上海證券報(bào) 2017-05-22 11:09:55
記者 夏子航
混改先鋒中聯(lián)重科再度實(shí)施混改,這次主要針對旗下環(huán)境公司。接近公司人士透露,中聯(lián)重科此舉已謀劃將近10個月,經(jīng)歷了兩輪報(bào)價(jià),國內(nèi)較大的環(huán)境類公司都參與了進(jìn)來。而記者結(jié)合公告查詢發(fā)現(xiàn),美的集團(tuán)實(shí)控人何享健兒子何劍鋒、弘毅投資、東方證券資管公司前高管王國斌等人都閃現(xiàn)其中。
今日公告顯示,中聯(lián)重科擬將全資子公司長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司(下稱“環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司”)80%股權(quán)以116億元價(jià)格轉(zhuǎn)讓予4家受讓方,中聯(lián)重科則保留余下20%股權(quán)。該子公司負(fù)責(zé)中聯(lián)重科環(huán)境板塊,涵蓋環(huán)衛(wèi)機(jī)械及環(huán)境治理業(yè)務(wù)等。此次交易完成后,中聯(lián)重科核心業(yè)務(wù)將由三轉(zhuǎn)二。自2013年轉(zhuǎn)型以來,環(huán)境產(chǎn)業(yè)與工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械成為中聯(lián)重科三大業(yè)務(wù)支柱。2016年度,中聯(lián)重科環(huán)境板塊貢獻(xiàn)了56億營業(yè)收入和7.55億利潤,其地位不言而喻。
盡管作價(jià)高達(dá)百億級,接盤方來頭也不小。
具體來看,環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司所轉(zhuǎn)讓的80%股權(quán)中,51%股權(quán)由盈峰投資控股集團(tuán)有限公司(下稱“盈峰控股”)受讓,對價(jià)73.95億元。年報(bào)顯示,盈峰控股持有上市公司盈峰環(huán)境32.23%股權(quán),為第一大股東。盈峰環(huán)境實(shí)際控制人為何劍鋒,據(jù)公開資料,何劍鋒為美的集團(tuán)董事長何享健獨(dú)子,美的集團(tuán)股東之一,其在投資行業(yè)建樹頗多。2016年胡潤百富榜顯示,何享健、何劍鋒父子以780億元位列第十名。
盈峰環(huán)境在年報(bào)中表示,其正在積極布局環(huán)保產(chǎn)業(yè),著力打造國內(nèi)領(lǐng)先的綜合環(huán)境服務(wù)商,目前從事的主要業(yè)務(wù)包括環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境治理、高端裝備制造等業(yè)務(wù)。
環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司21.5517%股權(quán)由弘創(chuàng)(深圳)投資中心(有限合伙)(下稱“弘創(chuàng)投資”)受讓,對價(jià)31.25億元,弘創(chuàng)投資由弘毅投資(深圳)有限公司擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人。弘毅投資是中聯(lián)重科首輪混改的重要參與方。
另外,4%股份由廣州粵民投盈聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙)受讓,對價(jià)5.8億元;3.4483%股權(quán)由上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“綠聯(lián)君和”)受讓, 對價(jià)5億元。綠聯(lián)君和執(zhí)行事務(wù)合伙人是上海綠聯(lián)君和股權(quán)投資管理中心,上海君和則是2016年由東方證券資管公司前高層王國斌等人創(chuàng)立。
對于為何要轉(zhuǎn)讓環(huán)境板塊80%股權(quán),中聯(lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此舉意在“揚(yáng)自己所長,避自己所短”。
中聯(lián)重科表示,其已是國內(nèi)最大的環(huán)衛(wèi)裝備制造商,其核心產(chǎn)品路面三車(洗掃車、掃路車、垃圾車)在國內(nèi)市場占有率超過60%,但這種標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的銷售只是大環(huán)境產(chǎn)業(yè)的冰山一角,要迅速地從環(huán)衛(wèi)設(shè)備生產(chǎn)商向環(huán)境治理整體方案提供商和運(yùn)營商轉(zhuǎn)變,中聯(lián)重科缺乏人才支撐和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。
中聯(lián)重科出售環(huán)境板塊之后仍有想象力。中聯(lián)重科相關(guān)人士表示,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)高于H股平均17倍市盈率估值標(biāo)準(zhǔn),比拆分環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司在H股IPO還要劃算。同時中聯(lián)重科還將留有20%的股權(quán),未來業(yè)績前景可期,如考慮到環(huán)境業(yè)務(wù)裝入上市平臺的可能性,將會帶來30至50個億的資本增值。
中聯(lián)重科表示,本次出售后,將更加聚焦工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的業(yè)務(wù)發(fā)展,有利于進(jìn)一步做大做強(qiáng)工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù),并逐步實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略。
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