依靠資產(chǎn)處置來償債 金鴻控股億元債券違約獲進展

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 盧九安    每經(jīng)實習編輯 徐豪    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

近日，金鴻控股集團有限公司（SZ.000669，以下簡稱為“金鴻控股”）發(fā)布一則公告，披露了對“15金鴻債”及“16中油金鴻MTN001”兩起債券違約事項處置的新進展。進展表示，金鴻控股的第一期償債資金來源于資產(chǎn)處置。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，債務(wù)纏身，為償債而“頭大”的金鴻控股在“補血”的道路上又來了一波新操作。金鴻控股近期的一則公告表明，其擬終止兩項募集資金投資項目，將兩項目剩余募集資金用于永久補充流動資金，用于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及金額約為7億元（含881.12萬元利息）。

依賴資產(chǎn)處置 有望提前償還大部分債務(wù)

近日，金鴻控股發(fā)布《金鴻控股集團股份有限公司關(guān)于“15金鴻債”及“16中油金鴻MTN001”違約處置進展公告》，披露了兩項債券的違約處置新進展。公告表示，金鴻控股的第一期償債資金來源于資產(chǎn)處置，截止目前為止，公司與資產(chǎn)處置的交易對手方就資產(chǎn)估值、交易結(jié)構(gòu)、付款條件、付款時間等方面已經(jīng)達成一致，并簽署了相關(guān)備忘錄，金鴻控股預(yù)計此次交易完成后，公司能提前償還償債方案中截止到2019年9月30日的大部分債務(wù)。

但在此次進展中，金鴻控股特別提到，由于與對手方的交易范圍較大，涉及事項較多、金額較大，交易雙方內(nèi)部需履行的程序時間較長，導(dǎo)致其未能在債務(wù)清償協(xié)議中所約定的第一期償債時間節(jié)點前完成正式的協(xié)議簽署。

據(jù)悉，在2018年8月27日時，因資金周轉(zhuǎn)困難，金鴻控股未能支付“15金鴻債”已登記回售債券的本金3.94億元，以及應(yīng)支付的債券利息4000萬元，合計金額為4.34億元。

在2019年1月15日，同樣因資金周轉(zhuǎn)困難，金鴻控股發(fā)行的“16中油金鴻MTN001”（債券代碼101662006）未能如期償付應(yīng)付利息及相關(guān)回售款項，構(gòu)成實質(zhì)性違約。資料顯示，“16中油金鴻MTN001”發(fā)行總額為8億元，債券期限為3年，本計息期債券利率為5%，兌付日為2019年1月15日，應(yīng)付本息金額為8.4億元。

為償還“15金鴻債”及解決“16中油金鴻MTN001”的違約問題，金鴻控股也做了不少努力。不僅與絕大部分“15金鴻債”持有人簽署了《債務(wù)清償協(xié)議》或《債務(wù)和解協(xié)議》，與中油金鴻天然氣輸送有限公司、渤海證券簽署了《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》，與持有“16中油金鴻MTN001”的全部持有人簽署了《債務(wù)清償協(xié)議》或《債務(wù)和解協(xié)議》，與中油金鴻天然氣輸送有限公司、太平洋證券簽署了《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》等。還為優(yōu)化公司現(xiàn)金流，緩解公司目前資金壓力，擬出售旗下3家子公司100%股權(quán)。

這一系列補充資金的動作使得金鴻控股在償清債務(wù)的道路上邁開了腳步。金鴻控股表示，在2018年12月29日，已償還全部債券持有人自2017年8月27日至2018年8月26日期間的利息款，付息金額合計為人民幣4000萬元；于2019年3月29日向全部“16中油金鴻MTN001”持有人支付了剩余利息款，付息金額合計為人民幣2000萬元。

終止兩個募投項目 支取7億補充流動資金

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，債務(wù)纏身，為償債而“頭大”的金鴻控股在“補血”道路上又有了新動作。金鴻控股近期還曾發(fā)布《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將暫時補充流動資金的募集資金用于永久補充流動資金的公告》。

公告表明，此前經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中油金鴻能源投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2014)1341號)核準，金鴻控股已實際募集資金凈額達到16.96億元。資料顯示，截止2018年12月31日，募集資金主要用來建設(shè)天然氣管道、輸氣管道等項目以及用來償還銀行貸款。

但從目前公告透露的消息來看，金鴻控股打算終止兩個募投項目：“應(yīng)縣-張家口輸氣管道支線工程項目”及“LNG和CNG加氣站項目”。兩個項目剩余募集資金約為6.91億元(不含利息)，本次擬終止投資項目剩余未使用募集資金占募集資金總額的40.74%。

金鴻控股提到，目前其已從上述兩個項目的閑置募集資金中支取了7億元(含881.12萬元利息)用于暫時補充流動資金，資金尚未歸還。在此次募投項目終止后，上述用于暫時補充流動資金的7億元將轉(zhuǎn)為永久補充流動資金，主要用于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

對于終止募投項目剩余募集資金永久性補充流動資金的必要性，金鴻控股也表示是由于銀行信貸政策收緊，導(dǎo)致公司流動資金不足，此舉也是為了最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效益，滿足公司業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求，緩解公司的資金壓力。

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