華夏銀行292億定增獲股東大會通過 三家關(guān)聯(lián)方擬認購不超過25.65億股

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實習(xí)記者 唐如鈺    每經(jīng)實習(xí)編輯 廖丹    

圖片來源：每經(jīng)記者張建 攝

日前，華夏銀行召開2018年第一次臨時股東大會，會議審議通過了其關(guān)于非公開發(fā)行292億元普通股票的議案。

早在9月17日，該行便發(fā)布了《非公開發(fā)行普通股股票預(yù)案》的公告。公告顯示，擬向首鋼集團有限公司（以下簡稱“首鋼集團”）、國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)英大”）和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“京投公司”）定向發(fā)行股票不超25.65億股，募資不超292.36億元；三家公司均屬華夏銀行關(guān)聯(lián)方，其認購股份的數(shù)量分別不超5.20億股、7.37億股、13.07億股。

華夏銀行表示，扣除相關(guān)發(fā)行費用后本輪定增所募集資金將全部用于補充該行的核心一級資本。

有望成為今年銀行業(yè)第二大定增

截至目前，參與本輪定增的三家公司中。首鋼集團、國網(wǎng)英大持分別持有華夏銀行20.28%、18.24%的股份。京投則作為新股東參與定增，此前并未持有華夏銀行股票。

本輪定增若按照25.65億股的數(shù)量發(fā)行完成后，華夏銀行總股本將從128.23億股增至153.87億股。其中，首鋼持股比例維持在20.28%，仍為該行第一大股東；原第二大股東人保財險持股比例將由19.99%稀釋至16.66%，原第三大股東國網(wǎng)英大持股比例將增加至19.99%，第二、三大股東換位。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來已有多家大型商業(yè)銀行宣布其增資計劃。今年3月農(nóng)業(yè)銀行率先宣布擬1000億的非公開發(fā)行普通股計劃，創(chuàng)A股史上最大規(guī)模定增。此后，交通銀行、工商銀行等多家銀行亦相繼宣布通過發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等補充其核心資本。

而9月17日華夏銀行公布的292.36億則有望成為今年以來銀行業(yè)第二大定增，A股市場第三大定增。

華夏銀行2018年中報顯示，截至6月30日，華夏銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%。

華夏銀行也表示，本次非公開發(fā)行的主要目的是通過補充核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應(yīng)日趨嚴格的資本監(jiān)管要求，同時增強公司風(fēng)險抵御能力，以應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的不斷變化和挑戰(zhàn)。

一位銀行業(yè)資深從業(yè)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，近年來，在監(jiān)管不斷縮緊和金融去杠桿的大背景下，商業(yè)銀行不得不將表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回表內(nèi)消耗，如今銀行普遍面臨資本補充的壓力。

“而農(nóng)行、華夏銀行僅僅是本輪銀行業(yè)補充資本的開始。”前述資深從業(yè)人士說道。

首鋼集團關(guān)聯(lián)貸款62.5億元

此外，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，本輪參與定增的三家公司中，華夏銀行與首鋼、國網(wǎng)英大旗下公司均有相關(guān)信貸業(yè)務(wù)。

華夏銀行2018年中報披露，截至6月30日，該行向關(guān)聯(lián)公司發(fā)放的貸款余額為人民幣89.56億元，占其貸款總額的0.61%。

具體上，截至2018年6月30日，該行向首鋼集團發(fā)放的貸款余額為62.5億元，為報告期內(nèi)最大單一法人客戶貸款余額。

此外，其中報顯示，截至6月30日，華夏銀行對通化鋼鐵股份有限公司的貸款余額為6.5億元；對首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司的貸款余額6億元；吉林通鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款余額2.5億元、巴州凱宏礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款余額1.5億元、北京首鋼機電有限公司貸款余額1.39億元、北京京西重工有限公司貸款余額1.2億元、首鋼伊犁鋼鐵有限公司貸款余額1.2億元、庫車縣天緣煤焦化有限責(zé)任公司貸款余額1.1億元、首鋼長治鋼鐵有限公司4700萬元。上述企業(yè)均屬首鋼集團控制的關(guān)聯(lián)公司，合計貸款余額21.86億元，向首鋼系關(guān)聯(lián)貸款余額共計84.36億元。

與此同時，該行還與首鋼系和國網(wǎng)英大的多家關(guān)聯(lián)公司有票據(jù)、保函、質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)。