國產(chǎn)軟件板塊再度崛起 龍頭股演繹“強者恒強”

圖片來源：視覺中國

昨日市場在科技股的帶動下探底回升，國產(chǎn)軟件板塊表現(xiàn)強勢，板塊內(nèi)個股漲多跌少，中科金財直線拉升漲停，中國軟件大漲8.52%，潤和軟件、浪潮軟件、二三四五、石基信息、信雅達漲幅超過5%。

分析人士表示，計算機行業(yè)即將進入智能時代，國內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件平臺實現(xiàn)基本可用，當前，我國自主可控基礎(chǔ)軟硬件平臺正處在時代轉(zhuǎn)換、國家試點政策大力推動的節(jié)點上：基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成企業(yè)受益最為明確。

上市公司業(yè)績表現(xiàn)良好

在國產(chǎn)軟件板塊，已經(jīng)公布半年報的和發(fā)布業(yè)績預告的上市公司多數(shù)表現(xiàn)良好。昨日上漲4.59%的久其軟件8月15日公布的半年報顯示，2018年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入10.13億元，同比增長69.25%；凈利潤8441.43萬元，同比增長68.36%。

昨日漲停的中科金財8月14日公布的半年報顯示，2018年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.12億元，同比變動10.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6749.13萬元；同比變動-27.21%。

浪潮軟件7月30日公告的業(yè)績預告顯示，預計今年上半年實現(xiàn)的凈利潤與上年同期相比，將增加85%左右。公司參股公司浪潮樂金數(shù)字移動通信有限公司營業(yè)利潤與去年同期相比增加，導致公司的投資收益較去年大幅增加。

昨日上漲3.96%的用友網(wǎng)絡(luò)在8月10日公布的半年報顯示，報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入30.06億元人民幣，同比增長37.1%；云服務業(yè)務營收8.49億元人民幣，同比增長140.9%，其中云平臺（PaaS）、應用軟件服務（SaaS）及非金融類業(yè)務運營服務（BaaS）收入2.20億元人民幣，同比增長220.0%；軟件服務業(yè)務營收21.42億元人民幣，同比增長16.4%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.24億元，凈利潤實現(xiàn)扭虧。

分析人士表示，國產(chǎn)軟件、芯片等科技板塊仍是產(chǎn)業(yè)政策扶持的一個主要方向，2015年以來，政府對于自主可控相關(guān)行業(yè)的補助力度持續(xù)增強，補助金額最高的計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)金額合計168.86億元。2018年是中國云計算部署的“實戰(zhàn)期”，下游需求達到較大體量并保持快速增長對產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用將更加可觀，基礎(chǔ)設(shè)施及應用領(lǐng)域都將充分受益放量增長趨勢。

精選細分領(lǐng)域龍頭股

對于個股眾多的國產(chǎn)軟件板塊，分析人士認為，計算機板塊各個細分領(lǐng)域的龍頭公司將體現(xiàn)出超越行業(yè)的成長性。

招商證券表示，以云計算、人工智能為代表技術(shù)的新一輪科技浪潮已經(jīng)來臨，科技龍頭有望憑借著業(yè)務帶來的數(shù)據(jù)資源、巨量的資本積累、最優(yōu)秀的人才儲備，在以數(shù)據(jù)為核心的智能時代取得更突出的競爭優(yōu)勢。強烈看好A股計算機板塊各個細分領(lǐng)域龍頭公司基于過往業(yè)務與技術(shù)的積累，通過產(chǎn)品與服務智能化升級，體現(xiàn)出超越行業(yè)的成長性。

國金證券策略分析師李立峰認為，當前我國芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等核心元件國產(chǎn)占有率相對較低，未來國產(chǎn)替代將為國產(chǎn)軟硬件帶來巨大發(fā)展空間。

平安證券表示，當前，我國自主可控基礎(chǔ)軟硬件平臺正處在時代轉(zhuǎn)換、國家試點政策大力推動的節(jié)點上，基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成企業(yè)受益最為明確。自主可接產(chǎn)品（包括國產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)和服務器等）是基礎(chǔ)，而系統(tǒng)集成是當前階段我國自主可控產(chǎn)品從“可用”到全面好用不可或缺的環(huán)節(jié)。

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