中國半導體需求仍依賴進口 部分元器件或又上漲

每經(jīng)編輯 王晶    

每經(jīng)記者 王晶 每經(jīng)編輯 陳俊杰

3月20日，光頡科技發(fā)出漲價通知，表示由于厚膜電阻材料成本（包材、漿料、電鍍材料、陶瓷基板）大幅上漲，對部分產(chǎn)品的價格再次進行調(diào)整。這是今年來光頡科技第三次調(diào)漲電阻價格。

值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士指出，除電阻外，MLCC制造大廠也在醞釀再度調(diào)漲，部分固態(tài)電容廠商已啟動調(diào)漲機制……被動組件產(chǎn)業(yè)第二季度或迎接最齊全漲價陣容。

MLCC供應緊張導致大漲

作為高度資本密集和技術密集型產(chǎn)業(yè)，半導體日益成為全球必爭的產(chǎn)業(yè)，而中國已經(jīng)成為全球消費電子制造的中心，同時也逐漸發(fā)展為全球最大的半導體消費國。日前，中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康在首屆“中荷半導體產(chǎn)業(yè)合作論壇”上對中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進行了介紹：“2017年我國集成電路實現(xiàn)收入5411.3億元（855億美元），同比增長24.8%。2017年中國預估的市場規(guī)模為1933億美元，占全球3072億美元份額的62.9%左右。此外，2017年，我國集成電路進口額高達2601.4億美元，增長14.6%，創(chuàng)歷年新高，約占世界的68.8%；2017年我國集成電路出口額668.8億美元，增長9.8%，約占世界的21%。”

于燮康表示：“盡管中國集成電路產(chǎn)業(yè)每年都在兩位數(shù)的增長，但是進口額還在提高，這是因為市場在增大，國家增大的份額遠遠不能滿足國內(nèi)市場的需求。事實上，我們現(xiàn)在整個技術含量水平和主芯片還不行，對中國的芯片制造來說，我們在存儲器領域還沒有完善；而對封裝測試來說，雖然所有的封裝技術都具備了，但我們在產(chǎn)業(yè)中間占的比例還不大，裝備和材料方面的差距就更大。”

的確如此，目前我國集成電路長期依賴進口的局面并未發(fā)生根本性改變，對存儲器、片式多層陶瓷電容（MLCC）、微控制單元(MCU)等半導體元器件來說，依舊壟斷在他人手中。

當前，MLCC市場前五大廠商分別是村田、三星電機、國巨、太陽誘電和TDK，這五家廠商合計占據(jù)85%的市場份額。2月初，日本大廠京瓷宣布將于2月底停產(chǎn)0402、0603尺寸的104、105規(guī)格MLCC，而這些均為市場漲幅最大、市場最缺、用量最大的規(guī)格。

隨后不久，即3月2日，村田宣布將資源集中于市場需求高、生產(chǎn)難度大的小尺寸先端產(chǎn)品和高性能產(chǎn)品，對于已經(jīng)存在小型化替代品的“舊產(chǎn)品群”，不得不將生產(chǎn)能力下調(diào)至2017年的50%，并且今后也會持續(xù)縮小其產(chǎn)能。

事實上，自2016年下半年開始至今，MLCC由于供應緊張而導致開始暴漲，但即便如此，市場上依然是供不應求。在村田中國總裁丸山英毅看來，MLCC缺貨情況要到2018年底才能有所緩解。

上游廠商有意為之？

除了MLCC外，從2016年第二季度開始，以SSD固態(tài)硬盤為代表，包括固態(tài)硬盤、內(nèi)存條、優(yōu)盤甚至閃存卡在內(nèi)的整個內(nèi)存行業(yè)，也開始緩慢漲價。進入2017年后，漲價的勢頭并沒有停止，整個存儲行業(yè)反而掀起了新一輪的大幅漲價潮。雖然截至目前，幾家內(nèi)存大廠都有增產(chǎn)DRAM顆粒計劃，并在大規(guī)模建廠擴建，但真正反饋到產(chǎn)能上還要等到2019年。

從表面上看，內(nèi)存漲價的原因也無非是供應端和需求端的巨大變化。從供應端看，目前全球范圍內(nèi)從事NAND閃存顆粒的廠商有很多，但能夠有市場定價能力的只有六家，他們分別是三星（Samsung）、東芝（Toshiba）、英特爾（Intel）、海力士（SKhynix）、美光（Micron）和閃迪（SanDisk），這些企業(yè)幾乎壟斷了全球大部分閃存市場；而在需求端，由于全球智能手機市場、無人機市場，以及服務器等市場的發(fā)展突飛猛進造成了閃存顆粒需求的猛增。

雖然市場方面認為內(nèi)存大幅上漲的原因無非就是供需失衡，但也有部分業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，此輪漲價背后并非完全由市場供需決定，也不排除部分NAND Flash供應商有意為之的可能。

事實上，由于閃存顆粒這一存儲元器件的核心技術和生產(chǎn)都控制在三星等國際大廠手中，在強勁的需求帶動下，上游廠家坐地起價，賺得盆盈缽滿。根據(jù)2018年1月9日三星電子發(fā)布的初步業(yè)績報告顯示，公司2017年第四季度營業(yè)利潤同比增長63.8%，達15.1萬億韓元，創(chuàng)下歷史新高，銷售額也同比增長23.8%，達66萬億韓元。不僅如此，三星電子2017年全年營業(yè)利潤同比大增83.3%，達53.6萬億韓元，首次突破50萬億韓元大關；全年銷售額同比增長18.7%，達239.6萬億韓元，也創(chuàng)歷史新高。

對于三星電子業(yè)績的飆升，一些分析師指出，這主要得益于三星旗下的芯片業(yè)務。“雖然三星電子Note 7的爆炸事件對公司智能手機業(yè)務構成極大影響，不過憑借著內(nèi)存芯片業(yè)務，三星電子在利潤上卻出現(xiàn)了大漲。”