中信銀行：競跑“一帶一路”建設(shè) 先手資金融通千億“棋局”

　　從中國倡議逐步成為具有強(qiáng)大感召力的世界強(qiáng)音，從宏偉構(gòu)想逐步化為具有蓬勃生命力的現(xiàn)實成果，三年來“一帶一路”重大倡議猶如國家層面的一盤大棋，吸引包括商業(yè)銀行在內(nèi)的各方力量在棋盤上爭相競跑。

據(jù)了解，“一帶一路”建設(shè)中蘊(yùn)藏著大量需求和商機(jī)，讓金融機(jī)構(gòu)資金能夠更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，而商業(yè)銀行也能借此走出國門，提升國際競爭力和影響力。

以中信銀行為例，三年多以來該行一直將融入“一帶一路”作為銀行實現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵一步棋，積極拓展“一帶一路”沿線市場，加大優(yōu)質(zhì)信貸項目儲備力度。截至2016年末，中信銀行“一帶一路”儲備項目已獲表內(nèi)授信批復(fù)145個，批復(fù)金額952億元。

信貸投放僅是中信銀行支持“一帶一路”建設(shè)的五步“先手棋”之一，除此外，在網(wǎng)點布局、產(chǎn)業(yè)基金、投行業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)等方面，中信銀行已悄然布局，借力母公司實體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，與“兄弟公司”形成合力，打開海外市場新局面。

借力政策“東風(fēng)”

作為今年中國重要的主場外交活動，“一帶一路”國際合作高峰論壇備受世界關(guān)注，也成為金融市場的聚焦點。在峰會前夕，一行三會紛紛表態(tài)將以資本支持“一帶一路”建設(shè)。

央行行長周小川指出，“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的資金需求量巨大，非某一個國家所能獨立負(fù)擔(dān)。搞好“一帶一路”建設(shè)的投融資合作，需要著力搭建利益共同體，充分調(diào)動沿線國家的資源，加強(qiáng)政府和市場的分工協(xié)作，堅持以企業(yè)為主體，市場化運(yùn)作，保持投融資的可持續(xù)性，真正實現(xiàn)共商、共建、共享。

證監(jiān)會副主席方星海表示，鼓勵優(yōu)秀企業(yè)在A股市場發(fā)行上市和再融資，保障“一帶一路”重點項目資金需求；充分利用境內(nèi)、境外兩個市場，支持境內(nèi)企業(yè)在境外市場籌集資金投資“一帶一路”建設(shè)。

銀監(jiān)會副主席王兆星表示，引導(dǎo)中資銀行做好服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，引導(dǎo)、支持中資銀行在“一帶一路”沿線國家優(yōu)化機(jī)構(gòu)布局。推動中資銀行提升“一帶一路”金融服務(wù)水平，加大對“一帶一路”項目建設(shè)的融資支持力度。

保監(jiān)會副主席陳文輝表示，要發(fā)揮信用和海上風(fēng)險管理優(yōu)勢，支持與沿線國家的貨物運(yùn)輸、能源進(jìn)口等經(jīng)貿(mào)往來。

“兵馬未動，糧草先行。”中信銀行相關(guān)人士表示，國家重大戰(zhàn)略和建設(shè)的落實離不開資金，企業(yè)的“走出去”少不了金融支持，這也就是說商業(yè)銀行將在其中扮演重要角色。

中信銀行相關(guān)人士認(rèn)為，中信銀行作為國有商業(yè)銀行,積極踐行“一帶一路”建議，是義不容辭的責(zé)任和使命。為此，該行特地制定了支持“一帶一路”建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，采取了一系列措施，與國家“一帶一路”建設(shè)同頻共振。

中信銀行相關(guān)人士表示，由于中信集團(tuán)坐擁多個實體產(chǎn)業(yè)龍頭，實施“一帶一路”經(jīng)驗和環(huán)境優(yōu)勢較大，而中信銀行作為集團(tuán)下屬的核心金融平臺之一，能夠與“兄弟公司”搶抓市場機(jī)遇，擴(kuò)大網(wǎng)點布局，提升金融服務(wù)，加強(qiáng)集團(tuán)協(xié)同。

“中信銀行在‘一帶一路’重大倡議的落實上已經(jīng)卓有成效，近千億的信貸融資僅僅只是一方面，總體是可以概括為五步‘先手棋’。”中信銀行相關(guān)人士認(rèn)為，為落實“一帶一路”倡議，中信銀行圍繞網(wǎng)點布局、信貸投放、產(chǎn)業(yè)基金、投行業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)五方面，積極為中資企業(yè)“走出去”和“一帶一路”建設(shè)提供全方位、綜合化的金融服務(wù)。

千家網(wǎng)點布局“抓手”

據(jù)了解，為了配合“一帶一路”建設(shè)實施，中信銀行在國內(nèi)優(yōu)化了網(wǎng)點設(shè)置，并積極申請海外網(wǎng)點和代表處實現(xiàn)“走出去”。

在國內(nèi)，中信銀行在西安、蘭州、西寧、上海、廣州、福州、?？诘冉z綢之路沿線內(nèi)陸城市和沿海港口城市，設(shè)立了1000余家網(wǎng)點，占比超70%，提升了沿線18省份節(jié)點城市及重點港口城市的金融覆蓋及服務(wù)能力。2016年新開業(yè)網(wǎng)點82家，其中67家新建于“一帶一路”18省份及相關(guān)重點城市，占比達(dá)82%。目前37家在建網(wǎng)點將于2017年陸續(xù)開業(yè)，其中24家位于北京、上海、廣州、深圳、天津、成都等“一帶一路”重點城市，占比65%。

與此同時，中信銀行在海外搭建了三個平臺機(jī)構(gòu)，分別為中信國際金融控股有限公司、中信銀行國際有限公司和信銀（香港）投資有限公司，并設(shè)立了倫敦和悉尼兩家代表處。

公開資料顯示，中信銀行倫敦代表處和悉尼代表處分別于2015年4月和2016年11月正式掛牌成立，作為倫敦分行和悉尼分行的籌備機(jī)構(gòu)。2017年4月倫敦分行籌備組也正式成立。

值得一提的是，中信銀行在探路“一帶一路”建設(shè)時，與哈薩克斯坦建立了深入的合作關(guān)系。中信銀行董事長李慶萍兩次赴哈訪問，并與哈方簽訂了收購Altyn銀行股權(quán)備忘錄，該筆交易一旦成功，中信銀行將成為國內(nèi)在哈薩克斯坦收購銀行的首家股份行，也將為中資銀行海外收購道路上畫上濃重的一筆。

注入千億信貸“活水”

在“一帶一路”建設(shè)的落實中，中信銀行對于重大項目的支持可謂是一擲千金。

曼德拉至大通公路項目作為“一帶一路”青海省境內(nèi)重點項目，受到當(dāng)?shù)厥≌叨戎匾?。項目的建設(shè)關(guān)系到青海、甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏、陜西西北五省的溝通聯(lián)系。

早在2015年7月，中信銀行西寧分行就與青海省交通運(yùn)輸廳的合作簽訂了“一帶一路”建設(shè)合作協(xié)議。由于中信銀行總行對“一帶一路”項目的支持，西寧分行在2015年底即獲得專項授信額度。此外，在與青海省交通運(yùn)輸廳的合作中，中信銀行積極推進(jìn)與其下轄單位合作，如今為青海省公路建設(shè)管理局發(fā)放的項目貸款也達(dá)到了24.42億元。

曼德拉至大通公路項目僅是中信銀行支持“一帶一路”建設(shè)項目中的一例。截至2016年末，中信銀行“一帶一路”儲備項目已獲表內(nèi)授信批復(fù)145個，批復(fù)金額952億元，行業(yè)分布以公路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施、能源開發(fā)、城市燃?xì)夤?yīng)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高端裝備制造業(yè)等為主。

與此同時，中信銀行還在出口信貸業(yè)務(wù)上不斷發(fā)力，支持中國企業(yè)“走出去”。修訂了出口信貸的業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，以適應(yīng)中國企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)遇到的新情況和采取的新思路、新做法。同時，還與出口企業(yè)直接開展業(yè)務(wù)洽談，幫助企業(yè)設(shè)計融資方案，推動“一帶一路”項目的實施和落地。截至2017年3月末，中信銀行已立項“一帶一路”沿線國家出口信貸項目8個，涉及印尼、埃及等“一帶一路”國家。

產(chǎn)業(yè)基金“補(bǔ)血”

由于“一帶一路”重大建設(shè)項目的資金需求較大，在配合銀行直接信貸投放的同時，中信銀行還不斷探索產(chǎn)業(yè)基金融資的新模式。

據(jù)了解，中信銀行在國內(nèi)設(shè)立了“一帶一路”母基金，作為銀行戰(zhàn)略的核心要素和重要舉措，投資于“一帶一路”區(qū)域內(nèi)的項目。該基金注冊地在天津以有限合伙形式搭建，由中信銀行下屬私募基金管理公司作為基金管理人，首期規(guī)模200億元。

截至2017年1月末，中信銀行“一帶一路”基金，創(chuàng)設(shè)規(guī)模達(dá)千億元，已有效支持了廣州、杭州等12個“一帶一路”重點城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投向行業(yè)涵蓋軌道交通、城市有機(jī)更新、棚戶區(qū)改造、新農(nóng)村建設(shè)和生態(tài)文化五大領(lǐng)域，得到當(dāng)?shù)卣母叨日J(rèn)可。

據(jù)了解，在“一帶一路”母基金旗下，國內(nèi)陸續(xù)成立了多個子基金運(yùn)作行業(yè)項目。以呼和浩特分行交通發(fā)展基金為例，該基金主要是為當(dāng)?shù)亟煌I(lǐng)域重大工程項目提供融資，也是中信銀行“一帶一路”在內(nèi)蒙地區(qū)的第一槍。

據(jù)了解，該交通發(fā)展基金根據(jù)不同項目再設(shè)專項基金，包括內(nèi)蒙古鐵路發(fā)展基金、呼和浩特市軌道交通發(fā)展基金、鄂爾多斯清潔能源發(fā)展基金、包頭市交通發(fā)展基金、赤峰市交通發(fā)展基金、通遼市城市發(fā)展基金、呼倫貝爾城市發(fā)展基金等等，基金總規(guī)模約500億元。

此外，與“一帶一路”母基金遙相呼應(yīng)，中信銀行在海外也設(shè)立了“一帶一路”主題基金。該基金由銀行全資子公司信銀投資聯(lián)合中信證券國際在香港發(fā)起設(shè)立，基金總規(guī)模5億美元，主要用于投資中國及“一帶一路”區(qū)域中的東盟國家的基建、能源、交通及伴隨而來的金融、消費等行業(yè)中的企業(yè)。具體投向方面，計劃50%投資于基建行業(yè)，包括公路橋梁、高速公路、港口、機(jī)場、住宅、能源及通訊行業(yè)；50%投資于其他伴隨大基建概念的消費品、金融及科技行業(yè)。

投行業(yè)務(wù)“聚力”

背靠中信集團(tuán)發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，中信銀行在為“一帶一路”建設(shè)提供投融資服務(wù)方面較其他銀行更具競爭力。

中信銀行人士認(rèn)為，中信銀行近年來已經(jīng)積累了豐富的項目經(jīng)驗，具備向國家“一帶一路”建設(shè)和國內(nèi)企業(yè)“走出去”重大項目提供綜合融資服務(wù)的能力，“銀行能夠整合集團(tuán)內(nèi)券商、保險、咨詢以及實業(yè)類子公司資源，組建中信聯(lián)合體，在區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國有企業(yè)改革等方面為政府提供政策咨詢、方案設(shè)計和多渠道融資等服務(wù)。”

據(jù)了解，2015年中信銀行杭州分行聯(lián)合中信建投、中信環(huán)境等集團(tuán)子公司與紹興市柯橋區(qū)有關(guān)方面簽署總額300億元戰(zhàn)略合作協(xié)議，在浙江建立了政府融資“柯橋模式”。中信銀行協(xié)助柯橋國資快速整合資源，梳理出以市場經(jīng)營、水務(wù)和安置房建設(shè)等為核心的十大有現(xiàn)金流業(yè)務(wù)板塊，引入會計師事務(wù)所健全公司治理制度，合理選擇評級機(jī)構(gòu)提升外部評級，最終實現(xiàn)以整合后的柯橋國資為主體進(jìn)入資本市場。

此外，在跨境并購方面，中信銀行牽頭為中國化工集團(tuán)收購瑞士先正達(dá)集團(tuán)500億美元交易提供融資服務(wù)，牽頭為珠海艾派克科技股份有限公司34.8億美元收購美國利盟公司提供融資服務(wù)；在海外債券承銷領(lǐng)域，充分發(fā)揮信銀投資海外發(fā)債1號牌的牌照優(yōu)勢，分別為江蘇瀚瑞投資控股有限公司及丹陽投資集團(tuán)有限公司在海外發(fā)行3億美元債券提供了承銷服務(wù)，并儲備了一批優(yōu)質(zhì)境內(nèi)企業(yè)赴海外發(fā)債的重點項目；在項目融資領(lǐng)域，積極為“一帶一路”沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點項目提供融資服務(wù)，聯(lián)合中信建設(shè)積極介入英國皇家阿爾伯特港商業(yè)房地產(chǎn)一期開發(fā)建設(shè)2.125億英鎊項目。

跨境服務(wù)“國際化”

隨著中資企業(yè)的“走出去”，商業(yè)銀行的國際化布局也成為推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)落地的關(guān)鍵。

據(jù)了解，“一帶一路”沿線涉及蒙古、西亞、中亞、中東歐、東盟、南亞等地區(qū)諸多國家，目前中信銀行已與其中55個國家共計554家代理行建立有雙邊密押關(guān)系，其中在東盟地區(qū)和西亞地區(qū)的代理行數(shù)量較為集中，分別有196家及131家，其次為南亞、中東歐地區(qū)和獨聯(lián)體國家，分別有76家、75家及58家，另外在中亞及蒙古共計有18家。

在“一帶一路”地區(qū)開展國際業(yè)務(wù)合作中，中信銀行合作品種以結(jié)算類產(chǎn)品如單證和匯款業(yè)務(wù)為主，并有保函、福費廷等融資類產(chǎn)品合作。2016全年，中信銀行在“一帶一路”國家地區(qū)共計發(fā)生近195億美元國際業(yè)務(wù)項下合作，其中東盟國家140億美元，占比72%，西亞國家23億美元，占比12%，南亞國家18億美元，占比9%，獨聯(lián)體、中東歐、中亞及蒙古合計14億美元，占比7%。

中信銀行方面表示，涉外保函業(yè)務(wù)作為支持“一帶一路”建設(shè)的重要金融工具，是中信銀行國際業(yè)務(wù)的重點方向。2016年，中信銀行為“一帶一路”相關(guān)國家開出涉外保函13.6億美元。

2017年是中信銀行成立30周年。30年的發(fā)展歷程是中信銀行在整個中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮中不斷轉(zhuǎn)型升級、積極探索的過程。作為國內(nèi)首批成立的全國性股份制商業(yè)銀行，中信銀行將繼續(xù)立足30年發(fā)展取得的輝煌成就，以建設(shè)“最佳綜合融資服務(wù)銀行”為愿景，一如既往地扶植實體經(jīng)濟(jì)，不斷提升專業(yè)能力和服務(wù)水平，力爭續(xù)寫新的輝煌。

案例一

中信銀行與哈薩克斯坦Halyk銀行簽署股權(quán)買賣備忘錄

2016年11月3日，應(yīng)哈薩克斯坦Halyk銀行邀請，中信銀行與哈薩克斯坦Halyk銀行在哈薩克斯坦總理府簽署股權(quán)買賣備忘錄，擬從哈薩克斯坦Halyk銀行購買其全資持有的Altyn銀行60%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，中方投資人合計持有Altyn銀行60%股權(quán)（其中中信銀行持有不低于40%），Halyk銀行繼續(xù)持有其余40%。中信銀行將成為國內(nèi)首家在哈收購銀行的股份制商業(yè)銀行。

“一帶一路”是“十三五”期間我國對外發(fā)展的重大倡議，在這一背景下，中信銀行抓住歷史機(jī)遇，選擇赴哈薩克斯坦收購當(dāng)?shù)劂y行控股權(quán)，這種方式將更好地服務(wù)在哈的中外企業(yè)和居民。雙方將在進(jìn)一步開展工作的基礎(chǔ)上簽署正式交易協(xié)議，并于報兩國監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批之后，履行交割程序。

截至2016年底中信銀行海外機(jī)構(gòu)包括中信國際金融控股有限公司（以下簡稱“中信國金”）、中信銀行有限公司（以下簡稱“信銀國際”）和信銀（香港）投資有限公司（以下簡稱“信銀投資”）三家子公司，其中信銀國際為中信國金持有的二級子公司。

其中，信銀國際為中信銀行在港全牌照商業(yè)銀行，可為企業(yè)客戶和個人客戶提供全方位的金融服務(wù)；信銀投資為在港綜合化投行平臺，持有香港證監(jiān)會發(fā)放的1、4、6、9號牌照，主要經(jīng)營范圍包括境外結(jié)構(gòu)性貸款、財務(wù)顧問、債券投資、外部基金投資、股票投資及交易類業(yè)務(wù)、夾層基金投資與管理。

案例二

昆明分行創(chuàng)新契約式基金支持重大基建

近年來中信銀行昆明分行充分意識到為深入推進(jìn)現(xiàn)代新昆明戰(zhàn)略，加快呈貢新區(qū)改革發(fā)展建設(shè)，將呈貢新區(qū)作為滇中城市經(jīng)濟(jì)圈“中央處理器的核心”，是昆明主動服務(wù)和融入國家“一帶一路”建設(shè)的希望所在、潛力所在。

憑借極其專業(yè)的業(yè)務(wù)能力和絕對豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，昆明分行投資銀行部根據(jù)呈貢新區(qū)各方面狀況精細(xì)分析、量體裁衣，為昆明市呈貢新區(qū)創(chuàng)新定制了城市發(fā)展基金融資服務(wù)方案。

2016年5月27日，中信銀行昆明分行“一帶一路昆明呈貢新區(qū)城市發(fā)展基金”項目的成功落地，由中信銀行、呈貢新區(qū)核心區(qū)土地一級開發(fā)主體新都公司分別出資構(gòu)成，募集資金在3年期限內(nèi)全部用于支持位于呈貢新區(qū)的昆明火車新南站及其配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

“一帶一路昆明呈貢新區(qū)城市發(fā)展基金”項目是云南省首單采用“契約制基金+政府采購協(xié)議”模式的結(jié)構(gòu)化融資項目，契約制基金具有投資靈活、通道成本低廉等優(yōu)勢，屬于專業(yè)性極強(qiáng)的創(chuàng)新型融資產(chǎn)品。由中信銀行昆明分行牽頭的該契約制基金，在沒有任何可參考先例的情況下，中信銀行與昆明市政府、呈貢新區(qū)政府積極配合、齊心協(xié)作，實現(xiàn)了云南省“契約制基金+政府采購協(xié)議”模式從0到1的突破，是云南省以及中信銀行對于城市發(fā)展建設(shè)提供資金需求的開創(chuàng)式全新探索，是云南省以基金方式創(chuàng)新工具解決政府融資平臺融資難問題的深入探求。

案例三

合肥分行銀團(tuán)貸款支持贊比亞道路項目

安徽水安建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司（下簡稱“水安建設(shè)”）是安徽省擁有水利水電特級資質(zhì)、建筑工程、市政公用2個工程施工總承包一級資質(zhì)；公路工程施工總承包二級資質(zhì)等多項資質(zhì)的大型工程承包類企業(yè)。

2005年公司開始布積極布局海外工程的承包業(yè)務(wù)。自國家“一帶一路”倡議的實施，工程承包類企業(yè)在亞非的基建投資業(yè)務(wù)機(jī)會增加，但由于水安建設(shè)在延付類項目融資缺乏經(jīng)驗，業(yè)務(wù)矛盾日益突出。發(fā)現(xiàn)該公司面臨的矛盾后，中信銀行合肥分行多次和中國出口信用保險公司拜訪公司，對境外工程承包項下的風(fēng)險規(guī)避和融資模式進(jìn)行了詳細(xì)地說明和方案推介。合肥分行積極推介了特險項下的量單融資，中長期應(yīng)收賬款債權(quán)再融資，出口買方信貸和出口賣方信貸。

通過溝通，水安建設(shè)的業(yè)務(wù)思路逐步打開。在贊比亞的道路項目投標(biāo)中，公司開始積極與海外業(yè)主推介買方信貸方案。贊比亞道路項目是水安建設(shè)在贊比亞對贊比亞西部省長約103公里的道路進(jìn)行升級改造，業(yè)主要求承包方能夠墊資開展業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)投標(biāo)階段，投標(biāo)人就必須將融資方案作為投標(biāo)內(nèi)容一并上報，作為評標(biāo)的一項內(nèi)容。水安建設(shè)第一時間與合肥分行和中國出口信用保險公司聯(lián)系，要求出具承保方案和融資方案。合肥分行發(fā)現(xiàn)該項目是一個主權(quán)項目，最終的還款來源是贊比亞財政部資金，且贊比亞符合中信保承保條件。根據(jù)項目的信息、業(yè)主需求，項目特點等，合肥分行為水安建設(shè)出具了買方信貸的初步方案。最終以銀團(tuán)貸款的方式確定本次買方信貸的融資方案。

文/陳鑫