天齊鋰業(yè)推進(jìn)收購(gòu)SQM股權(quán)工作 為赴港上市將修改公司章程

每經(jīng)記者 謝宏辰    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 徐斐    

7月24日晚，天齊鋰業(yè)（002466，SZ）披露的多份公告顯示，公司前期籌劃的多項(xiàng)事宜獲同步推進(jìn)。其中，天齊鋰業(yè)董事會(huì)審議通過(guò)為全資子公司申請(qǐng)并購(gòu)貸款及提供擔(dān)保的議案，其澳洲子公司將從中信銀行等銀團(tuán)獲取共計(jì)35億美元貸款，用于并購(gòu)SQM公司股權(quán)。

另?yè)?jù)披露，為實(shí)現(xiàn)港股上市，天齊鋰業(yè)根據(jù)境內(nèi)外法律、法規(guī)規(guī)定及相關(guān)機(jī)構(gòu)要求與建議，對(duì)公司章程及部分制度進(jìn)行修訂，以使其適宜于H股發(fā)行。

收購(gòu)已獲國(guó)家發(fā)改委備案

此前的5月30日，天齊鋰業(yè)曾披露《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)（草案）》，計(jì)劃向交易對(duì)方Nutrien等支付約40.66億美元，受讓Nutrien方面持有的SQM公司23.77%的股權(quán)。當(dāng)時(shí)，天齊鋰業(yè)已與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂承諾函，相關(guān)機(jī)構(gòu)將向天齊方面提供35億美元的貸款。

7月24日，上述貸款事項(xiàng)具體細(xì)節(jié)浮出水面。天齊鋰業(yè)擬通過(guò)澳洲全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SPV1）向中信銀行股份有限公司牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)（公告稱(chēng)“境內(nèi)銀團(tuán)貸款”）貸款25億美元（且不超過(guò)最終實(shí)際交易價(jià)款及相關(guān)費(fèi)用之和的60%）。同時(shí)，通過(guò)澳洲全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SPV2）向中信銀行（國(guó)際）有限公司牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)（公告稱(chēng)“境外銀團(tuán)貸款”）貸款10億美元。

對(duì)于上述境外銀團(tuán)貸款，天齊鋰業(yè)提供連帶責(zé)任保證，并將全資子公司天齊鑫隆100%股份作為質(zhì)押擔(dān)保；同時(shí)，天齊鑫隆擬將其為完成本次交易設(shè)立的SPV2的股份為上述境外銀團(tuán)貸款提供股權(quán)質(zhì)押，并提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

SQM公司是全球最大的碘和硝酸鉀生產(chǎn)企業(yè)以及領(lǐng)先的碳酸鋰和氫氧化鋰生產(chǎn)商，天齊鋰業(yè)收購(gòu)SQM公司股權(quán)主要是看中了SQM公司旗下的鋰資源。天齊鋰業(yè)曾表示，如能成功收購(gòu)SQM公司股權(quán)，將給公司帶來(lái)長(zhǎng)期而穩(wěn)定的財(cái)務(wù)收益。

日前，在接受投資者調(diào)研時(shí)，天齊鋰業(yè)透露了收購(gòu)SQM公司股權(quán)的相關(guān)進(jìn)展。“項(xiàng)目目前已完成國(guó)家發(fā)改委境外投資事項(xiàng)的備案手續(xù)，及獲得印度反壟斷機(jī)構(gòu)的審查認(rèn)可天齊作為適宜買(mǎi)方，其他須履行的程序及交易條件正在積極推進(jìn)和完善中。”天齊鋰業(yè)稱(chēng)。

為赴港上市修改章程

天齊鋰業(yè)旗下還擁有澳大利亞泰利森鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)近日也曾對(duì)外表示，為匹配公司鋰產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)張計(jì)劃，泰利森60萬(wàn)噸化學(xué)級(jí)鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃順利推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2019年二季度投產(chǎn)。

天齊鋰業(yè)24日晚公告稱(chēng)，公司于當(dāng)天召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于同意泰利森第三期鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的議案》，同意由泰利森以自籌資金繼續(xù)進(jìn)行化學(xué)級(jí)鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約5.16億澳元（按照2018年7月24日人民幣匯率中間價(jià)折合人民幣約25.88億元）。擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及配套工作實(shí)施完成后，泰利森的化學(xué)級(jí)鋰精礦產(chǎn)能將在2021年達(dá)到180萬(wàn)噸/年。

最新消息顯示，天齊鋰業(yè)赴港上市相關(guān)事宜亦獲推進(jìn)。

天齊鋰業(yè)曾于2018年3月召開(kāi)董事會(huì)，同意公司擬申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所主板掛牌上市的議案；并于4月24日召開(kāi)的2017年度股東大會(huì)審議并通過(guò)此次發(fā)行方案。

為完成H股發(fā)行上市，近期天齊鋰業(yè)董事會(huì)根據(jù)《香港上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定完成多項(xiàng)調(diào)整。天齊鋰業(yè)7月24日晚公告稱(chēng)，天齊鋰業(yè)根據(jù)境內(nèi)外法律、法規(guī)規(guī)定，境內(nèi)外有關(guān)政府部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求與建議以及本次發(fā)行上市的實(shí)際情況，對(duì)公司章程及部分制度進(jìn)行修訂，以使其適宜于H股發(fā)行。

據(jù)悉，天齊鋰業(yè)公司章程修訂將于8月上旬股東會(huì)進(jìn)行審議。

對(duì)于目前赴港上市的進(jìn)展情況，天齊鋰業(yè)內(nèi)部人士25日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，根據(jù)此前股東大會(huì)的批準(zhǔn)，發(fā)行將在當(dāng)次批準(zhǔn)的18個(gè)月之內(nèi)完成。港股發(fā)行規(guī)模及具體發(fā)行方案還未推出，在重組報(bào)告書(shū)里提及的不同假設(shè)發(fā)行規(guī)模僅供參考，具體情況以后續(xù)披露公告為準(zhǔn)。