上市公司3年搞不定融資，8位“鄰居”出手，4億定增到賬！

每經(jīng)記者 曾劍     每經(jīng)編輯 何小桃    

前段時(shí)間，坊間流傳著這樣一個(gè)關(guān)于融資的故事，說有家創(chuàng)業(yè)公司資金鏈斷裂，眼看就要關(guān)門了。結(jié)果公司里一個(gè)清潔工阿姨拿出600萬給公司完成了融資，至于為什么要做這筆投資，阿姨說，喜歡公司的氛圍，希望大家都不要走。對于故事的真?zhèn)危娬f紛紜。

今天，記者要說的，是發(fā)生在資本市場上一個(gè)關(guān)于融資的真實(shí)“童話”。一家名為澳洋科技（002172.SZ）的上市公司，近年來一直籌劃通過非公開發(fā)行融資，但方案歷經(jīng)終止、重啟后幾度修訂，直到近期才完成。頗為有趣的是，認(rèn)購公司定增股份的8名對象全部來自于澳洋科技所在的張家港市，其中5位自然人更是來自澳洋科技所在的村鎮(zhèn)，且并非公司關(guān)聯(lián)方。這些鄰居掏出近4億元真金白銀，幫助澳洋科技順利完成了多年來的融資夢想。

8位鄰居出手，澳洋科技定增3.84億元

根據(jù)澳洋科技6月15日披露的公告顯示，公司以5.48元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行7007.29萬股股份。通過此次發(fā)行，公司成功募集到3.84億元資金。

發(fā)行結(jié)果顯示，參與澳洋科技此次定增認(rèn)購的對象合計(jì)有8名，分別為自然人許天凱、徐衛(wèi)民、李金花、包天劍、錢惠東，以及張家港市南豐農(nóng)村小額貸款有限公司、張家港市錦豐鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營公司、張家港市樂鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）這三家企業(yè)。其中，樂鑫投資認(rèn)購2073.05萬股，認(rèn)購金額為1.14億元；錢惠東認(rèn)購729.92萬股，認(rèn)購金額為3999.96萬元；其余6名對象均分別認(rèn)購700.72萬股，認(rèn)購金額均為3839.95萬元。

這些股份將于6月19日在深圳證券交易所上市，可上市流通時(shí)間為2019年6月19日（如遇非交易日則順延）。

上市公司定增融資并不稀奇，但澳洋科技這份定增有個(gè)不同尋常的地方。

每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號：nbdnews）記者注意到，8名認(rèn)購對象均來自同一個(gè)地區(qū)。從企業(yè)名稱上就可以看到，三家認(rèn)購企業(yè)均來自張家港。而更為神奇的地方是，5名自然人認(rèn)購對象的住所顯示，他們均來自“江蘇省張家港市楊舍鎮(zhèn)”。巧合的是，澳洋科技的注冊地址和辦公地址均位于“江蘇省張家港市楊舍鎮(zhèn)”。認(rèn)購出資最多的樂鑫投資，其注冊地同樣位于楊舍鎮(zhèn)。

那么，這些人是不是澳洋科技控股方的關(guān)聯(lián)人，董監(jiān)高等？如果是，他們與上市公司位于同一個(gè)地區(qū)就很正常了。但據(jù)澳洋科技公告稱，8名認(rèn)購對象中不包括公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董監(jiān)高、保薦機(jī)構(gòu)，及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。按照澳洋科技的說法，這些人與上市公司真的只是“鄰居”關(guān)系。

每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號：nbdnews）記者6月15日致電澳洋科技證券部，公司相關(guān)人士表示，認(rèn)購對象和公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，是自己主動來參與公司定增的。對于本地資金如此踴躍參與的現(xiàn)象，該人士表示，認(rèn)購對象前期有到公司進(jìn)行考察，公司對他們進(jìn)行了相關(guān)情況介紹。

歷時(shí)3年終完成融資，8位“好鄰居”面臨浮虧

記者注意到，澳洋科技此番定增完成過程頗為坎坷。

早在2015年，澳洋科技便曾計(jì)劃通過發(fā)行不超過1.02億股股份，募集不超過9.6億元資金。不過，此后大盤指數(shù)回調(diào)，市場環(huán)境出現(xiàn)較大變化。2016年6月28日，公司宣布，因資本市場環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，并考慮公司自身融資計(jì)劃以及參與各方實(shí)際情況等因素，決定終止定增。

同時(shí)，澳洋科技發(fā)布2016年度定增預(yù)案，公司計(jì)劃向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集不超過8.36億元資金，發(fā)行價(jià)格不低于9.42元/股。資金計(jì)劃用于港城康復(fù)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、澳洋醫(yī)院三期綜合用房建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金等5個(gè)項(xiàng)目。3個(gè)月后（2016年9月），澳洋科技又發(fā)布了一份定增預(yù)案，該預(yù)案的主要變化在于：發(fā)行股份數(shù)量上限由8874.3萬股調(diào)減為5626.33萬股；募集資金上限由8.36億元調(diào)減為5.3億元。

2016年12月，澳洋科技對定增方案進(jìn)行了第二度修訂，將發(fā)行股份數(shù)量上限由5626.33萬股調(diào)減為4076.43萬股；募集資金上限由5.3億元調(diào)減為3.84億元。與此同時(shí)，募投項(xiàng)目也縮減為4個(gè)，補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目被取消。

2017年2月，證監(jiān)會發(fā)布了“定增新規(guī)”。澳洋科技于同年6月按照規(guī)定對定增方案進(jìn)行了第三度修訂。一是將發(fā)行股份數(shù)量上限按照新規(guī)調(diào)整為不超過發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過1.47億股（含本數(shù)）。二是定價(jià)基準(zhǔn)日由公司第六屆董事會第七次會議決議公告日調(diào)整為發(fā)行期首日。

事實(shí)上，由于股價(jià)較定增預(yù)案發(fā)布時(shí)出現(xiàn)了大幅下跌，澳洋科技9.42元/股的定增發(fā)行底價(jià)此時(shí)已經(jīng)沒有市場。2016年7月~2017年5月末，澳洋科技股價(jià)累計(jì)跌幅接超過30%，從當(dāng)初超過10元跌至7元左右。

2018年2月，澳洋科技對定增方案第四度修訂，此番修訂整體變化并不大。同期，公司宣布定增方案獲得證監(jiān)會審核通過。4月23日，公司收到證監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)文件。

有意思的是，在5月中旬，澳洋科技股價(jià)突然出現(xiàn)一輪大漲。5月17日~21日，公司股價(jià)3個(gè)交易日里上漲33.13%。這無疑增加了公司定增的吸引力。澳洋科技隨后于5月下旬展開發(fā)行工作，并根據(jù)申購情況確定發(fā)行價(jià)格為5.48元/股。

需要指出的是，截至6月15日收盤，澳洋科技股價(jià)報(bào)收于5.01元/股，已經(jīng)跌破定增發(fā)行價(jià)，領(lǐng)居們的持股上市后可能將面臨浮虧。