鴻利智匯擬引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴 瀘州老窖集團(tuán)子公司有望成控股股東

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 趙 橋    

5月27日晚，鴻利智匯（300219，SZ）宣布了一項(xiàng)重大事項(xiàng)停牌消息。鴻利智匯稱，公司第一大股東李國平及第二大股東馬成章正在籌劃引進(jìn)符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略的合作伙伴，該事項(xiàng)可能涉及公司控制權(quán)變更。目前李國平及馬成章與四川金舵投資有限責(zé)任公司（以下簡稱金舵投資）在繼續(xù)協(xié)商股份轉(zhuǎn)讓事宜，已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性談判階段，交易方案中鴻利智匯100%股份的整體估值約為80億~90億元，后續(xù)交易的股權(quán)比例約為12%~23%，交易完成后，擬引入的金舵投資有可能成為公司控股股東。而金舵投資是瀘州老窖集團(tuán)的全資子公司。

前兩大股東為何欲轉(zhuǎn)讓手中股權(quán)？5月28日，鴻利智匯董秘辦相關(guān)工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，兩大股東轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)并非個(gè)人資金需求問題，而是為了充分發(fā)揮上市公司作為公眾平臺(tái)的作用，引入戰(zhàn)略合作伙伴是希望公司越來越好。

兩大股東擬轉(zhuǎn)讓部分持股

而在今年3月、5月，馬成章就先后與張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱銳捷投資）、金舵投資簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，合計(jì)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持的8640萬股公司股票。

“我認(rèn)為，鴻利智匯產(chǎn)業(yè)布局已基本形成，公司未來發(fā)展非常值得期待，請(qǐng)各位投資者朋友重拾對(duì)我們的信心，我們將努力做好業(yè)績，回報(bào)大家。”鴻利智匯第一大股東、董事長李國平在公司2017年年報(bào)上首次發(fā)布了《董事長致辭》，在這份致辭中，李國平還對(duì)上市公司未來發(fā)展詳細(xì)地提出了五點(diǎn)思路和想法，并宣布公司LED封裝板塊要力爭未來五年突破營業(yè)收入70億元。

不過，在年報(bào)發(fā)出一個(gè)多月后，李國平及公司二股東馬成章向公司提交了《告知函》，稱為了更好地經(jīng)營和發(fā)展公司，同時(shí)更加充分發(fā)揮上市公司作為公眾平臺(tái)的作用，他們正在籌劃引進(jìn)符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略的合作伙伴，如洽談成功，該事項(xiàng)可能涉及公司控制權(quán)變更。

記者注意到，投資者對(duì)于這則股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告并不感到十分意外。因?yàn)榫驮?月25日，上市公司就已經(jīng)公告宣布馬成章與金舵投資達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的消息。馬成章擬向金舵投資協(xié)議轉(zhuǎn)讓5000萬股，交割完成后，金舵投資將持有公司7.01%的股份。據(jù)了解，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為11.96元/股，總轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.98億元。

今年3月，馬成章還與銳捷投資簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，馬成章將其直接持有的公司3640萬股股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓給銳捷投資，轉(zhuǎn)讓總價(jià)格達(dá)4.55億元。這項(xiàng)交易的背景是，今年2月，鴻利智匯與IDG資本旗下的和諧浩數(shù)投資管理（北京）有限公司（以下簡稱和諧浩數(shù)投資）、張家港市悅豐金創(chuàng)投資有限公司（以下簡稱悅豐金創(chuàng)）等三方簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定和諧浩數(shù)投資或其指定關(guān)聯(lián)方和悅豐金創(chuàng)將聯(lián)合成立或利用現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)投資基金，在未來6個(gè)月內(nèi)收購公司股份，增持比例不低于10%。

此次受讓馬成章所持5.07%股權(quán)的銳捷投資，正是由和諧浩數(shù)投資、悅豐金創(chuàng)投資作為有限合伙人之一出資設(shè)立。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功交易后，銳捷投資對(duì)鴻利智匯的持股比例將上升至10.02%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，李國平共持有公司股份1.71億股，占上市公司目前總股本的23.99%，而馬成章目前持有公司股份1.34億股，占公司總股本18.84%。馬成章前述兩項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓均未完成。

李國平與馬成章都是鴻利智匯的創(chuàng)始股東，在鴻利智匯2011年上市之時(shí)，李國平與馬成章是一致行動(dòng)人，共同成為上市公司的實(shí)際控制人及控股股東。不過，2015年9月李國平與馬成章解除一致行動(dòng)人關(guān)系，原因是馬成章年事已高，沒有足夠的精力參與鴻利光電的經(jīng)營管理，其已辭去副董事長職務(wù)，為優(yōu)化公司的經(jīng)營決策程序，提高決策效率，雙方?jīng)Q定解除一致行動(dòng)人關(guān)系。此后至今，鴻利智匯一直處于無控股股東和實(shí)際控制人狀態(tài)。

老窖集團(tuán)子公司或入主

根據(jù)公司披露，李國平、馬成章就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)與金舵投資已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性談判階段，后續(xù)交易的股權(quán)比例約為12%~23%，需要相關(guān)部門審批。交易完成后，擬引入的金舵投資有可能成為公司控股股東。

鴻利智匯董秘辦相關(guān)工作人員表示，大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓是為了引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴。對(duì)于記者提出股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否因?yàn)楣蓶|個(gè)人資金需求的問題，該工作人員表示，“那到不會(huì)。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）是希望上市公司越來越好。”

工商資料顯示，金舵投資成立于2017年1月，是瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱老窖集團(tuán)）的全資子公司。根據(jù)瀘州老窖（000568，SZ）的披露，老窖集團(tuán)直接持有瀘州老窖26.02%的股份，并通過金舵投資持有瀘州老窖0.90%的股份。

除了持有瀘州老窖部分股權(quán)外，金舵投資還以自身或發(fā)行基金等形式參與投資了多個(gè)上市公司，其中包括科新機(jī)電、南鋼股份等。

金舵投資稱，受讓鴻利智匯股份是出于對(duì)其過往在LED封裝領(lǐng)域所取得的業(yè)績和行業(yè)地位的認(rèn)可，同時(shí)，對(duì)鴻利智匯形成的LED封裝、LED汽車照明、互聯(lián)網(wǎng)車主服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊的長期發(fā)展規(guī)劃表示認(rèn)同，并看重其未來的成長性和帶來的投資收益。