廣州農(nóng)商行加入A股排隊(duì)序列 去年?duì)I業(yè)收入大增51%

每經(jīng)記者 胡琳    每經(jīng)編輯 姚祥云    

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近日，證監(jiān)會(huì)披露了廣州農(nóng)商行IPO招股說(shuō)明書(shū)。該申報(bào)稿于2019年3月15日?qǐng)?bào)送。這意味著廣州農(nóng)商行正式加入A股排隊(duì)序列，有望成為“A+H”上市農(nóng)商行。

值得注意的是，廣州農(nóng)商行2018年?duì)I業(yè)收入大增。2018年，廣州農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204.03億元，同比增長(zhǎng)51.3%。

擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)15.97億股

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，廣州農(nóng)商行擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)15.97億股，發(fā)行比例不超過(guò)發(fā)行后總股本的14%，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，并參考本行的資本需求、發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況和本行與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通情況等決定。

該招股說(shuō)明書(shū)指出，本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足率。

據(jù)悉，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前身為2006年9月經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社；2009年12月，廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制為廣州農(nóng)商行。截至該招股說(shuō)明書(shū)簽署日，該行擁有646家分支機(jī)構(gòu)，包括6家分行、417家支行和223家分理處。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，廣州農(nóng)商行股權(quán)較為分散，不存在控股股東或?qū)嶋H控制人，也不存在持有該行5%以上股份的股東。

改行前五大股東分別為廣州金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州金控”）、廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣州萬(wàn)力集團(tuán)有限公司、廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司、上海大展投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大展投資”），持股比列分別為3.73%、3.45%、3.26%、3.17%、2.55%。

值得注意的是，廣州金控的全資子公司廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有廣州農(nóng)商行1830.4522萬(wàn)股內(nèi)資股股份，占本行總股本的比例為0.19%。

與大展投資受同一實(shí)際控制人朱孟依控制的中先國(guó)際控股有限公司持有該行1億股內(nèi)資股股份，占該行總股本的比例為1.02%；與珠江投資受同一實(shí)際控制人朱一航控制的廣東盈信信息投資有限公司持有該行1000萬(wàn)股內(nèi)資股股份，占該行總股本的比例為0.10%；朱偉航控制的豐馳投資有限公司持有該行1.2501億股內(nèi)資股股份，占該行總股本的比例為1.27%。而朱孟依與朱一航、朱偉航為父子關(guān)系。

此外，大展投資雖然持有廣州農(nóng)商行2.55%的股權(quán)，但是該公司將廣州農(nóng)商行2.55%股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，廣州農(nóng)商行共控股25家村鎮(zhèn)銀行和1家農(nóng)村商業(yè)銀行，并全資擁有一家金融租賃公司。

截至2018年12月31日，廣州農(nóng)商行共設(shè)有25家珠江村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)總額合計(jì)380.48億元，占本行資產(chǎn)總額的4.98%。2018 年度，25家珠江村鎮(zhèn)銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)13.44億元，占本行營(yíng)業(yè)收入的6.59%。

廣州農(nóng)商行控股的農(nóng)商行為湖南株洲珠江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，全資擁有的金融租賃公司為珠江金融租賃有限公司。

2018年?duì)I業(yè)收入大增51%

值得注意的是，招股說(shuō)明書(shū)披露了廣州農(nóng)商行2018全年業(yè)績(jī)情況。

截至2018年12月31日，該行總資產(chǎn)達(dá)7632.9億元，發(fā)放貸款和墊款總額達(dá)3779.89億元，吸收存款規(guī)模達(dá)5423.35億元。

廣州農(nóng)商行2018年?duì)I業(yè)收入大增。2018年，廣州農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204.03億元，同比增長(zhǎng)51.3%；利息凈收入132.72億元，同比增長(zhǎng)13.5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為84.13億元，同比增長(zhǎng)12.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68.32億元，同比增長(zhǎng)15.98%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)65.26億元，同比增長(zhǎng)14.3%。

除了營(yíng)業(yè)收入大增以外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，廣州農(nóng)商行不良貸款率連續(xù)兩年下降。截至2018年末、2017年末、2016年末，廣州農(nóng)商行不良貸款率分別為1.27%、1.51%、1.81%。廣州農(nóng)商行表示，報(bào)告期內(nèi)，該行加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管控，加大信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查力度，加強(qiáng)預(yù)警跟蹤與貸后管理，不良貸款率呈下降趨勢(shì)。

此外，廣州農(nóng)商行撥備覆蓋率連續(xù)兩年上漲。截至2018年末、2017年末、2016年末，廣州農(nóng)商行撥備覆蓋率分別為276.64%、186.75%和178.58%。

截至2018年末，該行資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)均滿足監(jiān)管要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為10.50%、10.53%、14.28%。

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