股票型基金凈值大面積“回血” 近七成股票型基金超越基準(zhǔn)

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自大盤反彈以來，部分股票型基金凈值迅速“回血”并實(shí)現(xiàn)正收益，改變了此前股票型基金年內(nèi)無正收益的狀況。同時(shí)，近三分之二的股票型基金跑贏了基準(zhǔn)收益率。值得注意的是，下半年成立的股票型基金有近五成已實(shí)現(xiàn)正收益。

股票型基金凈值“回血”

盡管昨日大盤調(diào)整明顯，但自10月19日反彈以來，主要指數(shù)仍實(shí)現(xiàn)了一定幅度的上漲。截至12月6日收盤，滬深兩指10月19日以來分別上漲4.78%和7.62%，同期創(chuàng)業(yè)板指上漲11.68%。大盤的顯著回暖也帶動(dòng)相關(guān)基金凈值快速回升。

數(shù)據(jù)顯示，成立日期在今年之前的851只股票型基金，自10月19日至12月5日，區(qū)間凈值平均回報(bào)率為9.21%，同期滬深300指數(shù)的漲幅僅為6.82%。其中，股票型基金中，嘉實(shí)智能汽車、嘉實(shí)環(huán)保低碳、嘉實(shí)新能源新材料、匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療等基金的區(qū)間回報(bào)率超過20%。

值得注意的是，基金凈值的“回血”也改變了此前股票型基金今年以來無正收益的窘境。數(shù)據(jù)顯示，上述851只基金中，剔除在年中更改基金類型的基金后，年初至10月18日回報(bào)率均為負(fù)值，平均回報(bào)率為-25.97%，同期滬深300指數(shù)下跌24.47%。不過，隨著大盤反彈展開，截至12月5日，前述851只股票型基金中今年以來回報(bào)率為正的基金數(shù)量達(dá)13只，其中，上投摩根醫(yī)療健康以9.93%的回報(bào)率占據(jù)首位，中海醫(yī)療保健、交銀醫(yī)藥創(chuàng)新的回報(bào)率也都超過了3%。

近七成股票型基金超越基準(zhǔn)

值得注意的是，雖然權(quán)益市場表現(xiàn)不佳，但是從業(yè)績比較基準(zhǔn)看，仍有不少基金實(shí)現(xiàn)了超額收益。數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，可統(tǒng)計(jì)的1061只股票型基金今年以來總體平均跑贏基準(zhǔn)收益率0.56個(gè)百分點(diǎn)，凈值超越基準(zhǔn)收益率的有698只，占比65.79%。

剔除最新規(guī)模不足5000萬元的迷你基金，股票型基金中上投摩根醫(yī)療健康和中歐時(shí)代先鋒A凈值分別超越基準(zhǔn)收益率21.63個(gè)百分點(diǎn)和20.32個(gè)百分點(diǎn)，工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)和匯添富智能制造也都跑贏基準(zhǔn)收益率超過15個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，也有部分基金大幅跑輸基準(zhǔn)收益率，排名靠后。國泰金鑫和富國城鎮(zhèn)發(fā)展分別跑輸基準(zhǔn)收益率25.84個(gè)百分點(diǎn)和25.98個(gè)百分點(diǎn)，中銀新動(dòng)力和上投摩根核心成長分別跑輸基準(zhǔn)收益率22.87個(gè)百分點(diǎn)和23.10個(gè)百分點(diǎn)。

從與基準(zhǔn)收益率的表現(xiàn)對(duì)比看，混合型基金表現(xiàn)較弱。數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，可統(tǒng)計(jì)的2939只混合型基金今年以來平均跑輸基準(zhǔn)收益率3.04個(gè)百分點(diǎn)，其中有1102只基金凈值超越基準(zhǔn)收益率，占比僅為37.50%。剔除最新規(guī)模不足5000萬元的迷你基金，中郵尊享一年定期和交銀先鋒分別跑贏基準(zhǔn)收益率31.29個(gè)百分點(diǎn)和29.13個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)金合信鼎鑫睿選、國泰融信、交銀施羅德持續(xù)成長也都跑贏基準(zhǔn)收益率超過20個(gè)百分點(diǎn)。不過，農(nóng)銀匯理主題輪動(dòng)、國泰金龍行業(yè)精選、嘉實(shí)新收益等基金跑輸基準(zhǔn)收益率也都超過30個(gè)百分點(diǎn)。

新基金小有斬獲

值得注意的是，雖然上證綜指7月份以來持續(xù)在3000點(diǎn)以下運(yùn)行，但下半年成立的基金中已經(jīng)有不少獲得正收益。

數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，在下半年成立的91只可統(tǒng)計(jì)股票型基金中，平均凈值回撤僅0.86%，其中，有41只取得了正收益，占比45.05%。成立于10月26日的國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C和成立于11月22日的中金MSCI中國A股質(zhì)量A分別以13.88%和6.12%的收益占據(jù)榜首，成立于9月27日的華安MSCI中國A股國際ETF收益為3.42%，成立于10月17日的中金MSCI中國A股低波動(dòng)C收益為2.80%。

下半年成立的混合型基金同樣表現(xiàn)出色。數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，在下半年成立的161只可統(tǒng)計(jì)混合型基金中，平均凈值上漲0.03%，有106只取得了正收益，占比65.84%。其中，成立于9月19日的前海開源價(jià)值成長A以7.03%的回報(bào)占據(jù)榜首。

某公募基金研究員表示，從2016年以來的數(shù)據(jù)看，在大盤3000點(diǎn)以下成立的基金，收益率和盈利比例均顯著高于當(dāng)年基金的整體水平。當(dāng)前市場估值處于底部區(qū)間較為確定，是長線布局的好時(shí)機(jī)。投資者也可以選擇堅(jiān)持定投指數(shù)基金的方法，在設(shè)好止盈點(diǎn)的基礎(chǔ)上獲取市場的平均收益。