湖州銀行拋3.78億元定增預(yù)案 IPO輔導(dǎo)期間二股東擬虧本清倉

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 陳旭    

6月21日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了湖州銀行定向發(fā)行說明書（申報稿）。該行擬定向增發(fā)1.01億股，占本次增發(fā)股份完成后公司股份總數(shù)的10%，預(yù)計募集資金總額不超過3.78億元，物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“物產(chǎn)中大”）將以現(xiàn)金（人民幣）認(rèn)購本次定向發(fā)行的股份。

值得一提的是，湖州銀行目前正在接受中金公司上市輔導(dǎo)。而就在上周，該行第二大股東美都能源（600175，SH）發(fā)布公告稱，已與5家公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬出售所持湖州銀行的全部股權(quán)（1.14億股，占湖州銀行總股本的12.5%），每股價格為3.5元，交易金額合計3.99億元。美都能源稱，本次出售湖州銀行股權(quán)將產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損益約為負(fù)2850萬元，產(chǎn)生所得稅費(fèi)用約6300萬元。

圖片來源：中國證監(jiān)會官網(wǎng)

擬向省屬國企定增募資不超3.78億元

上述定向發(fā)行說明書顯示，湖州銀行本次定向增發(fā)股份的股份數(shù)量為101,337,267股，占本次增發(fā)股份完成后公司股份總數(shù)的10%，發(fā)行價格為人民幣3.73元/股，預(yù)計募集資金總額不超過377,988,005.91元，實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。

據(jù)了解，湖州銀行本次發(fā)行將采用向物產(chǎn)中大非公開定向發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。物產(chǎn)中大將以現(xiàn)金（人民幣）認(rèn)購本次定向發(fā)行的股份。

資料顯示，物產(chǎn)中大于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登記注冊，1996年6月6日在上海證券交易所上市。該公司的控股股東為浙江省國有資本運(yùn)營有限公司，實(shí)際控制人為浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

湖州銀行表示，本次增資擴(kuò)股所募集的資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充公司資本金，以增強(qiáng)公司的營運(yùn)能力和抗風(fēng)險能力。同時，為跨區(qū)域經(jīng)營、承銷債券業(yè)務(wù)、增加機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、拓展經(jīng)營領(lǐng)域和經(jīng)營范圍、提高市場競爭力和市場占有率創(chuàng)造有利條件。

截至2018年12月31日，湖州銀行資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率分別為13.45%、9.52%、9.52%。上述定向發(fā)行說明書顯示，在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤累計等因素的情況下，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)不變，按本次定向發(fā)行股票募集股本金的上限377,988,005.91元為測算基礎(chǔ)，本次發(fā)行完成后，湖州銀行資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率將分別提升至14.51%、10.58%、10.58%。

2018年末，湖州銀行總資產(chǎn)為520.44億元，同比增長17.17%；各項存款余額432.69億元，同比增長16.20%；各項貸款余額280.84億元，同比增長17.08%。

過去的2018年里，湖州銀行的營業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.48億元，同比增長16.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.89億元，同比增長36.81%。資產(chǎn)利潤率為1.01%，資本利潤率為15.27%，這兩項指標(biāo)連續(xù)兩年提升。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，湖州銀行不良貸款率為0.66%，較上年末降低0.4個百分點(diǎn)；貸款撥備覆蓋率為659.42%，比上年提升285.63個百分點(diǎn)。

二股東美都能源擬出售所持1.14億股

公開資料顯示，湖州銀行注冊設(shè)立于1998年，2010年由湖州市商業(yè)銀行更名而來，是一家由地方財政、企業(yè)和個人參股組建的地方性、股份制商業(yè)銀行。

截至2018年12月31日，湖州銀行無控股股東，實(shí)際控制人為湖州市人民政府。前五大股東為湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、美都能源股份有限公司、長興縣財政局、德清縣財政局和浙江誠信投資有限公司，分別持股19.89%、12.50%、7.09%、7.09%和5.43%。

據(jù)浙江證監(jiān)局網(wǎng)站公告，湖州銀行目前正在接受中金公司上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期大致為2019年1月至2019年10月。

值得一提的是，6月14日晚間，湖州銀行的第二大股東美都能源發(fā)布公告稱，已于當(dāng)日與5家公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其持有的湖州銀行全部股權(quán)1.14億股(占湖州銀行總股本的12.5%)以3.5元/股的價格轉(zhuǎn)讓給這5家公司，轉(zhuǎn)讓金額3.99億元。

上述5家受讓方分別是湖州市交通投資集團(tuán)有限公司、德清聯(lián)創(chuàng)科技新城建設(shè)有限公司、湖州東信物流服務(wù)有限公司、湖州新宇絲織有限公司、浙江中新毛紡織有限公司，交易標(biāo)的分別是美都能源持有的湖州銀行股權(quán)4550萬股、4550萬股、800萬股、800萬股、700萬股。

美都能源稱，本次出售湖州銀行12.5%的股權(quán)將產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損益約為負(fù)2850萬元，產(chǎn)生所得稅費(fèi)用約6300萬元。本次交易不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，有利于公司回籠資金并利用現(xiàn)有資源拓展公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司整體盈利能力。

2018年，美都能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為52.74億元，同比下滑18.63%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為虧損10.96億元，同比下滑1994%；扣非凈利潤為虧損18.6億元，同比下滑1235.45%。一季報顯示，公司2019年前三月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.78億元，虧損7617.87萬元。

（封面圖片來源：視覺中國）