上半年全球電動車市全掃描:中國繼續(xù)領(lǐng)跑 格局悄然演變

編前：今年上半年，全球電動車市場繼續(xù)保持大幅上漲的態(tài)勢。據(jù)美國電動汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計網(wǎng)站EV Sales發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月，全球電動汽車銷量（以下除特殊說明，統(tǒng)計的都是乘用車銷量）同比增長58％，達到16萬輛，成為有史以來單月銷量第三高的月份。今年上半年，全球電動汽車銷量達到76萬輛，同比增長69％，在整體車市中所占的份額達到1.6％。其中，中國以35.5萬輛的銷量成績傲視群雄，繼續(xù)領(lǐng)跑全球電動汽車市場。一些分析機構(gòu)預測，今年全球電動汽車銷量有望突破200萬輛大關(guān)，在整體車市中所占的份額也將超過2％。

需要指出的是，中國新能源汽車補貼新政發(fā)布，將給電動車市帶來一定的影響。上半年，比亞迪一舉奪得全球電動汽車品牌銷量桂冠，而日產(chǎn)聆風取代北汽EC系列成為上半年最賣座的車型。但隨著特斯拉Model 3正式上市以及該公司產(chǎn)能不斷提升，2018年全球電動車型和品牌銷量冠軍鹿死誰手，仍未可知。

♦ 市場篇

中國：補貼新政出 微型車受挫

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年1～6月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，相比去年同期分別增長94.9％和111.5％。新能源乘用車的產(chǎn)銷均為35.5萬輛，同比分別增長49.4％和70％，其中，純電動汽車銷量占比達76％。但由于中國從6月11日起施行2018年新能源汽車補貼新政，對市場帶來了巨大的影響，例如6月新能源汽車的注冊量為7.8萬輛，漲幅從此前的三位數(shù)變?yōu)?7％，對知豆和北汽EC系列等小微型電動汽車的影響尤為明顯。

新政除了補貼退坡之外，還對新能源汽車的動力電池能量密度、續(xù)駛里程等技術(shù)指標都提出了更高的要求，加劇了市場分化。例如，定位于中高端的上汽新能源汽車脫穎而出，類似于北汽新能源等定位低端的品牌加速下滑，無論是政策還是市場都將向那些高品質(zhì)、長續(xù)駛、低能耗的新能源產(chǎn)品傾斜。數(shù)據(jù)顯示，今年6月知豆D2和北汽EC系列的銷量近乎為零。據(jù)EV Sales發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國純電動汽車的市場份額從5月的5％下降到6月的3.1％，今年上半年整體份額為3％，比去年同期的2.1％略高。從車企排名看，推出新款比亞迪元純電動車型的比亞迪以19％的市場份額重回第一的寶座，而北汽新能源由于EC系列爆冷而喪失了部分市場份額。季軍榮威的市場份額則上漲1％，占12％，不僅如此，如果將榮威、名爵、上汽大通和寶駿全部算在一起，那么上汽集團整體的市場份額已經(jīng)達到16％。

歐洲：柴油車暴跌 插混增速猛

今年上半年，歐洲電動汽車銷量同比增長43％，注冊量達18.5萬輛，市場份額也漲至2.2％。其中，純電動汽車漲幅為20％，插電式混合動力汽車漲幅為55％。從車型來看，日產(chǎn)聆風以1.79萬輛排名第一；雷諾Zoe上半年銷量達到1.7萬輛，排名第二。值得注意的是，今年6月，雷諾Zoe銷量已經(jīng)超越聆風，潛力不俗，甚至大有趕超之勢。從上半年總體銷量來看，日產(chǎn)聆風、雷諾Zoe、寶馬i3、大眾e-Golf和三菱歐藍德插混版排名前五。另外，特斯拉Model S和Model X均實現(xiàn)較大幅的增長，其中Model S以7699輛的銷量成績排名第六。從車企來看，去年的冠軍寶馬仍以17％的市場占有率摘得桂冠，大眾則以13％的市場占有率排名第二，日產(chǎn)以10％的市場占有率保住了第三的位置。

作為全球電動汽車市場占有率最高的國家——挪威電動汽車銷量還在快速增長中。今年上半年，挪威電動汽車銷量達到3.6萬輛，其中插電式混合動力汽車已占整體車市高達47％的份額，純電動汽車的市場份額為25％。目前，該國柴油車的市場份額已降至14％，預計未來一到兩年內(nèi)，挪威柴油車細分市場將會徹底消失。在挪威電動車市中，日產(chǎn)聆風的市場占有率幾乎為50％，是當之無愧的銷量王。

歐洲最大的汽車市場——德國，上半年電動汽車銷量達到3.36萬輛，占整體車市的份額上升至2％，其中純電動和插混的占比均為1％。除了電動汽車銷量上漲，還有一個主要原因是德國柴油車銷量大幅縮水。今年6月，德國柴油車銷量再度下滑16％，目前占整體市場的份額已從去年的40％降至31％。從車型來看，今年上半年在德國銷量排名前5的電動汽車分別是雷諾Zoe、大眾e-Golf、寶馬i3、SmartFortwo ED和起亞Soul。另外，今年上半年法國電動汽車銷量達2.1萬輛，占整體車市的份額達到1.8％。其中，雷諾Zoe的銷量高達8007輛，占法國整體電動汽車市場份額的37％，其次是寶馬和日產(chǎn)，占比分別為12％和10％。

美國：特斯拉蓄力 下半年爆發(fā)

今年上半年，美國電動汽車銷量突破10萬輛，達到12.2萬輛，占整體車市1.4％的份額。其中53％為純電動汽車，47％為插電式混合動力汽車。2018年上半年，電動汽車在整個輕型車市場中所占份額為1.4％，2017年上半年則為1.1％。分析機構(gòu)預計，今年美國電動汽車總銷量將達到35萬輛左右，相比2017年增長75％。

目前，特斯拉在美國的總銷量已達到20萬輛的聯(lián)邦補貼上限，其聯(lián)邦稅收減免將在未來一年半內(nèi)逐漸退坡直至完全取消。最近，特斯拉在不斷突破其產(chǎn)能瓶頸。分析機構(gòu)預測，從今年下半年開始到明年，特斯拉Model 3的產(chǎn)銷量將迎來質(zhì)的飛躍，今后特斯拉每個月的銷量有望超過1萬輛甚至2萬輛。這將不僅創(chuàng)造美國電動汽車銷量紀錄，甚至有可能超過此前北汽EC系列去年11月在中國創(chuàng)造的單月1.57萬輛的銷量紀錄。從目前來看，特斯拉Model 3已經(jīng)連續(xù)成為美國的月銷量冠軍，估計在Model Y量產(chǎn)之前，Model 3將一直蟬聯(lián)冠軍寶座。銷量亞軍則由豐田普銳斯插混版摘得。

♦ 品牌篇：比亞迪與特斯拉巔峰對決

從品牌來看，比亞迪在今年6月以1.6萬輛的成績打破了自己的最高銷量紀錄，并且以7.1萬輛的成績成為上半年全球電動汽車銷量最高的品牌。特斯拉6月銷量高達1.9萬輛，追平自己的歷史最高紀錄。北汽則由于EC系列銷量的驟降，排名下滑至第三位。預計今年的電動汽車銷量冠軍之爭將在比亞迪和特斯拉之間展開。能否奪冠，比亞迪方面主要取決于其新款唐、秦和元車型的產(chǎn)量是否能夠進一步提高并且大規(guī)模交付。對特斯拉來說，一方面，其在美國的總銷量已經(jīng)達到20萬輛的全額聯(lián)邦補貼上限，但其在下半年仍能獲得全額稅收減免額度，接下來每6個月稅收減免額度將逐漸遞減。因此，特斯拉購買者到今年年底仍能獲得補貼，下半年其銷量有望大幅增長；另一方面，特斯拉始終面臨產(chǎn)能爬坡的問題，面對短期內(nèi)激增的需求，能否順利交付還是個未知數(shù)。

此外，今年上半年，日產(chǎn)和大眾的排名均有所上升，不過它們也都意識到暫列第7位的榮威增長勢頭十分迅猛。事實上，目前榮威已經(jīng)連續(xù)3次刷新了自己的銷量紀錄，今年6月更是以1.2萬輛的銷量成績排在第3位，僅次于比亞迪和特斯拉。從整體上看，榮威的上半年銷量與大眾、日產(chǎn)差距不大，后勁十足。如果榮威7月銷量可以超越日產(chǎn)和大眾，躋身前5，那么在排行榜5強中就將有三家中國車企。目前，排在榮威之后的奇瑞則已經(jīng)缺席10強很長時間了，由于6月取得6739輛的銷量成績，才使其躍升至排行榜第8的位置。

在排行榜中的第11～20名，沃爾沃、起亞和現(xiàn)代的增長幅度較大，漲幅分別為150％、218％和58％。另外，中國汽車品牌華泰也取得了驕人的成績，僅上半年銷量就超過了去年全年的銷量總和。如果從汽車集團的總銷量來看，雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟以11％的市場份額領(lǐng)先，其次是比亞迪和特斯拉，份額均為9％，北汽、寶馬和大眾集團則以8％的市場份額并列第4。從品牌歸屬地來看，中國是當之無愧的冠軍，產(chǎn)品交付量占全球總量的46％；德國則比去年同期微降1％，占18％排名第二；美國上漲1％，市場份額為14％；日本為11％。

♦ 車型篇：日產(chǎn)聆風奪冠 北汽EC爆冷

從車型來看，今年上半年，日產(chǎn)聆風超過北汽EC系列成為第一，銷量為4.2萬輛。北汽EC系列以近4萬輛的成績成為亞軍，特斯拉Model 3則以2.7萬輛的成績位列第三。值得注意的是，特斯拉Model 3在今年6月首次成為全球最暢銷的電動車型，銷量達到8000輛。由于Model 3在今年7月才正式交付，可以預想在接下來的幾個月，Model 3將繼續(xù)蟬聯(lián)最暢銷電動車的桂冠。而去年上半年的銷量冠軍北汽EC系列，6月銷量讓人大跌眼鏡，僅售出3輛。作為北汽新能源旗下最重要的一款車型，EC系列自上市以來，每月平均銷量為6000多輛，2017年四季度月銷量更是連續(xù)破萬輛。今年前5個月，北汽EC銷量達到3.99萬輛，5月更是以1.3萬輛的銷量成績成為全球電動車型銷量冠軍，然而轉(zhuǎn)眼間該車銷量幾乎為零，如此跌幅令人匪夷所思。

受補貼政策和市場需求的綜合影響，北汽開始在高續(xù)駛里程車型上發(fā)力，從北汽EX系列6月的銷量成績可見一斑。今年6月，北汽EX系列銷量高達5708輛，排名第四。此外，北汽還在今年的北京車展上發(fā)布了最新車型EC3，并計劃在9月正式發(fā)售。因此，今年四季度，特斯拉同北汽之間將有一場精彩的較量打響。基于目前的形勢預測，今年9月，特斯拉Model 3或超越日產(chǎn)聆風成為最暢銷的車型；11月和12月，北汽EC系列也將趕超日產(chǎn)聆風，成為銷量亞軍。

豐田普銳斯插混版以2.5萬輛的成績排在上半年總銷量的第四位，但其6月銷量成績不太理想，僅排到第九位。在排名前十的車型中，比亞迪秦進步較為明顯，從去年的第17位上升至今年的第5位，銷量為2.3萬輛。另外，除了Model 3之外，特斯拉Model S和Model X的實力也不容小覷。受美國新能源汽車補貼政策影響，今年上半年特斯拉向海外市場增加了Model S和Model X的交付量，因此使這款車型的銷量排名分別上升至第6位和第7位。同樣勢頭強勁的還有中國3款電動車型，分別是比亞迪e5、榮威i6插混版和北汽EX系列，尤其是后兩款車型，每個月都在刷新銷量紀錄，預計到今年9月就能闖入銷量排行榜前十。

在排名前20的車型中，寶馬i3和知豆D2的排名有所下滑。其中，寶馬i3可以說是前10的?？?，然而今年上半年的增幅僅為8％，跌至排行榜第13名。在EV Sales網(wǎng)站上，知豆D2今年6月的銷量為零。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2018年6月知豆D2產(chǎn)量為430輛，銷量的確為零。同北汽EC系列相似的是，知豆D2今年5月的銷量高達4471輛，它甚至還一度超越北汽EC系列成為中國電動汽車銷量冠軍，然而這一勢頭在6月戛然而止。但與北汽不同的是，知豆主攻微型車市場。根據(jù)中國的新能源汽車補貼新政，續(xù)駛里程在150公里以內(nèi)的小微型電動汽車將不再享受補貼，因此知豆恐怕未來再難進入榜單前20了。