)融資相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。

“在此之前，汽車(chē)金融許可證主要在車(chē)企的汽車(chē)金融公司手中，平安銀行獲得的金融許可證，是銀行業(yè)獲得的首張汽車(chē)金融許可證。”一位不愿具名的汽車(chē)行業(yè)分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)。

那么問(wèn)題來(lái)了，平安銀行為什么要拿汽車(chē)金融許可證？

隱身幕后終“現(xiàn)身”

公開(kāi)資料顯示，汽車(chē)金融主要指與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的金融服務(wù)，是在汽車(chē)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)中所涉及到的資金融通的方式、路徑或者是一個(gè)資金融通的基本框架。圍繞汽車(chē)金融，銀行、汽車(chē)金融公司、車(chē)企財(cái)務(wù)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司等都是參與者。

上述不愿具名的汽車(chē)行業(yè)分析師告訴記者，“此前汽車(chē)金融許可證只有汽車(chē)金融公司持有，大多數(shù)汽車(chē)金融公司是由車(chē)企和銀行合資成立的，合資公司則由車(chē)企控股。”如，比亞迪汽車(chē)金融有限公司的股東是比亞迪股份有限公司和西安銀行股份有限公司，雙方持股比例分別為80%和20%，經(jīng)營(yíng)范圍包括向金融機(jī)構(gòu)借款、經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)行金融債券等。

那么，此前一直隱身在幕后的銀行，這次為什么要拿汽車(chē)金融許可證？“大多數(shù)銀行都有汽車(chē)金融相關(guān)業(yè)務(wù)，平安銀行也有。”在汽車(chē)證券分析師曹鶴看來(lái)，拿到首張汽車(chē)金融許可證后，平安銀行是為了將其汽車(chē)金融業(yè)務(wù)獨(dú)立。

一位金融行業(yè)人士告訴記者，“銀行此前重點(diǎn)服務(wù)的對(duì)象是房地產(chǎn)，但隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸收窄，加之國(guó)內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變與升級(jí)，銀行開(kāi)始重視零售業(yè)務(wù)，而汽車(chē)是典型的可拓展零售場(chǎng)景化的金融產(chǎn)品之一。”

比如，相比房貸，車(chē)貸回款更快。一般一單房貸要幾十年才能回款，而車(chē)貸一般一至三年就可回款。

另外，眼下國(guó)內(nèi)的汽車(chē)金融市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年中國(guó)汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2018年末，我國(guó)總體汽車(chē)金融滲透率已達(dá)到48%，甚至更高水平，相比2015年約35%的汽車(chē)金融滲透率，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)正快速提升。

盯上更大的買(mǎi)賣(mài)

“銀行獲取牌照是有想要發(fā)展的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在汽車(chē)金融公司主要服務(wù)于自己的品牌，未來(lái)還會(huì)拓展服務(wù)其他品牌。”在比亞迪汽車(chē)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，銀行獨(dú)立做汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，未來(lái)或?qū)⒓觿∑?chē)金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。但有競(jìng)爭(zhēng)是正常的，經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)根據(jù)需求做選擇。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，銀行涉足汽車(chē)金融業(yè)務(wù)是好事，車(chē)企和銀行合作一定程度上可以促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)，車(chē)企或經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)幫助消費(fèi)者承擔(dān)部分利息，而消費(fèi)者可以低息購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。

曹鶴認(rèn)為，銀行單獨(dú)做汽車(chē)金融業(yè)務(wù)不足為奇。“多年前，銀行是最早做汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的，但隨著車(chē)貸量等越來(lái)越多，壞賬的情況也增多，彼時(shí)銀行的風(fēng)控能力又不夠，所以后來(lái)銀監(jiān)會(huì)便批準(zhǔn)了汽車(chē)廠商去做汽車(chē)金融業(yè)務(wù)。平安銀行獲得許可證，意味著該銀行的風(fēng)控能力以及汽車(chē)金融發(fā)展已較為成熟。”

據(jù)了解，平安銀行早在2002年便成立了汽車(chē)金融事業(yè)部，開(kāi)始專(zhuān)注于個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。平安銀行汽車(chē)金融事業(yè)部總裁傅忠強(qiáng)曾對(duì)外表示，起初平安銀行只做新車(chē)，由于考慮到風(fēng)險(xiǎn)控制，平安銀行做新車(chē)業(yè)務(wù)沒(méi)有向高端車(chē)型延伸，如果超豪華車(chē)型頻繁出現(xiàn)壞賬情況，風(fēng)險(xiǎn)可想而知。目前，平安銀行已經(jīng)有新車(chē)貸、二手車(chē)貸、車(chē)抵貸、保費(fèi)貸等多個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景的系列產(chǎn)品，市占率約為17%左右。

拿到首張汽車(chē)金融許可證的平安銀行，事實(shí)上有更大的“野心”。“我們?cè)诮o用戶(hù)提供汽車(chē)貸款服務(wù)時(shí)，平安銀行規(guī)定辦理車(chē)貸時(shí)需要買(mǎi)一份保險(xiǎn)，險(xiǎn)種由用戶(hù)自選，這樣一來(lái)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)就能與平安銀行的保險(xiǎn)等其他業(yè)務(wù)綁定。”一位從事貸款行業(yè)的人士對(duì)記者說(shuō)，目前平安銀行的一些車(chē)貸用戶(hù)是從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)化而來(lái)的。

事實(shí)上，平安銀行在布局汽車(chē)金融業(yè)務(wù)時(shí)已找好了產(chǎn)品落地的平臺(tái)。2016年，中國(guó)平安宣布以16億美元收購(gòu)了汽車(chē)之家47.4%的股權(quán)，成為汽車(chē)之家的最大股東。在此之后，傅忠強(qiáng)曾表示，平安銀行做汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，將依靠汽車(chē)之家的平臺(tái)和資源。據(jù)了解，目前平安銀行已與汽車(chē)之家開(kāi)展二手車(chē)車(chē)商貸業(yè)務(wù)，帶動(dòng)二手車(chē)銷(xiāo)售，同時(shí)在新車(chē)業(yè)務(wù)上也與汽車(chē)之家有緊密合作。

曹鶴分析稱(chēng)，平安銀行拿到汽車(chē)金融許可證后，短期內(nèi)或從汽車(chē)之家入手布局汽車(chē)金融市場(chǎng)，未來(lái)也有可能擴(kuò)展到其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。